중형주가 역사적으로 대형주에 비해 높은 수익률을 보 였는데, 이는 주가가 시장의 과포화에 영향을받는 후자보다 성장률이 높은 경향이 있기 때문입니다. 중형주도 마찬가지로 소형주보다 경쟁 우위와 더 큰 재원을 보유하고 있습니다. 다양한 미드 캡 노출을 원하는 투자자들은 다음과 같이 수동적으로 관리되는 인덱스 기반 뮤추얼 펀드를 고려할 수 있습니다.
참고: 모든 수치는 2020 년 1 월 10 일 기준입니다.
뱅가드 미드 캡 인덱스 펀드 투자자 주식 (VIMSX)
Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares는 미국 중소 기업 주식의 광범위한 다각화 지수 인 CRSP US Mid Cap Index의 성과를 추적합니다. 이 1, 110 억 달러 규모의 펀드는 샘플링 방식을 채택하지 않고 기본 지수의 모든 구성 요소에 투자합니다. 펀드의 순 비용 비율은 0.17 %이고 5 년 평균 연간 순 자산 가치 (NAV) 수익은 9.12 %입니다. 상위 3 개 부문 보유는 기술 (17.39 %), 소비자주기 (12.55 %) 및 금융 서비스 (12.53 %)입니다.). 단일 보유가 펀드 전체 자산의 1 % 이상을 차지하지 않습니다.
저비용 구조, 낮은 추적 오류 및 숙련 된 관리로 인해이 펀드는 모닝 스타로부터 금 분석가 등급과 4 성 등급을 받았습니다. 로드 수수료가 없으며 최소 3, 000 달러의 초기 투자가 필요합니다. 이직률이 11 %로 비교적 낮기 때문에 세금 효율성이 높습니다.
BNY Mellon MidCap 지수 펀드 투자자 주식 (PESPX)
이전에 Dreyfus Mid Cap Index Fund로 알려진 BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares는 400 개 미국 중소 기업의 지수리스트를 공통 주식에 노출함으로써 Standard & Poor 's MidCap 400 Index의 성과를 추적합니다. 펀드의 순 비용 비율은 0.50 %이며 5 년 평균 NAV (연간 순 자산 가치) 수익률은 8.94 %입니다.
상위 3 개 부문 가중치는 금융 서비스 (16.59 %) 소비자주기 (12.30 %)와 부동산 (11.17 %)에 있습니다. 특정 회사와 관련하여 두 가지 가장 큰 자금은 컴퓨터 프린터 제조업체 Zebra Technologies Corp (0.74 %)와 아일랜드 의료 공급 업체 Steris (0.70 %)에 있습니다.
모닝 스타는 펀드에 총 4 개의 등급을 부여했으며, 이 수수료에는 수수료가없고 최소 $ 2, 500의 투자가 이루어집니다.
Fidelity Spartan Mid Cap 지수 펀드 투자자 클래스 (FSMDX)
Fidelity Spartan Mid Cap 지수 펀드 투자자 클래스는 Russell 1000 지수에 포함 된 최소 800 개의 주식으로 구성된 Russell Midcap 지수의 성과를 추적하려고합니다. 130 억 달러의 5 년 평균 연간 순자산 가치 (NAV) 수익률은 9.48 %이며, 상위 5 개 부문 가중치는 기술 (16.26 %), 산업 (14.07 %), 금융 서비스 (13.88 %), 부동산 (10.59)입니다. %) 및 건강 관리 (10.25 %).
개별 보유의 관점에서 단일 포지션은 펀드 전체 자산의 1 %를 초과하지 않습니다. 3 대 기업은 금융 서비스 기술 제공 업체 Fiserv Inc (0.83 %), 신용 및 직불 카드 지불 촉진제 Global Payments Inc (0.68 %), 방위 계약 업체 및 정보 기술 서비스 제공 업체 L3Harris Technologies Inc LHX (0.56 %)입니다.
최소 $ 2, 500의 투자가 필요하고로드 수수료를 부과하지 않는이 펀드는 Morningstar로부터 총 4 성급 등급을 받았습니다.
컬럼비아 미드 캡 인덱스 펀드 클래스 A (NTIAX)
37 억 달러의 Columbia Mid Cap Index Fund Class A는 Standard & Poor 's MidCap 400 Index의 성과를 추적합니다. 앞서 언급 한 BNY Mellon 피어와 마찬가지로이 펀드의 포트폴리오는 모든 400 개의 지수 상장 주식에서 포지션을 보유합니다. BNY Mellon의 제품에 비해 0.45 %의 약간 낮은 비용 비율을 가지고 있다는 장점이 있습니다. 5 년 평균 NAV (연간 순자산 가치) 수익률은 8.92 %입니다.
펀드의 상위 5 개 부문 가중치는 산업 (17.08 %), 금융 서비스 (16.63 %), 기술 (15.70 %), 소비자주기 (12.35 %) 및 부동산 (11.15 %)입니다.
이 펀드는 모닝 스타로부터 4 성급의 전체 등급을 받았습니다. 로드 수수료가 없으며 최소 2, 000 달러의 투자가 필요합니다.
