2003 년 기업가 Elon Musk가 설립 한 Tesla Motors (TSLA)는 전기 자동차 라인과 함께 고객과 투자자의 상상력을 사로 잡았습니다. 공동 창립자이자 CEO 인 Elon Musk의 일련의 생산 지연, 소송 및 트윗을 통해이 회사는 9 월 27 일에서 10 월 24 일 사이에 주식이 22 % 이상 급락 한 롤러 코스터 타기를 위해 투자자들을 데려 갔다.
2018 년 10 월 24 일 현재 테슬라에 투자 된 3 개의 가장 큰 뮤추얼 펀드입니다.
T. Rowe 가격 성장 주식 (PRGFX)
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock) 펀드는 테슬라에 투자 된 가장 큰 뮤추얼 펀드입니다. PRGFX는 2018 년 10 월 24 일 현재 총 자산의 2.28 %와 테슬라 주식의 2.07 %를 구성하는 350 만 주를 소유하고 있습니다.
1950 년에 설립 된 PRGFX는 시장의 넓은 범위를 조사하고 뮤추얼 펀드의 80 %를 다양한 회사의 보통주에 투자합니다. 이 펀드는 배당금 지급을 통해 지속적인 이익을 얻는 것뿐만 아니라 성장 회사에 투자함으로써 큰 이익을 얻으려고합니다. 2018 년 8 월 7 일 현재 PRGFX는 관리 대상 자산이 581 억 달러입니다. 연간 수익은 13.48 %이며 최소 투자액은 $ 2, 500입니다.
뱅가드 총 주식 시장 지수 (VTSMX)
테슬라를 후원하는 두 번째로 큰 뮤추얼 펀드는 VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index) 펀드입니다. 2018 년 10 월 기준, Vanguard Total Stock Market Index는 Tesla의 3, 250 만 주를 보유하고 있으며 이는 회사의 총 주식의 1.91 %입니다. VTSMX의 Tesla 소유권은 펀드 총 자산의 0.16 %를 차지합니다. 2018 년 10 월 기준으로이 펀드는 관리 대상 자산에 5, 753 억 달러가 있으며 최소 3, 000 달러의 투자가 필요합니다.
1992 년 4 월에 설립 된이 펀드의 주요 목표는 벤치 마크 지수 CRSP US Total Market Index의 성과를 추적하는 것입니다. 이 목표는 성장 및 가치 투자 스타일 모두에서 대기업, 중소 기업의 주식에 투자함으로써 달성됩니다. 이 펀드는 주로 미국 주식에 투자합니다. VTSMX의 연간 수익률은 10.99 %이며 비용 비율은 0.14 %입니다.
미국 펀드 New Perspective Fund (ANWPX)
ANWPX (American Funds New Perspective Fund)는 테슬라에 투자 된 세 번째로 큰 뮤추얼 펀드입니다. ANWPX는 2018 년 10 월에 260 만 주를 보유한 회사의 총 주식의 1.53 %를 보유하고 있습니다. Morningstar에 따르면 ANWPX의 순자산은 810 억 달러이며 포트폴리오의 0.96 %가 Tesla에 투자되었습니다.
이 펀드의 주요 투자 목표는 미래 소득 확보라는 2 차 목표와 함께 장기적인 자본 성장을 제공하는 것입니다. American Funds New Perspective Fund는 다국적 기업과 글로벌 기업에 중점을두고 전세계 블루칩 기업들에게 투자를 다각화합니다. 펀드는 주로 보통주, 컨버터블, 우선주, 채권 및 현금에 투자합니다. ANWPX는 2018 년 10 월 기준으로 연간 5 년마다 8.44 %의 수익을 올렸으며 최소 투자액은 $ 250입니다.
