충분한 수단이있을 때 소비자에게 바람직한 재화와 서비스를 제공하는 회사의 소비자 재량 주식은 2018 년 말 주식 시장에 대한 전반적인 하락 압력을 극복 할 수있었습니다. 마지막 몇 주 동안 많은 부문이 급락했습니다. 무역 긴장 증가, 지정 학적 사건 등으로 인해 소비자 재량 회사는 많은 경쟁사보다 연말 쇼핑에서 증가 할 것으로 보였습니다. 실제로 많은 소매 주식은 지출 증가로 인해 연말에 정체되거나 반등하기도했으며 금융 위기 이후 여러 부문의 다른 이름이 연말 최악의시기에 빠졌습니다.
그러나 2018 년 전반적으로 소비자 재량에 따른 주식은 예외적으로 좋은 것으로 나타났다. 연준의 하이킹 금리와 온라인 판매가 지속적으로 전통적인 소매업에 도전함에 따라이 부문의 많은 정체는 엄청난 역풍에 직면 해 있습니다. 소비자 재량에 노출되는 데 관심이있는 투자자에게는 ETF (exchange-traded fund)가 강력한 옵션으로 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고, 투자자들은 해당 부문과 젊은 세대의 소비 습관에 변화를 수용하기 위해 적절한 전략을 가진 자금을 선택하는 것이 중요합니다.
아래에서는 2018 년 소비자 재량에 중점을 둔 상위 5 개 ETF에 대해 살펴볼 것입니다.이 펀드가 S & P Consumer Discretionary Select Sector 지수와 어떻게 비교되는지 그리고 연중 자금 자체가 어떻게 수행되는지 살펴볼 것입니다.
1. VanEck 벡터 소매 ETF (RTH)
2018 년 ETF 수익률: + 2.46 % (벤치 마크의 경우 -1.00 %)
2. iShares, 진화 된 미국 재량 지출 ETF (IEDI)
2018 년 ETF 수익률: + 0.80 % (벤치 마크의 경우 -1.00 %)
3. Invesco 다이내믹 미디어 ETF (PBS)
2018 년 ETF 수익률: + 0.49 % (벤치 마크의 경우 -1.00 %)
4. iShares 미국 소비자 서비스 ETF (IYC)
2018 년 ETF 수익률: + 0.41 % (벤치 마크의 경우 -1.00 %)
5. SPDR 소비자 재량 선택 부문 ETF (XLY)
2018 년 ETF 수익률: + 0.06 % (벤치 마크의 경우 -1.00 %)
VanEck 벡터 소매 ETF
VanEck Vectors Retail ETF (RTH)는 2018 년 최고의 소비자 재량 섹터 펀드로 전체 수익은 2.46 %였습니다. 이 펀드는 시가 총액 기준으로 미국에서 가장 큰 25 개 소매 업체의 지수를 추적합니다. 그러나 펀드가 부족한 것은 전 세계에 도달 한 미국 상장 소매 업체를 포함하지만 글로벌 소매 회사에 대한 실질적 노출입니다.
RTH는 2011 년 12 월에 시작되었으며 비용 비율은 0.35 %입니다. 자산은 1 억 1 천만 달러 미만이며 평균 일일 거래량은 약 5 백만 달러입니다.
iShares, 미국 재량 지출 ETF 개선
iShares Evolved 미국 재량 지출 ETF (IEDI)는 2018 년에 0.80 %의 수익률로 2 위를 차지했습니다. 이 적극적으로 관리되는 펀드는 다양한 무게의 미국 주식 지수를 추적합니다. 주식은 전통적인 부문 분류에 따라 선택되는 것이 아니라 기계 학습 알고리즘에 의해 선택됩니다. 궁극적으로 IEDI는 소비자 재량에 따르는 이름을 따르는 경향이 있지만 일부 미디어 및 엔터테인먼트 회사는 없습니다.
IEDI는 2018 년 3 월에 출시되어 고려할 최신 ETF 중 하나입니다. 비용 비율은 0.18 %이며 현재 자산 규모는 5 억 5 천만 달러입니다.
인 베스코 다이나믹 미디어 ETF
PBS는 Invesco Dynamic Media ETF (PBS)에서 2018 년 전체적으로 0.49 %를 기록했습니다. 이름에서 알 수 있듯이 PBS는 미국 미디어 주식에 중점을 둡니다. 이 펀드는 다중 요소 선택 프로세스를 통해 이름을 선택하고 계층화 된 시스템을 통해 동일하게 가중치를 부여합니다. 결국 PBS는 대기업보다는 소규모 회사에 초점을 맞추는 경향이 있지만 미디어 이름에 중점을 둔 ETF는 거의 없습니다.
PBS는 2005 년 6 월에 시작되었으며 0.63 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 자산은 50.7 백만 달러입니다.
iShares 미국 소비자 서비스 ETF
iShares US Consumer Services ETF (IYC)는 2018 년 전체 수익률이 0.41 %에 불과한 후행 PBS입니다. IYC는 식품 및 의약품 소매 업체 및 많은 액체, 대형 이름 등 소비자 서비스를 제공하는 미국 회사를 따릅니다. IYC의 지수는 시가 총액에 의해 가중됩니다. 일반적으로 강력한 추적 기능을 제공하지만 동일한 회사 하위 집합에 초점을 맞춘 다른 펀드에 비해 비용 비율이 높습니다.
IYC는 2000 년 6 월에 출시되었으며 비용은 0.43 %입니다. 이 펀드는이 글을 쓰는 시점에 8, 390 만 달러가 넘는 자산을 관리하고 있습니다.
SPDR 소비자 재량 선택 부문 ETF
SPDR 소비자 재량 선택 부문 ETF (XLY)는 2018 년에도 거의 실패했지만 그럼에도 불구하고 올해 최고 성과 기업 목록에서 마지막 자리를 차지했습니다. 0.06 %의 수익률은 전체 시장과 소비자 재량 공간이 전체적으로 얼마나 빈약했는지를 나타냅니다. XLY는 S & P 500에서 추출한 소비자 재량 주식을 추적합니다. 대기업을 선호하는 경향이 있으며 다른 많은 유사한 ETF보다 비용 비율이 훨씬 낮습니다.
XLY는 1998 년 12 월에 출시되었으며 비용 비율은 0.13 %에 불과합니다. 이 펀드는 관리 대상 자산이 120 억 달러가 넘습니다.
