RIA (Registered Investment Advisory) 회사는 고객에게 진정으로 공정한 자산 관리 및 재무 계획 서비스를 제공 할 수 있습니다. 은행, 브로커 딜러, 보험 회사 또는 제품이나 서비스 판매에 대한 보상을 제공하여 객관적인 접근 방식을 왜곡 할 수있는 기타 업체와 같은 타사 공급 업체와 제휴하지 않았기 때문입니다.
관리 대상 자산에서 고문 풀의 규모와 경험에 이르는 데이터에 따르면 Barron의 잡지는 2018 년 미국에서 최고 RIA 회사로 순위를 매겼습니다.
최고 RIA
Edelman 금융 서비스: 버지니아 주 페어팩스에 위치한이 회사는 관리 대상 자산 (AUM)이 약 232 억 달러에 달하며 투자 서비스, 포트폴리오 관리 및 개인 금융 교육을 제공합니다. 이 회사에는 37, 000 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 163 명의 고문 팀이 있습니다. 설립자 인 Ric Edelman은 Barron 's에 의해 최고 독립 재무 고문으로 3 번 선정되었습니다. 회사의 투자 접근 방식은 학술 연구 및 행동 금융을 기반으로합니다.
유나이티드 캐피탈 파이낸셜 어드바이저 (United Capital Financial Advisers): 캘리포니아에 위치한이 뉴 포트 비치 (Newport Beach)는 소매 및 기관 고객을 위해 215 억 달러를 관리합니다. 유나이티드 캐피탈의 221 명의 고문은 재무 계획 및 투자에 대한 현대적인 접근 방식을 사용하여 고객이 은퇴에 충분한 돈을 걱정하지 않고 현재의 삶을 즐길 수 있도록합니다. 설립자 Joe Duran에 따르면이 회사의 성장은 다른 RIA 회사와의 구매 및 파트너 관계로 인한 것일 수 있습니다.
Mariner Wealth Advisors: AUM에 260 억 달러가 넘는이 회사는 캔사스에 본사를두고 있지만 신시내티, 샌디에고, 뉴욕시, 오클라호마 시티, 포트 로더데일, 시카고, 미니애폴리스를 포함한 전국에 위치를두고 있습니다. 이 회사는 14, 890 명의 고객에게 투자 관리, 임원 퇴직 서비스, 부동산 계획, 기관 컨설팅, 위험 관리 및 세금 및 부기 서비스를 제공합니다.
Moneta Group Investment Advisors: 상위 10 개 기업인 Moneta Group에 포함 된 미주리 주 유일의 회사는 약 185 억 달러의 고객을 관리합니다. 이 목록에있는 모든 RIA와 마찬가지로이 회사의 95 명의 고문은 신탁자이므로 고객의 요구를 고객보다 우선시해야하며 고객 서비스 팀으로 그룹화되어 소규모 비즈니스를 제공합니다. 느낌. 이들의 서비스에는 부유 한 가족이 재산을 상속인 및 선호하는 사유로 양도 할 수 있도록 지원하고, 순자산 가치가 높은 젊은이들이 돈을 보유 할 계획을 세우도록 지원하고, 퇴직 컨설팅을 사업에 제공합니다.
Silvercrest Asset Management Group: 뉴욕에 본사를 둔이 회사는 AUM에 약 212 억 달러를 축적했습니다. 뉴욕, 매사추세츠, 뉴저지, 버지니아에 지사를두고있는 27 명의 고문이 있습니다. 이 회사는 지난 몇 년간 은행이 제공 한 전통적인 고객 중심 서비스를 수용하면서 현대 이론을 구현하여 고객의 투자 목표 및 위험 허용 범위에 맞는 다양한 포트폴리오를 만듭니다.
결론
이들은 미국 최고의 자산 관리 회사 중 일부일뿐입니다. 이들 기업 중 다수는 주로 영리 및 비영리 부문 모두에서 고 가치 고객 및 기관 투자가를 대상으로하지만 중기업 또는 중상층 고객을 다루는 기업도 있습니다. 각 회사는 고객이 부를 키우고 꿈을 실현할 수 있도록 건전한 조언과 자금 관리 서비스를 제공함으로써이 목록에 올라 있습니다.
