재무 고문은 재무 계획, 퇴직 조언 및 자산 관리와 같은 여러 서비스를 제공 할 수 있어야합니다. 로보 어드바이저의 부상에도 불구하고 많은 사람들이 그렇듯이 현지인을 원한다면이 모든 분야에서 능숙한 것을 찾는 것이 어렵습니다. 샌프란시스코 환경에 사는 사람들에게는 여기에 6 가지가 가장 좋습니다. 모두 독립적 인 회사로서 유료로 일하며, 이는 고객의 자금을 판매하거나 투자하는 제품에 대해 수수료 나 제 3 자 보상을받지 않음을 의미합니다.
벨 투자 고문
캘리포니아 오클랜드에 본사를 둔 Bell Investment Advisors는 신탁 등록 투자 고문입니다. 이 회사는 거의 25 년 동안 사업을 해왔으며 고객들에게 오랜 역사를 가지고 있습니다.
회사는 투자 관리 및 재무 계획과 같은 기본 서비스를 제공하지만 고객 라이프 코칭 서비스를 제공하는 고유 한 가치 제안이 있습니다. 고객 관리에 대한 전체적인 접근 방식을 취한이 회사는 적극적으로 관리되는 자문이며 고객의 투자를 지속적으로 모니터링합니다.
BOS (빙엄, 오스본, 스카 버러)
BOS는 1980 년대에 Bingham, Osborn 및 Scarborough로 설립되었습니다. 이 회사는 개인의 재정 상황의 모든 측면을 고려하여 맞춤형 서비스를 제공하는 통합 자문 모델을 제공 한 최초의 기업 중 하나입니다. 이 회사는 고객에게 제공하는 가치 제안을 발전시키는 데 중점을두고 있습니다. 하나의 고유 한 서비스: 고객이 BOS에서 관리하는 기부자 자문 계정을 개설하여 자선 선물 세금 공제를 제공하는 비영리 단체 인 BOS Foundation.
금융 연결
Financial Connections는 고객이 1987 년으로 돌아가는 데 도움을 준 실적을 보유하고 있습니다. 회사는 투자 관리를 시작했지만 재무 계획 및 세금 서비스를 제공하기 위해 운영을 확장했습니다. 베이 지역에 3 개의 사무소가 있습니다.
이 회사는 TD Ameritrade를 사용하여 모든 고객 자산을 신뢰합니다. 회사의 교장과 주요 직원은 업계에서 인정받은 명칭을 받았습니다. 사회적 책임 투자는 회사의 전문 분야 중 하나입니다.
마린 부 고문
이름에서 알 수 있듯이 Marin Wealth Advisors는 마린 카운티 (San Rafael)에 기반을두고 있지만 나파 및 소노마 카운티와 샌프란시스코 베이 지역의 모든 고객에게 서비스를 제공합니다.
Marin Wealth Advisors는 재무 계획, 자문 및 투자 관리 비즈니스에서 80 년 이상의 경험을 가진 재무 전문가 팀을 자랑합니다. 많은 유료 회사와 마찬가지로 Marin은 고객에게 투자 관리 서비스에 대한 가치 기반 자산 수수료와 재무 계획 조언에 대한 시간당 수수료를 청구합니다.
Morling 재무 고문
Morling Financial Advisors는 샌프란시스코 베이 지역의 고객에게 포괄적 인 재무 계획, 투자 조언 및 투자 관리 서비스를 제공하는 전문 부티크 등록 투자 고문입니다. 이 회사는 1981 년에 시작된이 지역에 뿌리를두고 있습니다.
Morling Financial Advisors는 지속적으로 발전하고 있습니다. 이 회사는 세금 및 회계 회사로 시작하여 1999 년에 투자 조언 및 재무 계획을 추가 한 다음 2007 년에 투자 관리 서비스를 제공했습니다.이 회사는 TD Ameritrade 및 Charles Schwab를 관리인 및 연구 및 중개 서비스로 사용합니다.
모자이크 금융 파트너 / 사설
Mosaic Financial Partners는 1987 년 Boone & Associates로 설립되었습니다. 금융 사고의 최전선에 머무르는 것으로 잘 알려져 있으며, 고객에게 교환 거래 자금 (ETF), 대체 투자 및 맞춤형 투자 전략을 제공하는 최초의 자문 중 하나입니다. 이 회사는 6 단계 계획 프로세스를 사용하여 고객에게 재무에 대한 전체적인 관점을 제공합니다.
2018 년 10 월, Mosaic는 San Rafael에 기반을 둔 재무 자문 인 Private Ocean의 일부가되었으며, 이 회사 자체는 유명한 샌프란시스코 자산 관리 회사 (모두 모자이크 창립자 인 Norman Boone을 고용 한 회사)의 합병으로 탄생했습니다. Mosaic는 샌프란시스코와 Walnut Creek에 2 개의 원래 사무실을 보유하고 있지만 현재 Private Ocean이라는 이름으로 운영되고 있습니다.
