혼자가는 많은 투자자들이 있습니다. 그들은 저비용 중개인을 통해 자체 조사를하고 거래를합니다. 이 투자자들은 기업가 정신에 대해 축하를 받아야하지만 문제는 때때로이 용감한 사람들이 언제 어디서 시작해야하는지, 더 구체적으로 어떻게 주식을 선별해야하는지 모른다는 것입니다.
개별 주식을 선택하기 위해서는 먼저 투자자들이 좋은 구매 소스가 필요합니다. 최신 주식 스크리너 및 시장 데이터가 개별 투자자에게 매우 유용한 것으로 입증 된 곳입니다.
적시 시장 데이터의 가치를 과소 평가하지 마십시오
투자자들은 시장에서 일어나고있는 일에 대해 가능한 많은 정보를 필요로합니다. 이는 경제, 산업 및 회사 별 정보를위한 다양한 소스를 활용하는 것을 의미합니다. 분명히, 투자자들은 월스트리트 분석가들이하는 것과 같은 방식으로 모든 산업의 통계와 복잡성을 조사 할 필요는 없지만, 시장을 이끄는 것이 무엇인지 잘 이해해야합니다.
따라서 모든 종류의 미디어 채널을 통해 비즈니스 보고서를보고, 금융 웹 사이트에서 뉴스를 읽고, 소셜 미디어에 대한 투자자의 감정을 추적하는 것이 좋습니다. 정통한 투자자는 경제 발전을 이끄는 데이터 및 이벤트를 주시해야합니다. 광범위한 출처의 정보를 확보하면 투자자가 편향되거나 불완전한 뉴스 흐름을받지 못하게됩니다.
뉴스 측면에서, 이들은 투자자가 정기적으로 활용해야하는 정보 유형의 몇 가지 예입니다.
금리
금리 동향에 대한 정보 또는 향후 금리 인상 또는 인하 가능성은 매우 중요합니다. 투자자가 미래 금리 인하 가능성을 적절히 예측하거나 예측할 수 있고 국내 주식에 대한 노출을 증가시킬 수 있다면, 그 투자자는 많은 돈을 벌게됩니다.
다시 말하지만, 경제 뉴스에 대한시기 적절하고 신중한 분석이 중요한 이유입니다. CNBC, Bloomberg 또는 Fox Business와 같은 비즈니스 텔레비전 채널은 일반적으로 금리 뉴스를보고 할뿐만 아니라 대중이 향후 Fed 정책의 변화 가능성을 평가하는 데 도움이됩니다.
석유 및 에너지
OPEC 석유 생산 및 국내 재고 비축에 관한 정보도 마찬가지로 중요합니다. 왜? 가장 간단한 대답은 경제와 미래의 성장 전망이 합리적인 가격으로 석유를 공급할 수있는 능력에 달려 있기 때문입니다. 이것은 공급 / 수요 방정식을 매우 중요하게 만듭니다.
다시 한 번 월스트리트 저널과 로이터를 포함한 금융 매체는이 뉴스를 보도하는 것뿐만 아니라 투자자들이 공급 변동 가능성을 예측하는 데 큰 도움이됩니다.
경제 지표
다음으로, 소비자 심리 수, 주택 시작 및 고용 수치를 고려하십시오. 이 데이터 세트는 주로 경제 지표가 뒤쳐져 있지만 투자자에게 더 많은 대중이 생각하는 것과 그들이 어떻게 돈을 쓰는지에 대한 감각을 제공합니다. 이것은 정통한 투자자가 추세를보고 가까운 미래에 특정 품목에 돈을 쓰려는 소비자의 의지를 측정 할 수 있기 때문에 가져야 할 중요한 데이터입니다.
이 데이터를 사용하는 예로 소비자 심리가 높고 주택 시작이 꾸준히 증가하고 실업률이 낮아지면 고급 소매 업체가 더 나은 요금을 지불한다고 가정 할 수 있습니다. 반대로, 이러한 모든 지표가 뒤집어 질 때, 저급 소매 업체가 더 나은 서비스를 제공 할 것이라고 가정합니다.
피해야하는 회사의 유형
적절한 주식 선택에 대한 비결은 몇 가지 가능한 후보에 대한 많은 잠재적 투자를 줄일 수있는 것입니다. 어떤 유형의 회사를 피해야하는지 알 수 있습니다.
비정상적인 상황을 제외하고, 투자자는 일반적으로 다음을 피해야합니다.
디스트리뷰터 또는 상품 유형 비즈니스
이 회사는 제조업체가 아니기 때문에 많은 투자자를 끌어들이는 독특한 자질을 거의 갖지 않는 중개인에 지나지 않습니다. 또한 일반적으로 유통 업체가 될 때 경쟁에 대한 장벽이 적습니다.
이러한 사업의 예로는 아동용 동물 인형 (비전문 장난감은 잘 알려진 상품) 및 소매 업체에 제품을 배송하는 가전 제품 유통 업체가 있습니다. 이 기업들은 규모가 큰 소매 계좌를 하나라도 잃어 버리거나 제조업체가 다른 유통 업체를 통해 상품을 더 적게 선적 할 경우 수익이 감소하는 것을 쉽게 알 수 있습니다.
매출 총 이익률이 20 % 미만인 회사
가장 기본적인 이유는 오류에 대한 마진이 거의 없기 때문입니다. 실제로, 사업의 사소한 감소조차도 이익을 급락시킬 수 있습니다. 일반적으로 상품 유형의 비즈니스 및 유통 업체는 낮은 마진을 가지고 있습니다. 그러나 시장 점유율을 확보하기 위해 저렴한 비용으로 상품 및 / 또는 서비스를 제공해야하는 특정 신생 기업도 마찬가지입니다. 다시 말하지만이 모든 회사는 본질적으로 "더 위험합니다".
"동급 최고"로 간주되지 않는 회사
부모님이 항상 말했듯이 "당신은 돈을 지불합니다." 다시 말해, 2 계층 회사는 언젠가 업계 최고의 개가 될 가능성이 없다면 2 계층 회사로 남아있는 경우가 많습니다. 투자자가 회사가 "동급 최고"인지 어떻게 알 수 있습니까? 확률은 사업에서 가장 큰 시가 총액을 차지할 것이며 지리적 발자국 측면에서 가장 큰 존재이며 그것이 운영하는 업계 (가격, 기술 및 제품 제공 측면에서) "추세 설정자"인 경향이 있습니다.. Walmart, Apple 및 Amazon이 그러한 회사의 좋은 예입니다.
씬 거래되는 회사
씬 거래는 이들 회사가 일반적으로 하루에 10 만 주 미만을 거래한다는 것을 의미합니다. 이러한 유형의 주식에 대한 시장 또는 "확산"은 종종 매우 변동 적입니다. 실제로, 투자자들은 기본 분석에있어 충분히 대처할 수 있습니다. 수요와 공급의 급격한 변동과 주가에 미치는 잠재적 영향은 노련한 투자자에게조차 측정하기가 너무 어렵습니다.
최근 중요한 인수를 발표 한 회사
큰 인수를하는 회사는 종종 예기치 않은 큰 비용을보고하여 단기 수입에 큰 댐퍼를 줄 수 있습니다. 다시 말하지만 그러한 거래는 엄청난 기회를 제공 할 수 있지만 단점은 너무 자주 간과됩니다.
맨해튼 베이글이 그 좋은 예입니다. 90 년대 후반, 전국적으로 알려진 베이글 체인은 서해안에서 가장 큰 라이벌 중 하나를 구입했습니다. 그러나 회계 문제가 있었으며 회사가 구입 한 상점은 처음에 기대했던 것만 큼 수익성이 좋지 않은 것으로 나타났습니다. 인수가 너무 커서 맨해튼 베이글은 문제를 극복 할 수 없었고 결국 파산 보호를 신청해야했습니다.
성공적인 기업 식별
성공적인 회사에는 다음과 같은 여러 가지 특성이 있습니다.
판매 및 수입 증가 가속화
매출이 15 % 이상 증가하는 회사를 찾으십시오. 왜이 임계 값입니까? 이것은 많은 기관이 주식을 입수하기 전에 찾는 벤치 마크이기 때문입니다.
물론, 빠른 속도로 성장하는 회사는 종종 몇 년 후에도 성장을 유지하는 데 어려움을 겪고 투자자를 실망시킬 가능성이 높다는 점을 명심하십시오. 이상적으로는 15 ~ 25 %의 범위가 가장 바람직합니다.
높은 수준의 내부자 구매
내부자 구매는 회사가 저평가 될 수 있다는 훌륭한 지표입니다. 왜? 일부 고위 경영진은 회사에 대한 믿음을 나타 내기 위해 단순히 주식을 구매할 수 있지만, 사자의 주식은 단 한 가지 이유 때문에 돈을 벌기 위해 회사 주식을 구매합니다.
현재 내부 가격으로 또는 그 근처에서 여러 내부자가 구매하는 회사를 찾으십시오. 내부자 데이터의 훌륭한 소스는 SEC입니다. 그러나 Finviz 및 Morningstar를 포함하여 다른 비정부 소스에서도이 주제에 대한 좋은 데이터를 제공합니다.
솔리드 차트를 보여주는 회사
기술적 분석은 재고 선택 과정에서 중요한 요소가 아니어야하지만 그 역할을합니다. 이상적으로, 투자자는 더 많은 물량으로 꾸준히 가격이 상승하는 회사를 경계해야합니다. 왜? 물량 증가에 따라 진행되는 주식이 누적되기 때문입니다. 다시 말해, 주가에는 지속적으로 새로운 수준으로 끌어 올릴 수있는 광범위한 모멘텀이 있습니다. 비행기가 이륙하는 궤도를 상상해보십시오.
또한 새로운 고점을 만드는 주식을 찾고 싶을 수도 있습니다. 기술 저항 수준을 돌파하거나 이미 돌파 한 회사는 최근 주식에 주목하는 긍정적 인 근본적인 개선을 경험했습니다.
아는 것을 사십시오
전설적인 투자자 피터 린치 (Peter Lynch)는 모든 투자자가 투자하는 제품 / 회사를 사용하거나 매우 친숙해야한다는 말로 유명했습니다. 상식처럼 들리 겠지만 많은 투자자들이이 영원한 조언을 무시하는 경향이 있습니다.
알고있는 것을 구입하면 어떤 이점이 있습니까?
제품과 구매 한 회사에 대해 잘 알고있는 투자자는 성장 잠재력을 더 잘 이해할 수 있습니다. 또한 향후 판매 및 수입 증가를 예측하고 제품 제공을 다른 업계 참가자의 제품과 비교하는 것이 더 쉬워졌습니다.
재무 제표에서 이것들을 찾으십시오
투자자는 항상 투자하는 회사의 주요 재무 제표 (손익 계산서, 현금 흐름표 및 대차 대조표)를 검토해야합니다.
구체적으로, 투자자는 다음을주의해야합니다.
수익 성장에 근접한 재고 성장 기업
판매 증가율이 갑자기 둔화되면 재고가 판매량보다 빠른 속도로 성장하는 회사는 나중에 더 이상 재고가 없어 질 가능성이 높습니다.
매출 성장에 근접한 매출 채권을 가진 회사
매출보다 빠른 속도로 채권이 성장하는 회사는 부채를 모으는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
유형의 유동 자산
현금이 많고 유형 자산이 많은 회사는 그렇지 않은 회사보다 견실 한 경향이 있습니다. 많은 양의 현금 및 기타 유동 자산으로 인해 회사는 어려운시기에도 단기 부채를 지불하고 장기 메모를 처리 할 수 있습니다.
결론
주식을 선별하는 방법과 구체적으로 무엇을 찾아야 하는지를 아는 것은 혼자가는 대부분의 투자자에게있어 큰 싸움입니다. 위의 논평은 기업가 투자자의 출발점이 될 것입니다. 이니셔티브를 수행하면 통찰력을 얻고 기술을 연마 할 수 있습니다.
