- 회사: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob 제목: 수석 리스너 인증: AEP
경험
Bob은 오랫동안 유료 재무 계획의 지지자였으며 수수료 전용 재무 고문의 전문적인 협회 인 NAPFA (National Personal Financial Advisors)의 창립 멤버였습니다. 3 년간 NAPFA의 북동부 대서양 지역 사장 겸 이사로 재직했으며 수수료 만있는 재정 고문 및 기획자 교육을위한 NAPFA University 개발위원회를 이끌었습니다. 2011 년에는 NAPFA의 Robert J. Underwood Distinguished Service Award를 수상했으며 2013 년에는 NAPFA 및 유료 금융 계획 커뮤니티에 대한 공로 서비스에 가장 영향력있는 30 인 중 하나로 선정되었습니다.
Bob의 고객 기반에는 여성, 퇴직 및 퇴직 커플, 밀접하게 소유 한 비즈니스 소유자 및 Plymouth State University 교수가 포함되었습니다. 그들은 Bob과 그의 팀에게 개인적인 목표를 분명히하고 그러한 목표를 달성하기위한 포괄적 인 계획 전략을 개발하도록 돕습니다.
Bob은 자신의 사업을 설립하기 전 14 년 동안 부동산, 신탁을 관리하고 은행 신탁 부서를위한 새로운 사업을 개발했습니다. 펜실베이니아 주 브린 마 우르 (Bryn Mawr)에있는 American College에서 금융 서비스 (MSFS) 석사 학위를 받았으며, 뉴욕 Loudonville에있는 시에나 칼리지에서 학부 과정을 수료했습니다. Bob은 실무를위한 최고의 전문 및 교육 표준을 수립하고 모니터링하는 데 중점을 둔 전문 부동산 플래너 및 제휴 부동산 기획 협의회의 주요 기관인 National Estate Association of Councils에서 공인 부동산 플래너 인증을 보유하고 있습니다.
Bob은 Moneymagazine과 Worth 잡지에서 미국 최고의 재무 고문으로 인정 받았습니다. Medical Economics는 또한 Bob을 미국에서 의사를위한 최고의 재정 계획 자로 인정했습니다.
재무 저술가들은 종종 개인 금융 분야에서 Bob의 전문 지식을 찾았습니다. 그는 Wall Street Journal, Investment Advisor, Medical Economics, Physicians Personal Advisory 및 Money Magazine에서 인용되었습니다. Bob은 또한 Financial Planner 잡지에 소개되어 여성 재정 고문으로 활동했습니다.
Bob은 직전 회장이자 Squam Lakes 상공 회의소의 이사이며 White Pond Watershed Association의 회장입니다. 그는 조닝위원회 조정위원회 및 예산위원회 위원으로서 NH의 타운 홀더스 타운에서 활동적인 멤버이며 NH의 홀더 홀더에서“최고의 사과 파이 콘테스트를 만들 수있는 사람”에 오랫동안 참여했습니다.
2012 년 밥은 NH 플리머스에있는 스피어 기념 병원의 이사로 지명되어 예산위원회와 장거리 계획위원회에서 활동하고 있습니다.
그는 New Hampshire Estate Planning Council의 회원입니다. 코네티컷 부동산 및 세금 계획위원회의 전 회장, 사장 및 이사; 국제 금융 계획 협회 (IAFP)의 남부 코네티컷 지부의 전 사장 겸 이사.
교육
Bob은 Siena College에서 재무 학사 학위를, Bryn Mawr College에서 MSFS를 받았습니다.
Robert E. Maloney의 인용문
"Robert E. Maloney는 1982 년에 설립 된 Squam Lakes Financial Advisors, LLC의 관리 멤버입니다. 고객의 요구에 따라 Bob은 포괄적 인 재무 계획에 대한 회사의 전문성을 개발했습니다."
