목차
- 포터 파이브 포스 모델
- 다섯 가지 힘의 관점
- 산업 경쟁
- 구매자의 협상력
- 새로운 참가자의 위협
- 공급자의 교섭력
- 대체 제품의 위협
투자자와 시장 분석가는 종종 특정 산업 내에서 회사의 위치와 강점을 더 잘 파악하기 위해 회사의 시장 분석에 대한 다양한 관점을 찾습니다. P / B와 같은 재무 지표를 검토하는 것 이상의 기본 분석 도구 중 하나는 Michael Porter의 Five Forces Model입니다.
포터 파이브 포스 모델
Michael Porter는 1979 년에 Five Forces 분석 방법을 개발했습니다. Five Forces 모델은 주어진 산업 내에서 5 가지 주요 경쟁력을 조사하는 것입니다. 포터의 모델에 의해 검토되는 주된 힘은 산업 내 경쟁 수준입니다. 포터의 모델이 본질적으로 산업의 경쟁력 또는 비경쟁성에 대한 분석이라고 주장 할 수도 있습니다. 포터의 모델에서 고려 된 다른 네 가지 세력은 모두 경쟁 수준에 영향을 미칩니다. 여기에는 시장에 대한 새로운 참가자의 위협, 대체 제품을 선택하는 소비자의 위협, 업계 내 공급 업체의 협상력 및 업계 시장 내 구매자 또는 소비자의 협상력이 포함됩니다.
주요 테이크 아웃
- Apple, Inc.는 세계에서 가장 귀중한 회사 및 존경받는 브랜드 중 하나로 성장했습니다. 포터의 Five Forces Model을 Apple에 적용하여 업계 내에서의 위치와 경쟁을 이해할 수 있습니다.이 유형의 분석에 따르면 Apple은 여전히 시장 지위는 강하지 만 지배력에 대한 몇 가지 위협에 직면 해 있습니다.
5 가지 힘의 관점에서 시장의 애플
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL)는 Macintosh 컴퓨터 및 운영 체제, iPad, iPhone 및 기타 제품을 통해 1976 년 창립 이래 수많은 업 / 다운 사이클을 거쳤음에도 불구하고 회사로서 큰 성공을 거두었습니다. 애플은 1 조 달러 이상의 시가 총액을 달성 한 최초의 미국 회사라는 주목할만한 차별화를 달성했다. Apple의 성공은 대체로 브랜드 충성도를 높인 독창적 인 제품을 혁신하고 시장에 출시 할 수있는 능력에 기인합니다. 제품 개발 및 마케팅 전략은 Apple의 시장 점유율과 수익성에 영향을 줄 수있는 주요 시장 세력을 다룰 필요성을 인식하고 있습니다.
기술 부문에서의 Apple의 위치에 대한 Five Forces 분석은 업계의 경쟁과 구매자의 협상력을 Apple의 수익성에 영향을 줄 수있는 가장 강력한 두 시장의 힘으로 보여줍니다. 공급 업체의 협상력, 대체 제품을 선택하는 구매자의 위협, 시장에 대한 새로운 참가자의 위협은 모두 주요 산업군간에 약한 요소입니다.
산업 경쟁
기술 부문에서 Apple과 직접 경쟁하는 주요 회사들 간의 경쟁 수준은 높습니다. Apple은 Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. 및 Amazon, Inc.와 같은 회사와 직접 경쟁하고 있습니다.이 모든 회사는 연구 개발 (R & D) 및 마케팅에 상당한 자본을 소비합니다. 애플처럼. 따라서 업계 내 경쟁력이 강합니다.
업계의 경쟁력을 높이는 것 중 하나는 비교적 저렴한 스위칭 비용입니다. 소비자가 Amazon Kindle 또는 기타 태블릿 컴퓨터에 Apple의 iPad를 버리는 데 상당한 투자가 필요하지 않습니다. 시장 경쟁의 위협은 Apple의 주요 고려 사항입니다. Apple은 시장 점유율을 높이고 강화하기 위해 지속적으로 새롭고 독특한 제품을 개발하여 처리했습니다.
구매자의 협상력
위에서 언급 한 낮은 스위칭 비용의 요소는 구매자의 협상력을 Apple이 고려해야 할 핵심 요소로 강화합니다. 이 힘에는 본질적으로 구매자의 개별 교섭력과 집단 교섭력이라는 두 가지 추가 분석 지점이 있습니다. 애플의 경우, 한 고객의 손실이 애플에게는 무시할 수없는 수입을 나타 내기 때문에 개별 협상력은 약한 힘입니다. 그러나 고객의 단체 교섭 능력, 경쟁사에 대한 대량 고객 탈퇴의 가능성은 강력한 힘입니다.
Apple은 R & D에 상당한 자본 지출을 계속하여 Airpods 및 Apple Watch와 같은 새롭고 고유 한 제품을 계속 개발하고 상당한 브랜드 충성도를 구축함으로써 이러한 강력한 힘에 대응합니다. 애플은이 경쟁 영역에서 큰 성공을 거두었으며, 기본적으로 다른 스마트 폰 경쟁 업체에 유리하게 아이폰을 포기하는 것을 고려하지 않는 대규모 고객 기반을 구축했다.
시장에 새로운 참가자의 위협
애플의 시장 점유율을 심각하게 위협 할 수있는 시장에 새로운 참가자의 위협은 상대적으로 낮습니다. 이는 주로 업계 내에서 회사를 설립하는 데 드는 비용이 매우 높고 브랜드 인지도를 높이는 데 드는 추가 비용이 두 가지 요인에 기인합니다. 개인용 컴퓨팅 또는 스마트 폰 시장에 새로 들어오는 참가자는 제품을 시장에 출시하고 수익을 창출하기 전에 R & D 및 제조에 투자하여 자체 제품 포트폴리오를 개발하고 생산하는 데 막대한 자본이 필요합니다. 이러한 참가자는 애플과 주요 경쟁사 사이에 존재하는 업계 내에서 이미 확인 된 강력한 경쟁에 직면 해 있으며, 모두 경쟁이 치열한 회사입니다. 두 번째 과제는 Apple, Google 및 Amazon과 같은 여러 회사가 이미 업계에서 브랜드 인지도를 높이는 브랜드 인지도를 구축하는 것입니다.
정부로부터 재정 지원을받는 중국 회사 일 수도있는 일부 새로운 회사가 결국 업계 내에서 애플의 입장에 도전 할 수도 있지만, 당장 그와 같은 도전자가 발생할 가능성은 적습니다. 그럼에도 불구하고 Apple은 신제품 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 브랜드 충성도를 구축하여 잠재적 인 새로운 참가자를 경쟁 우위에 두어야합니다.
공급자의 교섭력
공급 업체의 협상력은 Apple 제품 시장에서 상대적으로 약한 힘입니다. 애플의 잠재적 인 공급 업체 수가 많고 공급량이 많기 때문에 공급 업체의 협상 위치가 약화되었습니다. Apple은 자사 제품의 구성 부품에 대한 수많은 잠재적 공급 업체 중에서 자유롭게 선택할 수 있습니다. 컴퓨터 프로세서 제조업체와 같은 부품 공급 업체의 산업은 경쟁이 치열합니다.
Apple이 한 공급 업체를 다른 공급 업체로 교체하는 데 드는 전환 비용은 상대적으로 낮고 큰 장애물이 아닙니다. 또한 Apple은 대부분의 부품 공급 업체의 주요 고객이므로 공급 업체 중 하나가 손실 위험에 매우 주저합니다. 이는 공급 업체와의 협상에서 애플의 입장을 강화시키는 한편 역으로 그들의 입장은 약화시킨다. 구성 부품 공급 업체의 협상력은 Apple 또는 주요 경쟁 업체에 대한 주요 고려 사항이 아닙니다.
대체 제품을 선택하는 구매자의 위협
Porter 's Five Forces Model 프레임 워크 내에서 대체 제품은 회사 제품과 직접 경쟁하는 제품이 아니라 대체 제품입니다. Apple의 경우 대체 제품의 예로는 iPhone 소유의 대체 전화 일 수있는 유선 전화가 있습니다.
이 시장의 힘은 대부분의 대체 가능한 제품이 단순히 전화를하는 것보다 훨씬 더 많은 기능을 수행하는 iPhone과 비교하여 유선 전화의 예에서와 같이 대부분의 대체 제품이 Apple의 제품에 비해 기능이 제한되어 있기 때문에 상대적으로 낮습니다..
