바구니 거래 란 무엇입니까?
바스켓 거래는 유가 증권 그룹을 동시에 사고 파는 주문입니다. 바스켓 거래는 많은 비율의 유가 증권을 특정 비율로 보유하려는 기관 투자자 및 투자 자금에 필수적입니다. 현금이 펀드로 들어오고 나갈 때, 큰 유가 증권 바스켓을 동시에 사고 팔아야하므로 각 유가 증권의 가격 변동이 포트폴리오 할당을 변경하지 않습니다.
바구니 거래 이해
바스켓 거래가 투자 펀드에 어떻게 도움이되는지 고려하기 위해 인덱스 펀드가 인덱스의 대부분 또는 모든 유가 증권을 보유하여 목표 인덱스를 추적하는 것을 목표로한다고 가정하십시오. 펀드의 가치를 높일 수있는 새로운 현금이 들어 오면서 관리자는 지수에 존재하는 비율로 많은 증권을 동시에 구매해야합니다. 이러한 모든 유가 증권에 대해 바스켓 거래를 수행 할 수 없다면, 유가 증권의 빠른 가격 변동으로 인해 인덱스 펀드가 유가 증권을 정확한 비율로 보유하지 못할 수 있습니다. (자세한 내용은 인덱스 펀드에 대해 알아야 할 5 가지를 참조하십시오.)
바스켓 거래는 일반적으로 15 개 이상의 유가 증권의 판매 또는 구매를 포함하며 일반적으로 주식을 구매하는 데 사용됩니다. 이러한 바스켓은 일반적으로 벤치 마크를 기준으로 측정되거나 지수와 같은 실체를 기준으로 추적하여 수익을 측정합니다.
바구니는 또한 통화 및 상품 거래에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 투자자는 밀, 대두 및 옥수수와 같은 부드러운 상품을 포함하는 바구니를 만들 수 있습니다. 바구니 거래를 제공하는 대부분의 투자 또는 중개 회사는 최소 투자 금액이 필요합니다.
전형적인 바스켓의 다양한 구성 요소 사이의 달러 분포는 다양한 유형의 가중치를 사용하여 결정될 수 있습니다. 예를 들어, 달러 가중치 기준은 구성 요소간에 바스켓의 전체 달러 금액을 동일하게 분배합니다. 주식 가중치를 사용하는 바스켓 거래 전략은 전체 금액을 주식 블록간에 균등하게 나눕니다.
주요 테이크 아웃
- 바스켓 거래는 기관 투자자가 동시에 많은 증권을 구매 또는 판매하기 위해 사용하는 포트폴리오 관리 전략입니다. 바스켓 바스켓은 유가 증권 수집에서 소프트 상품, 투자 상품에 이르기까지 다양한 선택이 될 수 있습니다. 바구니에 사용됩니다.
바스켓 트레이드 사용의 이점
- 개인화 된 선택: 투자자는 투자 목표에 맞는 바구니 거래를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 소득을 찾는 투자자는 고수익 배당 주식 만 포함하는 바스켓 거래를 만들 수 있습니다. 바스켓에는 특정 부문의 주식 또는 특정 시가 총액이있는 주식이 포함될 수 있습니다. (더 자세한 내용은 배당금을 지불 할 주식을 어떻게 알 수 있습니까?를 참조하십시오.) 손쉬운 배분: 바스켓 거래는 투자자가 여러 증권에 걸쳐 투자를 쉽게 할당 할 수 있도록합니다. 투자는 일반적으로 주식 수량, 달러 금액 또는 백분율 가중치를 사용하여 분배됩니다. 주식 수량은 바스켓의 각 보유 물에 동일한 수의 주식을 할당합니다. 달러 및 백분율 할당은 유가 증권을 분배하기 위해 달러 금액 또는 백분율 금액을 사용합니다. 예를 들어, 투자자가 15 달러의 바스켓에 $ 50, 000를 할당하기 위해 달러 금액을 사용하는 경우 각 유가 증권의 $ 3, 333.33이 구매됩니다. 통제: 바스켓 거래는 투자자가 투자를 통제 할 수 있도록 도와줍니다. 바스켓에 개별 또는 여러 유가 증권을 추가하거나 제거하기로 결정할 수 있습니다. 바스켓 거래의 전체 성과를 추적하면 개별 증권을 모니터링하는 시간이 절약되고 관리 프로세스가 간소화됩니다.
바구니 거래의 예
투자 펀드가 지수의 변동성을 이용하기를 원한다고 가정하십시오. 펀드 매니저는 지수를 추적하기 위해 Long / Short 바스켓을 생성합니다. 바구니에는 실제로 유가 증권이 포함되어 있지 않습니다. 대신 콜 및 풋 옵션이 있습니다.
