Fidelity Investments는 자산 관리 및 중개 제품 제공을 전문으로하는 잘 설립 된 민간 투자 관리 회사입니다. Fidelity는 거의 70 년 동안 투자자의 돈을 관리 한 경험이 있으며 2018 년 10 월 현재 AUM (자산 관리 자산)이 2.1 조 달러가 넘습니다. Fidelity는 펀드 페이지에서 다양한 투자 접근법을 제공하는 10, 000 개가 넘는 뮤추얼 펀드에 대한 액세스를 자랑합니다.
피델리티 캐피탈 & 펀드 펀드 (FAGIX)
Fidelity Capital & Income Fund는 미국 주식에 일부를 할당하여 비 투자 등급 회사채에 투자합니다. 이 펀드는 강력하고 개선 된 펀더멘털과 뛰어난 역량을 바탕으로 보유 지분을 선택합니다. 펀드는 자산의 70 % 이상을 채권에 투자하고 나머지는 현금과 주식 포지션으로 나뉩니다. 펀드는 0.67 %의 비용 비율을 가지며, 무부하 수수료를 부과하며 최소 투자 요건이 없습니다. 2018 년 10 월 24 일 현재, 채권 포트폴리오의 평균 기간은 3.75 년이며 30 일 SEC 수익률은 4.26 %입니다.
Fidelity Capital & Income Fund는 2008 년부터 2018 년까지 연평균 9.96 %의 수익을 달성했으며 Morningstar 고정 수입 범주 내에서 대부분의 동종 기업보다 실적이 우수합니다. 저평가 채권에 대한 상당한 배분으로 인해이 펀드는 위험이 높은 내성을 가진 투자자에게 적합합니다. 이 기금은 Morningstar로부터 일관된 5 성 등급을받습니다.
피델리티 GNMA 펀드 (FGMNX)
Fidelity GNMA Fund는 정부 기관이 보장하는 고정 수입 증권을 나타내는 Ginnie Mae의 환매 계약에 투자합니다. 이 펀드는 잘못된 가격의 유가 증권을 조심스럽게 찾는 숙련 된 관리 팀을 자랑합니다. 펀드 자산의 약 85 %는 모기지 지원 증권 (MBS)에 투자되며 나머지는 현금과 미국 정부 채권 사이에 퍼져 있습니다.
2018 년 10 월 24 일 기준으로이 펀드는 평균 지속 기간이 4.88 년이고 30 일 SEC 수익률이 2.58 %입니다. Fidelity GNMA 펀드는 0.45 %의 비용을 청구합니다. 2008 년부터 2018 년까지 연평균 수익률은 3.56 %입니다. 모닝 스타는 탄탄한 실적으로 펀드에 5 성급 등급을 부여했습니다.
Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX)
Fidelity Michigan Municipal Income Fund는 미시간 지방 자치 단체에서 발행 한 채권에 투자합니다. 펀드가 보유한 거의 모든 채권의 신용 등급은 A 이상입니다. 보유 지분의 수입은 연방 세금이 면제되기 때문에이 기금은 과세 대상 소득이 높은 세율에 속하는 투자자에게 가장 적합합니다.
펀드의 30 일 SEC 수익률은 2.35 %이지만 세금 이득을 고려하면 조정 된 수익률은 4.75 %입니다. 2008 년부터 2018 년까지 연평균 4.31 %의 수익률을 보였으며, 비용 비율은 0.49 %이며 최소 $ 10, 000의 투자가 필요합니다.
피델리티 코퍼레이션 본드 펀드 (FCBFX)
Fidelity Corporate Bond Fund는 주로 국내 기업이 발행 한 다양한 회사채에 투자합니다. 회사채는 채무 불이행 위험이 높은 경향이 있기 때문에이 채권은 투자자에게 더 높은 수익을냅니다. 2018 년 10 월 24 일 현재 펀드 보유 지분의 평균 신용 등급은 BBB로, A, AA 및 AAA에 큰 비율이 있지만 투자 등급으로 간주되는 채권에 대한 최저 등급입니다. 이 펀드는 JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs 및 Royal Bank of Scotland와 같은 금융 기관에서 발행 한 채권을 보유하고 있습니다.
Fidelity Corporate Bond Fund는 Fidelity가 관리하는 최고 실적의 회사 채권 펀드 중 하나이며 Morningstar로부터 총 4 성급 등급을 받았습니다. 지난 5 년간의 평균 연간 수익률은 3.74 %입니다. 펀드의 순 비용 비율은 0.45 %이며 초기 투자액은 $ 2, 500입니다. 30 일 SEC 수익률은 3.87 %이고 평균 지속 시간은 6.76 년입니다.
