변동성에 대한 여지는 더 많지만, 소액 주식과 ETF (extra-traded fund)는 대형주보다 성장 잠재력이 더 높은 경향이 있습니다. 즉, 2019 년 상반기의 경제 상황은 소형 모자의 견고한 성능 가능성을 의미합니다.
주요 테이크 아웃
- 소액 주식은 대형주에 비해 성장 잠재력이 높은 경향이 있지만, 이러한 성장은 더 큰 위험과 변동성을 동반합니다. 소형주에 대한 투자는 다양한 시장 부문을 포괄하는 ETF를 사용하여보다 쉽게 이루어집니다.
도널드 트럼프의 선거 이전에 작은 모자의 성장 조건이 구체화되기 시작했지만 새로운 정부는이 투자 클래스의 개선 된 환경에 기여했습니다. 예를 들어, 금융 산업에서보다 유리한 규제 체제의 가능성은 소규모 기업이 성장에 필요한 자본에 접근 할 수 있음을 시사합니다.
한편 시장은 조세 개혁과 법인세의 감소를 소규모 주식의 잠재적 촉매로보고있다. 소규모 기업은 대부분의 수입에 대해 국내 판매에 의존하는 반면, 다국적 기업은 해외에서 상당한 수입을 창출하기 때문에 세금 개혁은이 자산 군에 특히 유리할 수 있습니다. 골드만 삭스 (Goldman Sachs)의 한 연구에 따르면 소액 한도는 세금 개혁의 제정에서 가장 큰 혜택을 얻을 수있는 주식 범주 중 하나로 강조되었습니다.
기금은 경영 성과와 자산을 기준으로 선택되었습니다. YTD (연도 별) 성능 수치는 2018 년 1 월 1 일부터 2019 년 5 월 4 일까지의 기간을 반영합니다. 수치는 2019 년 5 월 4 일 현재입니다.
1. iShares Russell 2000 성장 ETF (IWO)
- 발행사: BlackRock, Inc. (BLK) 평균 거래량: 130 만 주 순자산: 93 억 달러 수익: 0.62 % YTD 수익률: 20 % 지출 비율 (순): 0.24 %
이 소액 펀드는 인기있는 Russell 2000 지수를 추적하며 시가 총액 기준으로 1, 001에서 3, 000 사이의 미국 주식을 선택합니다. IWO의 포트폴리오에는 현재 1, 166 개의 지분이 있습니다. ETF는 지수를 일치시키는 훌륭한 작업을 수행하며 때로는 성능을 능가합니다. 스프레드는 매우 타이트하며이 지수를 추적하는 다른 펀드에 비해 유동성이 우수합니다.
IWO의 기술, 의료 및 산업 부문의 상위 3 개 부문이 보유 지분의 60 % 이상을 차지합니다. 또한 믹스에 몇 개의 마이크로 캡이 있으며, 이 범주의 다른 펀드에 비해 ETF의 평균 시가 총액이 하향 조정됩니다. 1 년, 3 년 및 5 년 연간 수익률은 각각 30.51 %, 16.45 % 및 14.34 %입니다.
2. iShares 핵심 S & P 소형 ETF (IJR)
- 발행사: BlackRock 평균 수량: 330 만 주 순자산: 450 억 달러 수익: 1.37 % YTD 수익률: 14 % 지출 비율 (순): 0.07 %
이 잘 설립 된 기금은 작은 공간에서 가장 크고 가장 인기있는 기금 중 하나입니다. 그것은 미국 증권 시장의 약 3 %를 차지하는 S & P Small Cap 600을 추적합니다. 매우 긴밀한 스프레드와 깊은 유동성 (일일 평균 거래량 3, 383, 806 주)은이 유형의 펀드를 모든 유형의 투자자에게 매력적으로 만들며, Vanguard Small-Cap 600 ETF (VIOO) 및 SPDR S & P 600 Small Cap ETF에 비해 보유 비용이 낮습니다. (SLY): 동일한 색인을 추적합니다.
IJR의 상위 3 개 부문은 금융, 산업 및 기술 부문으로 펀드 포트폴리오의 50 % 이상을 차지합니다. 1 년, 3 년 및 5 년 연간 수익률은 각각 32.40 %, 19.27 % 및 15.39 %입니다.
3. 선봉대 소형 ETF (VB)
- 발행사: Vanguard 평균 거래량: 120 만 주 순자산: 9, 636 억 달러 수익: 1.19 % YTD 수익률: 20 % 지출 비율 (순): 0.05 %
이 펀드는 CRSP US Small Cap Index를 추적하는데, 이는 공개적으로 거래되는 주식의 대략 2 %에서 15 %로 선택됩니다. VBB는 일일 평균 거래량이 1 억 달러에 이르고 보유 비용이 낮고 스프레드가 팽팽 해짐에 따라 모든 유형의 투자자에게 소규모 시장에 대한 확실한 노출을 제공합니다.
이 펀드는 산업 및 기술쪽으로 기울어지며, 각각 ETF 보유의 약 16 %를 차지합니다. 1 년, 3 년 및 5 년 연간 수익률은 각각 23.71 %, 15.15 % 및 13.08 %입니다.
