- 기업: Prominence Capital GP, LLC
직책: 사장 / 설립자 인증: CFP®, CPWA®, AIF® 및 NSSA®
경험
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA는 Prominence Capital GP, LLC의 사장 겸 설립자입니다.
James는 고객에게 광범위한 투자 관리, 재무 계획 및 자산 관리 문제를 도와줍니다. 그는 전문 자격과 교육 성과의 드문 조합을 축적했습니다.
뉴욕에서 열심히 일하는 부모님들에 의해 자란 제임스는 보스턴에서 대학을 졸업 한 후 로스 앤젤레스로 이사했으며 2002 년 UBS PaineWebber와 재정 고문으로 경력을 쌓기 시작했습니다.
2005 년에 그는 Merrill Lynch에 의해 채용되었고 나중에 Wells Fargo Investments에 의해 채용되어 리스크 관리를 전문으로하고 상세한 재무 계획을 제공하며 High Net Worth Individuals and Corporations의 포트폴리오를 관리했습니다.
고객이 재무 목표를 달성하도록 돕기 위해 노력한 그는 자체 자문 회사 인 Prominence Capital을 설립하여 대기업에 내재 된 기업 주도권과 커미션 주도 모델과의 충돌없이 편견없는 조언을 제공 할 수있었습니다.
그는 인생의 변화에있는 고객, 소기업 소유자, 기업가, 경영진, 퇴직 전 및 퇴직 후 자신의 업무에 열정을 가져옵니다.
James는 University of Southern California Marshall School of Business에서 재무 MBA를 취득했으며 Northeastern University에서 이학사를 취득했습니다.
Marshall School of Business에서 재무 분석 및 평가 분야에서 대학원 인증서를 획득했습니다.
James는 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ 전문가이며 Certified Private Wealth Advisor® 피지 명자입니다. 그는 호기심이 많으며 지속적으로 금융 교육을 발전시킵니다.
또한 공인 투자 Fiduciary 지정 및 국가 사회 보장 고문 인증을 획득했습니다.
그는 회원위원회의 공동 의장으로서 Cedars-Sinai Hospital 이사회 회원입니다.
면책 조항: Prominence Capital GP, LLC ("회사")는 캘리포니아 비벌리 힐스에 위치한 등록 된 투자 고문입니다. 회사는 등록 된 주에서만 사업을 수행하거나 등록 요건에서 면제 또는 제외 할 자격이 있습니다.
교육
James는 노스 이스턴 대학 (Northeastern University)에서 스포츠 의학 학사와 재무 MBA를 취득했으며, 남 캘리포니아 대학 (University of Southern California)에서 재무 분석 및 평가 분야의 졸업 증명서를 받았습니다. 또한 재무 계획 전문 교육 프로그램 대학에서 CFP 인증을 받았습니다.
James Liotta의 인용문
"Prominence Capital의 사장 인 James는 자산 관리 요구에 상관없이 고객에게 적합한 솔루션을 찾는 간단한 전략을 사용합니다."
