좋은 재정 고문을 찾는 것은 사람의 재정 생활에서 중요한 부분입니다. 그러나 로스 앤젤레스의 넓은 지역에 거주하는 사람은 훌륭한 재정 고문을 찾는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 재정 고문은 그의 고객 자문 서비스, 자산 관리 조언 및 퇴직 계획을 제공해야합니다. 다음은이 지역에서 가장 좋은 6 대 금융 자문 회사 목록입니다.
1. ACap 자산 관리
ACap Asset Management는 독립적 인 유료 자문 회사로, 제품이나 서비스를 판매하지 않으며 수수료를 부과하지 않습니다. 대신, 회사는 서비스에 대한 전체 액세스 권한을 고객에게 연간 요금으로 청구합니다. 이 회사는 등록 된 투자 고문이며, 제 3자가 고객을 해당 제 3 자에게 추천하는 대신 제 3자가 투자 고문에게 특권을 제공하는 관행 인 약정 계약에 참여하지 않습니다. 회사는 인덱스 뮤추얼 펀드 및 ETF를 사용하여 저렴한 포트폴리오를 구축함으로써 고객의 투자 비용을 낮게 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
2. Bel Air Investment Advisors
Bel Air Investment Advisors는 35 년 이상의 투자 경험과 약 70 억 달러의 자산 관리 자산 (AUM)을 보유한 대기업입니다. 이 회사의 규모를 통해 고객에게 고유 한 가치를 제공하는 다양한 독점 및 하위 자문 투자 전략을 제공 할 수 있습니다.
Bel Air Investment Advisors는 회사의 개인 고객 서비스 및 산업 관계 외에도 회사가 운영하는 지역 사회 내에서 자선 활동에 지속적으로 참여하고 있습니다. 이 회사의 자선 활동의 예로는 패서 디나 캘리포니아 미술관 및 로스 앤젤레스 현대 미술관에 대한 기부가 있습니다.
3. 코 빙턴 자본 관리
코 빙턴 캐피탈 매니지먼트 (Covington Capital Management)는 고소득 개인, 가족 및 조직에 고유 한 자산 관리 서비스를 제공하는 독립적 인 자문 회사입니다. 이 회사는 고객에게 수탁자 역할을하여 고객의 이익이 항상 최우선 순위가되도록합니다.
Covington Capital Management는 직원 소유 운영으로 회사의 가치가 고객의 가치와 일치하도록합니다. 고객과의 일대일 관계로 잘 알려져 있으며 높은 수익률을 제공 할 수있는 적극적으로 관리되는 포트폴리오를 통해 고객의 자산을 늘리는 철학이 있습니다. 코 빙턴 캐피탈 매니지먼트 (Covington Capital Management)는 약 20 억 달러의 관리를 받고 있으며 남부 캘리포니아 최대의 개인 소유 투자 회사입니다.
4. 재정적으로 현명한 여자
Financially Wise Women은 여성 고객층에 자금 관리 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 투자 자문 회사입니다. Financially Wise Women의 설립자 인 Brittney Castro는 이전에 Ameriprise Financial 및 LPL Financial과 같은 유명 회사에서 근무했으며 CRPC, AAMS 및 CFP 지정을 보유하고 있습니다. 회사의 가치 제안은 돈 문제에 대한 여성 고객을 교육하는 것입니다. Financially Wise Women은 캘리포니아 주에 등록 된 투자 고문입니다.
5. Glowacki 그룹, LLC.
Glowacki Group은 고객에게 재정적 인 조언을 제공하는 유료 투자 자문 회사입니다. 이 회사는 독점적 인 Capital2 Clarification Profile 프로세스를 기반으로하는 개인화 된 권장 사항을 제공하기 위해 고객 요구 사항을 고려합니다. 필요한 경우 고객이 보수를받지 않고 제품을 선택할 수 있도록 수탁자의 역할을합니다. Glowacki Group은 코칭과 조언을 자산 관리 프로세스에 통합하는 전략 인 Capital Confidant Approach를 통해 고 부가가치 서비스를 제공합니다.
6. 미라클 마일 고문
Miracle Mile Advisors는 Covington Capital Management와 유사한 독립적 인 직원 소유 투자 자문 회사입니다. 이 회사는 유료 자문이며 고객에게 제품을 판매하거나 커미션을받지 않습니다. ETF 및 인덱스 펀드와 같은 저비용 투자 수단을 제공하는 것을 전문으로합니다. 이러한 유형의 투자 전략을 통해 Miracle Mile Advisors는 개별 관리자 위험을 평가할 필요가 없습니다.
