많은 곳에서 투자가 퍼져 있습니까? 401 (k) 플랜, 거래 계좌 및 저축 계좌가 다른 기관에 있습니까? 이 경우 계정 상태에 따라 각각 별도의 업데이트를 받으면 혼동 될 수 있습니다. 순 가치와 관련하여 자신이 어디에 있는지 정확히 아는 것도 어려울 수 있습니다.
일부 투자자는이 문제를 해결하기 위해 포트폴리오 관리 소프트웨어를 맹세합니다. 소매 투자자와 같은 경우에 이러한 유형의 소프트웨어를 처리하는 것은 간단한 과정입니다. 아래에서는 소매 투자자를위한 포트폴리오 관리 소프트웨어 프로그램과 자금 관리자를위한 훨씬 고급 포트폴리오 관리 소프트웨어 프로그램의 개요를 제공합니다. (관련 독서에 대해서는 귀하 에게 어떤 Robo-Advisor가 적합한가요? )를 참조하십시오.
소매 투자자
2015 프리미어 급행
가격: $ 149
이 시스템은 데스크탑 컴퓨터에서 작업하는 사람들에게 가장 적합합니다. Quicken Premier 2015의 주요 기능:
- 다중 포트폴리오 뷰: 자산 할당, 지리적 지역, 부문, 성과 비교 개선을위한 통찰 은행 및 중개 계좌에서 거래 기능 가져 오기 중개 계좌 "기후"분석 자본 이익 / 손실 계산 기술 분석 – 확률 론적, RSI, 추세 분석, 이동 평균 (관련 독서, 재무 데이터를 온라인으로 안전하게 유지하기위한 팁을 참조하십시오 . )
Quant IX Software의 투자 계정 관리자 2.0
가격: 기술 지원을 통해 연간 $ 79, 주식, ETF 및 뮤추얼 펀드에 대한 기본 및 설명 데이터를 위해 Quote Media를 통해 데이터 피드를 사용하여 연간 $ 109 / $
이 소프트웨어는 전문적인 돈 관리자가 설계했으며 1985 년 이래 투자자들이 사용하고 있습니다. 대부분은 손쉬운 통합을위한 최고의 도구라고 말합니다. 포트폴리오 설정 마법사를 사용하면 몇 분 내에 거래 내역 및 잔액을 가져올 수 있습니다.
다음에 대한 거래 회계도 받게됩니다.
- 주식 구매 주식 판매 배당금
펀드 매니저
개인 버전 (신규): $ 89
프로 버전 (신규): $ 295
Advisor 버전 (신규): $ 1, 395
이 포트폴리오 관리 소프트웨어는 소매 투자자, 자금 관리자 및 활발한 거래자에게 가장 적합합니다. 모든 거래를 추적하고 포트폴리오 활성 요약 및 포트폴리오 성능 요약을 제공합니다. (관련 독서에 대해서는 고문이 Robo-Advisors에 적응하는 방법을 참조하십시오 . )
포트폴리오 활성 요약에는 다음이 포함됩니다.
- 초기 시장 가치 기여금 인출 철회 배포 계정 비용 지불 게인 / 손실 최종 시장 가치
지수 성과 요약 외에도 포트폴리오 성과 요약은 분기 별, 연도 별, 1 년, 3 년, 5 년 및 10 년의 기간에 대한 성능을 제공합니다.
다른 주요 기능은 다음과 같습니다.
- 가져 오기 기능 업데이트 및 알림 그래픽 포트폴리오 비교 수출 자본 정보를 세금 소프트웨어로 가져 오기 사용자 정의 보고서 다중 통화 지원 45 그래프 유형 21 보고서 유형
프로페셔널 머니 매니저
softTarget의 iBalance
가격: $ 8, 000 / 월
이 소프트웨어는 일반적으로 포트폴리오 관리 소프트웨어에 익숙하지 않은 경우 처음에는 복잡해 보일 수 있습니다. 그러나 조정하는 데 시간이 오래 걸리지 않습니다.
제공되는 기능:
- 컴플라이언스 관리 모델링 시나리오 시뮬레이션 워크 플로우 자동화 연중 무휴 실시간 지원 (관련 독서 는 Robo-Advisor 평가 방법 참조)
조끼
가격: $ 27, 500 / 년
제공되는 기능:
- 컴플라이언스 관리 모델링 시나리오 시뮬레이션 포트폴리오 리 밸런싱 워크 플로우 자동화 24/7 실시간 지원 벤치마킹 페이롤 / 커미션 성능 메트릭스 포트폴리오 관리 리스크 관리 규칙 기반 모델링 / 준수 성능 측정 – GIPS / IRRR 위험 분석
산업별 아이디어
FundCount의 포트폴리오
가격: FC 포트폴리오에 문의해야합니다
이 소프트웨어는 헤지 펀드, 펀드 관리자 및 사모 펀드에 가장 적합합니다. (관련 독서에 대해서는 소셜 미디어에서 따라야 할 10 대 중개인 딜러 참조)
주요 특징들:
- 계정 관리 고객 관리 주식 펀드 관리 지급 / 커미션 성능 메트릭 위험 관리
다른 기능은 다음과 같습니다.
- GIPS 준수 성과보고 프레젠테이션 중개 된 증권의 범위 중개인 / 관리자와의 인터페이스 자동화 된 브로커 / 관리자 조정 클라이언트 관리 및 대금 청구서 작성 워크 플로우 엔진 보고서 배포 엔진 통합 총계정 원장
eFront의 FrontPM
가격: eFront에 문의해야합니다 (무료 평가판 사용 가능)
이 소프트웨어는 일관성을 유지하고 주요 작업을 자동화하며 더 심층적 인 분석을 수행하며 감사 성을 향상시키려는 개인 주식 회사에 가장 적합합니다. 이 소프트웨어는 1999 년부터 사용되어 왔으며 현재 700 개 회사에서 사용하고 있습니다. 사모 펀드 회사 외에도이 소프트웨어는 부동산 투자 회사, 은행 및 보험 회사에서 사용합니다. 교육은 웹 세미나, 실시간 온라인 지원 및 대면을 통해 제공됩니다.
주요 특징들:
- 벤치마킹 펀드 관리 리스크 관리
기능 목록은 길지 않지만이 소프트웨어는 데이터를 신속하게 수집 및 검증하고 가치가 높은 분석에보다 적합하므로 더 나은 투자 결정을 내릴 것으로 예상됩니다. 온 프레미스 또는 클라우드를 통해 eFront Front PM을 사용할 수 있습니다.
결론
최상의 포트폴리오 관리 소프트웨어는 상황과 목표에 따라 다릅니다. 다른 사람에게 적합한 포트폴리오 관리 소프트웨어는 최상의 솔루션이 아닐 수 있습니다. 구매하기 전에 각 옵션을 연구하고 조금 더 깊이 연구하십시오. 또한 사용 가능한 무료 평가판을 활용하는 것이 좋습니다. (자세한 내용은 기술이 재무 고문을 돕는 방법을 참조하십시오 . )
