석유 및 가스 산업에는 석유 및 가스 제품의 탐사, 추출, 정제, 운송 및 마케팅과 관련된 회사가 포함됩니다. 유가에는 ConocoPhillips (COP)와 같은 상품을 탐색, 시추 및 생산하는 상장 회사, 유전 서비스, 장비 및 Schlumberger Ltd. (SLB)와 같은 기타 공급품을 제공하는 회사, Enbridge Inc. (ENB)와 같은 석유 및 가스를 운송, 저장 및 처리하는 중류 기업과 Phillips 66 (PSX)과 같은 정유 및 석유 화학 회사 및 ExxonMobil Corp. (XOM)과 같은 통합 석유 회사
석유 및 가스 부문은 2018 년부터 시작되어 원유 가격이 배럴당 약 $ 50에서 $ 70로 상승했습니다. 연말까지 원유가 배럴당 50 달러 아래로 떨어짐에 따라 2019 년에 더 큰 시장 회복과 배럴당 54 달러 근처의 원유 가격 상승과 함께 주식이 다시 회복되었습니다. 2018 년과 2019 년에 석유 및 가스 산업은 이윤이 크게 증가 할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부가 신 재생 에너지 프로젝트를 두 배로 늘리고 있지만, 향후 수십 년 동안 특히 인도와 중국에서 전 세계 에너지 수요의 급격한 증가에 대한 기대는 석유 및 가스 회사의 판매를 증가시킬 것입니다. 딜로이트에 따르면 2018 년 세계 석유 수요는 처음으로 100MMbbl / d를 돌파 한 것으로 보이며 천연 가스는 계속해서 주요 시장에서 점유율을 확대하고있다. 베네수엘라와이란을 포함한 몇몇 주요 수출국에서 공급 위험이 지속되는 반면, 세계 경제는 지속적인 성장을 보이고 있으며, 에너지 수요는 평균 이상으로 증가하고 있으며, 단점은 원자재 가격 변동성, 관세, 금리 상승, 경제 및 시장 침체 및 더 넓은 불확실성.
다음은 2019 년 2 월 기준으로 실적이 가장 우수한 개별 석유 및 가스 페니 주식을 보여줍니다. 이 목록은 2018 년 12 월 31 일 현재 마감 주가 및 2019 년 2 월 6 일 마감 시가를 기준으로 한 연도 별 (YTD) 실적 순으로 제시됩니다.이 실적은 SPDR S & P 500과 비교되었습니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 2019 년 ETF의 13.5 % 이익.이 목록에는 시가 총액이 $ 39.2 백만에서 $ 909.8 백만 사이 인 회사가 포함됩니다. 우리가 아래에 제시 한 저가의 에너지 주식은 급등에도 불구하고 석유 침체에서 살아남 았으며, 석유 및 가스에 대한 전 세계 수요가 수입을 늘리면서 반등을 계속할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 이러한 소위 "페니 주식"을 처리 할 때주의를 기울여야합니다. 주가가 더 크게 변동하고 더 위험한 베팅이기 때문입니다.
1. 횃불 에너지 자원 (TRCH)
· 시가 총액: $ 70.1 million
· YTD 주식 실적: 76.8 %
2. 산체스 에너지 (SN)
· 시가 총액: $ 39.2 million
· YTD 주식 실적: 67.4 %
3. Weatherford International Ltd. (WFT)
· 시가 총액: $ 909.8 million
· YTD 주식 실적: 61.6 %
4. 캡 스톤 터빈 공사 (CPST)
· 시가 총액: $ 61.7 million
· YTD 주식 실적: 53.7 %
횃불 에너지 자원
텍사스 소재 Plano의 Torchlight Energy Resources는 고성장 석유 및 가스 탐사 및 생산 (E & P) 회사로, 수익성이 높은 국내 유전의 인수 및 개발에 중점을두고 있습니다. 7 천만 달러 규모의 회사는 현재 텍사스에 관심을 갖고 있으며, 페르 미안 분지 및 이글 포드 셰일과 같은 회사의 목표가 설정되어 있습니다.
2019 년 무려 77 %의 수입을 기록했지만 횃불의 점유율은 12 개월 동안 10.1 % 감소하여 2018 년 최악의 성과를 기록한 석유 및 가스 부문과 동일한 기간 동안 S & P 500의 1.9 % 손실을 저조합니다. 1 월 17 일자 월스트리트 보고서에 따르면 아직 이익을 돌리지 못한 토치 라이트는 지난 1 년간 부채를 720 만 달러에서 1, 500 만 달러로 늘려 현금과 단기 투자로 878, 000 달러를 기록했다. 부채가 자본의 76 %에 도달하면 Torchlight는 높은 레버리지로 간주 될 수 있습니다.
시가 총액이 작고 부채 비율이 높기 때문에 투자자는 Torchlight의 대차 대조표를 면밀히 검토하여 회사가 다른 시장 하강에서 살아남을 수 있는지 판단 할 것입니다. 급격한 침체가 발생하면 유동성이 말라서 부채가 많고 손실이 많은 회사가 계속 운영하기가 어려울 수 있습니다.
산체스 에너지
Sanchez Energy는 미국 텍사스 걸프 해 연안의 기존 석유 및 천연 가스 자원의 획득 및 개발에 중점을 둔 텍사스 주 휴스턴의 석유 E & P 회사로, Eagle Ford Shale의 중요한 자원 잠재력의 수평 개발에 중점을두고 있습니다. 사우스 텍사스, 미시시피와 루이지애나의 TMS.
이 회사는 최근 3 개월 동안 주식이 67 % 이상 하락하고 12 개월 동안 거의 88 %가 하락하면서 큰 격변에 직면했습니다. 산체스의 생산과 판매는 2017 년 1 월 Anadarko Petroleum Corp. (APC) Eagle Ford 면적의 23 억 달러 인수로 눈에 띄게 증가했지만, 최상위 라인은 우선 주주에 대한이자 지불 약속 및 의무에 부응하지 못했습니다. 잭의 지분 리서치. 후반 3 분기에이 회사는 분석가들의 기대를 잃어 버렸다고보고했다. 지난 달, 회사는 30 일 연속 거래일 동안 시가 총액이 5 천만 달러 미만 이었기 때문에 NYSE로부터 두 번째 탈퇴 경고를 받았습니다.
Sanchez는 18 개월 이내에 시가 총액을 5 천만 달러 이상으로 인상 할 수있는 계획을 거래소에 작성하고 제출해야합니다. 이 회사는 부정적인 자유 현금 흐름과 높은 부채 부담에 대항하여 재무를 강화하기위한 전략적 옵션을 모색하고있는 것으로 알려졌습니다.
웨더 포드 인터내셔널
Weatherford International은 석유 및 가스 산업에 혁신적인 솔루션, 기술 및 서비스를 제공하는 세계 최대 다국적 유전 서비스 회사 중 하나입니다.
Weatherford의 주가는 거의 62 % 증가했지만 3 개월 동안 25.4 %, 12 개월 동안 68.5 % 감소했습니다. 가장 최근 분기에 Weatherford는 몇 년 만에 처음으로 긍정적 인 무료 현금 흐름을 기록했으며 운영 현금 흐름은 1 억 1 천 5 백만 달러였습니다. 4 분기 말에 웨더 포드는 순 부채 위치가 $ 7.39 billion이었다.
경영진은 무료 현금 흐름을 사용할 계획이며 대차 대조표를 개선하기 위해 자산 판매로 진행합니다. 거의 1 년 동안 CEO 인 마크 맥콜 럼 (Mark McCollum)이 주도권을 잡은 이후 투자자들은 웨더 포드에서 턴어라운드 조짐을 계속 확인할 것입니다. McCollum은“특정 혁신 이니셔티브를 완료 한 작업을 바탕으로 2019 년 말까지 10 억 달러 규모의 EBITDA 실행 률 목표를 달성 할 수 있다고 계속 믿고 있습니다.
캡 스톤 터빈
Capstone Turbine은 마이크로 터빈 전력, 치유 및 냉각 열병합 발전 시스템을 전문으로하는 로스 앤젤레스 기반 가스 터빈 제조업체입니다.
Capstone의 주가는 거의 54 % 증가하여 12 개월 동안 하락하지 않고이 목록에서 유일하게 5.8 % 증가한 주가입니다. 2017 년 11 월, 회사 본사와 두 개의 별도 제조 시설을 단일 시설로 통합하기 위해 6 개월의 빠른 추적 프로젝트를 수행했습니다. Capstone은 이제“단일 교대 제조 작업에서 상당한 용량 및 시설 활용 개선을 실현했습니다”라고 말합니다.
앞으로 가스 터빈 제조사는 트리밍 비용에 계속 집중하여이 전략을 공급 기반의 구성원을 선택하는 데 적용 할 것입니다. 이 회사는 2 월 7 일 Q4 결과를 발표 할 예정이다. 애널리스트들은 평균 2, 310 만 달러의 매출로 주당 0.06 달러의 손실을 예상하여 전년 대비 6.3 % 감소했다.
개요
세계 경제가 견조한 성장세를 이어가고 유가가 안정적으로 유지되고 에너지 수요가 강세를 유지하는 한, 이들 주식은 상승 모멘텀을 지속 할 수 있습니다.
즉, 이러한 페니 주식에 대한 보상 가능성이 높을수록 위험 프로파일도 높아진다는 점에 유의해야합니다. 이러한 저비용 석유 및 가스 주식의 투기 적 특성으로 인해 투자자들은 급격한 침체로 인해 하락의 규모가 심각 할 수 있으므로 지속적으로 실사를 수행해야합니다.
