오늘날의 투자 고문은 Facebook, Twitter 및 LinkedIn과 같은 소셜 미디어 거인에 대해 잘 알고 있지만 약 50 %는 회사의 마케팅 캠페인에서 소셜 미디어를 주요 도구로 만들기 위해 어떤 레버를 당기고 어떤 버튼을 눌러야하는지 모릅니다. 투자자, 특히 젊은 투자자가 돈을 관리하는 데 소셜 미디어 사용에 대한 재정 고문보다 앞서고있는 것은 실수입니다.
재무 고문이 소셜 미디어를 사용하는 방법
소셜 미디어 소프트웨어 제공 업체 인 Sysomos와 비즈니스 뉴스 데이터 채널 인 Marketwired의 새로운 연구에 따르면 설문에 응한 모든 투자자의 최대 60 ~ 70 %가 "전통적인"정보 소스 (신문 및 월스트리트 분석가와 같은)를 사용한다고 응답했습니다. 보고서); 그러나 40 %는 소셜 미디어를 주요 투자 정보 소스로 사용한다고 답했습니다. Sysomos는 Facebook 및 Twitter와 같은 플랫폼의 수명이 비교적 짧기 때문에 눈에 띄는 숫자라고 말합니다.
Marketwired의 Jim Delaney는“응답자의 거의 40 %가 투자 결정을 내릴 때 소셜 미디어의 정보를 사용하고, 차세대 의사 결정자를 볼 때 그 수가 60 %로 증가합니다. "따라서 우리는 기업이 전통적인 관계와 사회적 의사 소통을 결합하여 투자자 관계에 대한 통합 된 접근 방식을 취해야하므로 가장 활발한 곳에서 이해 관계자와 영향력있는 사람들에게 다가 갈 수 있습니다."
400 명의 미국 재무 고문에 대한 또 다른 최근 연구에서, 고문 중 48 %는 소셜 미디어를 사용하여 매일 투자자와 상호 작용한다고보고합니다. 미국 투자 고문 중 74 %는 소셜 미디어가 관리 대상 자산을 하이킹하는 데 유용한 도구라고 답했으며 50 %는 "소셜 미디어를 성공적으로 사용하여 잠재 고객을 고객으로 전환했습니다"라고 답했습니다. 또한, 소셜 미디어를 활용하지 못하는 Accenture 클레임 회사가 조사한 투자자의 9 %는 소셜 미디어를 사용하여 고객을 참여시키는 회사에 고객을 잃게됩니다.
Accenture의 전무 이사 인 Alex Pigliucci는“소셜 미디어를 사용하여 고객과 상호 작용하는 것은 오늘날 고문의 차별화 요소 일뿐입니다. "소셜 미디어를 채택하지 않은 자산 관리 회사는 고객과의 관계를 구축 할 수있는 기회를 놓치게 될 것입니다. 투자자들이 투자 전략 및 조언을보다 잘 이해할 수 있도록 온라인 리소스를 요구함에 따라 점점 중요 해지고 있습니다."
자산 관리자는 어떻게 소셜 미디어를 더 잘 활용하여 새로운 고객을 유치하고 기존 고객과의 관계를 강화할 수 있습니까? 다음은 전문가들이 모든 재무 고문이 자신의 소셜 미디어 마케팅 무기고에 있어야한다고 말하는 5 가지 팁입니다.
주위에 퍼지십시오
우선 재정 고문은 제품과 서비스를 판매하기 위해 소셜 미디어를 엄격하게 사용하지 않아야합니다. 중요한 규제 고려 사항이 있으며 이러한 채널은 금융 상품 및 서비스 제공에 적합하지 않습니다. 그러나 소셜 미디어는 조언자에게 다른 방식으로 매우 강력 할 수 있습니다.
소셜 미디어는 조언자에게 지적 자본과 사고 리더십을 보여줄 수있는 환상적인 컨텐츠 배포 플랫폼입니다. 소셜 미디어는 개인 및 회사 브랜드를 홍보하고 브랜드를 "인간화"하는 데 사용될 수도 있습니다. 트릭은 페이스 북, 트위터 및 기타 소셜 미디어 아웃 리치 프로그램을 다른 방식 대신 사용하는 것입니다.
관련 컨텐츠 생성 및 공유
소셜 미디어 서비스 회사 인 PeopleLinx의 최고 마케팅 책임자 인 Michael Idinopulos에 따르면 , 투자 고객과 잠재 고객은 견고한 재무 계획으로 나아가는 데 도움이되는 조언과 팁을 구하고 있습니다. "따라서 비디오, 블로그 항목, 짧은 백서, 사례 연구 등을 통해 문제를 해결하거나 업계의 인기있는 주제에 대한 인식을 높일 수있는 컨텐츠를 생성하십시오." "이 내용을 상태 업데이트로 공유하고 타이밍을 실험 해보십시오. 저녁이나 저녁에 이메일과 링크드 인을 확인하면 아침이나 저녁에 많은 사람들에게 먼저 연락 할 수 있습니다."
LinkedIn 그룹에 가입
Idinopulos는 다음과 같이 말합니다. "관련 토론 그룹에 참여하면 고객 및 잠재 고객과 연결하여 브랜드 인지도를 높일 수 있습니다."토론 그룹의 구성원이되면 해당 그룹 구성원에게 개인 메시지를 보낼 수 있습니다. "하지만 가장 좋은 방법은이 기능을 신중하게 사용하는 권한으로 간주하여 스패머로 분류 될 위험이 없습니다."
패싯 및 저장된 검색 사용
LinkedIn의 "Faceted Search"기능을 통해 재무 고문은 현재 회사, 과거 회사, 위치, 관계, 산업, 학교 및 프로필 언어의 7 가지 측면을 기반으로 잠재 고객 검색을 대상으로 지정할 수 있습니다. 귀중하다고 생각되는 패싯 검색을 작성하면 해당 검색을 저장하고 해당 검색 결과가 업데이트 될 때 알림을받을 수 있습니다.
소셜 미디어를 사용하여 투자 조언 지원
Accenture의 Pigliucci는 고문이 Facebook, Twitter 및 LinkedIn과 같은 사이트를 사용하여 고객과의 신뢰와 관계를 구축 할 수 있다고 말합니다. "고문이 추천을하지만 설명하는 데 시간이 걸리지 않으면 신뢰가 약화 될 것"이라고 그는 설명했다. "권장을하는 것이 더 좋은 방법은 권장 사항에 대한 정보와 외부 소스에 대한 링크를 클라이언트의 컴퓨터 나 태블릿에 전달하고 생각할 시간을주는 것입니다."
결론
재무 자문 고객은 점점 더 소셜 미디어로 전환하여 투자 포트폴리오를 간소화하고 관리하는 데 도움을줍니다. Sysomos 및 Accenture 연구에서 입증 한 것처럼 소셜 미디어를 다루지 않는 자산 관리자는 아마도 영구적으로 남아있을 것입니다.
