목차
- 사모 펀드
- 업무 설명서
- 교육과 훈련
- 급여 및 보상
- 결론
많은 투자 은행 분석가들은 재무 경력의 다음 단계로 사모 펀드 (PE)를 찾습니다. 사모 펀드 회사는 투자 은행보다 규모가 작기 때문에 일자리가 적고 이러한 포지션에 대한 경쟁이 치열할 수 있습니다.
사모 펀드 회사는 엔트리 레벨 직원을 직원으로 고용하고 일반적으로 투자 은행 분석가로서 최소 2 년의 경험을 기대합니다. 투자 은행과 마찬가지로, 사모 펀드 회사의 직원은 특히 거래가 마감되는 동안 매우 긴 시간 동안 일할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 사모 펀드 (PE) 투자는 사기업 인수, 종종 경영 및 비즈니스 모델을 돌아서 이익을 위해 판매하는 것을 포함합니다. 성공한 직원은 몇 년 만에 6 자릿수의 수입을 올릴 수 있습니다.
사모 펀드
대부분의 회사는 비공개로 시작하지만 공개 회사는 공개 지분을 매각하고 혜택이 더 큰 경우 비공개로 전환 할 수도 있습니다. 사모 펀드와 공모 펀드의 가장 큰 차이점 중 하나는 사모 펀드 투자자는 일반적으로 주식 축적보다는 분배를 통해 지불된다는 것입니다.
사모 펀드 투자자는 일반적으로 투자 기간 동안 분배를받습니다. 사모 펀드 회사는 대부분 이미 설립 된 성숙한 회사를 구매합니다. 회사는 비 효율성으로 인해 수익이 악화되거나 수익을 내지 못할 수 있습니다. 사모 펀드 회사는 이러한 회사를 구매하고 운영을 합리화하여 수익을 증대시킵니다. 반면 벤처 캐피탈 회사는 대부분 성장 잠재력이 높은 신생 기업에 투자합니다.
사모 펀드 회사는 주로 투자 한 회사의 지분 100 %를 구매합니다. 결과적으로, 회사는 매입 후 회사를 완전히 통제합니다.
초기 회사의 관점에서 볼 때 사모 펀드는 종종 소규모 고객을 만족시켜야합니다. 또한 증권 거래위원회를 포함한 규제 기관의 제한 및 투자 지침이 적다는 것을 의미합니다.
사모 펀드 회사는 순자산 가치가 높은 개인뿐만 아니라 기초, 기부금 및 연금 기금과 같은 기관 투자자로부터 자본을 유치합니다. 그들은 회사를 직접 사거나 자본을 투자하고 회사 경영진과 협력하여 사기업에 자본을 투자합니다. 사모 펀드 회사는 투자자에게 부과하는 수수료와 투자의이자로부터 돈을 버는 것입니다.
주목할만한 개인 주식 회사로는 TPG Capital, Warburg Pincus, Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group 및 Apollo Management가 있습니다. 대부분의 기업은 수백 명의 직원에서 2 인 매장에 이르는 중소 규모의 투자 조직입니다.
업무 설명서
사모 주식 회사는 일반적으로 투자 은행보다 훨씬 작으며 그에 따라 더 평평한 계층 구조를 갖습니다. 엔트리 레벨의 사모 펀드 직원은 거래의 모든 단계에서 회사 교장 및 파트너와 긴밀하게 협력 할 수 있습니다. 직원들은 처음부터 끝까지 거래를 볼 때 큰 만족감을 느낄 수 있습니다.
사모 펀드 직원으로서의 의무에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 분석 모델링 : 직원의 주요 기능은 교장 및 파트너가 거래에 대한 정보에 근거한 결정을 내리는 데 필요한 모든 분석을 제공하는 것입니다. 일반적인 작업에는 예비 실사 보고서 준비 및 성장 예측 모델링이 포함됩니다. 포트폴리오 회사 모니터링 : 직원 은 일반적으로 포트폴리오 회사를 지정하여 최신 재무를 모니터링해야합니다. CIM 검토: CIM 또는 기밀 정보 메모는 투자 은행이 새로운 투자 기회에 대한 데이터를 제공하기 위해 사용하는 문서입니다. 직원은 CIM을 받고 회사의 프레임 워크에 맞는 잠재적 기회를 선별하고 선임 팀을위한 간단한 한 페이지 요약을 제공합니다. 모금 활동 : 새로운 모금이 이루어지면 직원들은 예비 모금 활동을 돕고 고위 임원은 대부분의 관계 및 고객 인터페이스를 처리합니다.
대부분의 사모 펀드 직원은 2 ~ 3 년 동안 선임 사원으로 간주되기 전에 자신의 직책을 유지합니다. 사모 펀드 회사에서의 성공적인 경력은 다음과 같습니다.
- 선임 준회원 (2 ~ 3 년), 부회장 / 교장 (2 ~ 4 년), 이사 / 파트너
교육과 훈련
응시자는 재무, 회계, 통계, 수학 또는 경제와 같은 전공에서 학사 학위를 취득해야합니다. 사모 펀드 회사는 학생이 이전에 중요한 사모 펀드 인턴십이나 경력을 가지고 있지 않은 한 일반적으로 대학이나 비즈니스 스쿨에서 직접 고용하지 않습니다.
사모 펀드 애널리스트가되기위한 가장 중요한 자격은 투자 은행 애널리스트로서 2 ~ 3 년 전에 경험 한 것입니다. 일부 회사는 전 경영 컨설턴트를 고용하기도합니다. 인터뷰를하려면 사모 펀드에 대한 강력한 네트워크와 올바른 헤드 헌터를 모두 알아야합니다. 대부분의 사모 펀드 회사는 이러한 직무에 게이트 키퍼 역할을하는 헤드 헌터를 사용합니다.
급여 및 보상
총 보상액은 급여 이외에도 거래가 성사 된 거래와 거래에서 발생하는 수입을 반영하는 보너스를 받기 때문에 크게 다릅니다. 엔트리 레벨 직원 위치의 경우, 보너스 백분율은 종종 고정 된 백분율이며 상위 관리자보다 변동이 적습니다.
- 첫해 직원: $ 50, 000 ~ $ 250, 000, 평균 $ 125, 000. 평균 첫해 급여는 81, 000 달러이며 기본 급여의 25-50 %가 보너스입니다. 2 년차 직원: $ 100, 000 ~ $ 300, 000, 평균 $ 135, 000. 3 년차 직원: $ 150, 000-$ 350, 000, 평균 $ 160, 000.
결론
사모 펀드 관계자는 처음부터 끝까지 거래에 참여합니다. 초급 직원도 팀의 필수 구성원이며 매우 강력한 분석 및 리더십 기술이 필요합니다.
작업이 만족스럽고 재정적 보상이 크므로 이러한 구직자 중 한 명을 착륙시키는 것은 어렵습니다. 여름 인턴으로 시작하는 것이 가장 간단한 방법 일 수 있지만 많은 직원들도 투자 은행 또는 경영 컨설팅을 통해이 분야에 진출합니다.
