목차
- 1. NestEgg 추정기
- 2. 블랙 다이아몬드
- 3. 블랙 다이아몬드 모바일 앱
- 4. 후트 스위트
- 5. 성기사 연구 및 등록
- 6. 푸 젠트
- 7. Dropbox
- 8. 정확한 FP
- 9. Bookeo
- 10. 구글 알리미
- 결론
재무 고문은 복잡하고 유동적 인 업무를 수행하여 고유 한 상황과 재무 목표를 가진 다양한 고객을 지원합니다. 재무 고문이 빠른 속도로 성장할 수 있도록 도와주는 새로운 응용 프로그램, 소프트웨어, 온라인 제품 및 서비스 및 클라우드 기반 시스템.
최신 방식으로 고객에게 서비스를 제공 할 때이 10 가지 도구는 필수 불가결합니다.
주요 테이크 아웃
- 독립적 인 재무 고문으로서 손끝에 도구 및 응용 프로그램 모음을 제공하면 비즈니스를 능률화하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공 할 수 있습니다. 여기에서는 모든 고문이 고려해야 할 10 가지 도구를 요약합니다.
1. NestEgg 추정기
Google 앱인 NestEgg Estimator는 고객의 재무를 미래에 계획하고이를 수입, 세금, 자산 및 부채로 분류하는 종합적인 퇴직 도구입니다. 권고자는 다양한 양의 데이터를 입력 할 수 있습니다. 데이터가 많을수록 더 상세하고 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 응용 프로그램은 또한 고문에게 작업 변경, 비용, 지출 등과 같은 다양한 시나리오를 재생할 수있는 기회를 제공합니다.
2. 블랙 다이아몬드
Advent Software의 Black Diamond는 클라우드 기반 포트폴리오 관리 플랫폼입니다. 독립적 인 재무 고문이 제공하는 기능에는 정보 집계, 사용자 정의 가능한보고, 재조정 및 일일 계정 조정이 포함됩니다.
3. 블랙 다이아몬드 모바일 앱
Black Diamond 관리 플랫폼에 추가 된 Black Diamond 모바일 앱은 고객을위한 앱입니다. 계정 및 포트폴리오 정보를 계속 업데이트합니다. 이 앱은 또한 보안 메시징 시스템을 제공하여 조언자와 클라이언트 협업에 이상적입니다.
4. 후트 스위트
많은 기존 고문들이 새로운 마케팅 및 커뮤니케이션 모델을 피했지만 트위터, 페이스 북 및 링크드 인에 대한 온라인 존재가없는 플래너는 단점이 있습니다. 이러한 다루기 힘든 플랫폼을 지배하고 제공을 체계화하기 위해 소셜 미디어 마케팅 애그리 게이터 인 Hootsuite가 이상적입니다.
이 "프리미엄"제품을 통해 조언자는 한 곳에서 여러 소셜 미디어 계정을 게시하고 응답 할 수 있습니다. 가장 좋아하는 Hootsuite 기능은 소셜 미디어 게시물을 미리 예약 할 수있는 기회입니다.
5. 성기사 연구 및 등록
이 무료 소비자 사이트는 전문 재무 플래너를 찾는 사람들에게 서비스를 제공합니다. 그들의 디렉토리에 나타나는 것은 고문의 신뢰성과 노출을 제공합니다. 이 투자자 워치 독 조직은 수수료, 경험, 교육, 인증 및 기타 독점 기준에 따라 고문을 평가합니다. 고문이 성기사 상영을 통과하면 "5 성 레지스트리"에 올라 서서 그의 전문적인 프로필을 넓힐 수 있습니다.
6. 푸 젠트
Fugent는 금융 서비스 전문가를위한 다양한 소프트웨어를 제공합니다. 태블릿 용 앱은 부재 중 클라이언트 미팅을위한 고유 한 원격 프리젠 테이션 도구입니다. 앱의 장점은 관리자가 손가락으로 문서를 작성하여 업로드 된 문서 또는 보고서의 내용, 트렌드 및 정보를 자세히 설명 할 수 있다는 것입니다.
7. Dropbox
클라우드 기반 백업 서비스: 이러한 스토리지 및 전송 시스템은 보안뿐만 아니라 접근성면에서 지속적으로 향상되고 있습니다. 선택할 수있는 사람은 많지만 오늘날의 조언자와 고객은 어디서나 중요한 정보에 액세스하고 공유 할 수있는 시스템이 필요합니다. Dropbox는 가장 인기 있고 신뢰할 수있는 제품 중 하나입니다.
8. 정확한 FP
데이터 수집은 재정 고문 업무에서 가장 지루한 부분 중 하나입니다. 정확한 FP는이 작업을 아웃소싱합니다. 고객은 정보를 입력하고 적절한 양식과 문서를 첨부하며 Precise FP는 데이터를 일관되고 사용자 친화적 인 양식으로 집계합니다. 매력적인 시트는 클라이언트 데이터를 다양한 형식으로 제공 할 수 있습니다.
9. Bookeo
회의 예약은 고문과 직원 모두에게 시간이 많이 걸리며, 종종 몇 분 또는 몇 시간을 잃게됩니다. Bookeo.com은 최고 비서 / 관리인의 역할을합니다. Bookeo는 '알아보기'회의에서 기존 고객과의 후속 조치에 이르기까지 약속을 잡고 다른 당사자 또는 당사자의 이름, 이메일, 주소 및 전화 정보를 수집합니다. 이 시스템은 사용자 정의가 가능합니다.
10. 구글 알리미
고문은 온라인 평판을 따라야합니다. Google 알리미는 개인 및 회사가 언급 한 '누가, 무엇을, 어디서'를 찾을 수있는 이상적인 도구입니다. 회사 이름과 개인 이름에 대한 경고를 설정하십시오. 그렇게하면 온라인에서 미디어 언급을받을 때마다 알 수 있습니다. 전문가가 소셜 미디어 마케팅 노력과 온라인 상태를 모니터링 할 수있는 좋은 방법입니다.
결론
기술은 재무 고문이 오늘날 업무를 수행하는 방식을 재정의하고 있습니다. 관계를 생성하고 유지 관리하고 생산성을 극대화하려면 최신 도구를 찾아서 사용해야합니다.
