귀금속 시장은 항상 변동성이 큰 공간이며 투자자들이 다양한 포트폴리오를 통해 노출 될 수있는 좋은 방법은 교환 거래 자금 (ETF)입니다.
약 2 년 후, 귀금속은 2017 년에 상당히 양호했으며, 금속 생산 업체는 일부 최고 이익을보고했습니다. ETF와 관련하여 SPDR 골드 트러스트 (GDR)는 10 % 이상 (YTD) 상승하여 귀금속에 순전히 노출되면 꽤 좋아 보입니다. 그러나 다른 귀금속 ETF가 더 좋아 보입니다.
2017 년에 귀금속 ETF에 자금이 유입되었으며, 많은 촉매가 수요를 증가 시켰습니다. 이 분야는 전통적인 투자자들이 많은 투자 산업에서 가장 안전한 피난처 투자 범주라고 생각하는 것에서 보안을 추구함에 따라 더욱 발전 할 것입니다. 많은 투자자들은 금리 인상, 중국과 인도의 통화 변동, 글로벌 통화에 대한 미국 달러의 상대적 강점 및 수요에 영향을 미치는 주요 유럽 은행의 혼란과 같은 요인으로 인해 불확실성에 대한 헤지 인 것으로 나타났습니다.
귀중한 금속에 잠재적 안전 피난처로서의 노출을 구축 할 방법을 찾고 있다면, 관리 및 성과에 따라 자산 조합을 기반으로 선택한 이러한 ETF가 검색을 시작하기에 좋은 장소 일 수 있습니다. 모든 수치는 2017 년 12 월 22 일 기준입니다.이 펀드는 레버리지 투자를 포함하지 않습니다.
VanEck 벡터 희토류 / 전략적 금속 ETF (REMX)
- 발행사: VanEckAssets 관리: $ 152.2 millionYTD 실적: 75.56 % 지출 비율: 0.61 % 가격: $ 28.96
VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF는 2017 년 12 월 22 일까지 연말 (YTD) 수익률이 75.56 %입니다.이 ETF는 전략적 금속 및 광물 생산 및 정제와 관련된 회사에 투자합니다. MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index의 성과와 수익을 추적하려는 인덱스 펀드입니다.
펀드의 32 %는 호주 기업에 투자됩니다. 펀드는 21 개의 지분을 보유하고 있습니다. 이 펀드에서 가장 많이 보유한 것은 Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox 및 Galaxy Resources입니다. 펀드의 연간 총 수익률은 8.86 %입니다.
ETFS 물리적 팔라듐 공유 (PALL)
- 발행 기관: ETF 증권 자산 운용 회사: $ 235.9 million YTD 실적: 52.17 % 지출 비율: 0.60 % 가격: $ 99.23
팔라듐은 현재 부분적으로 뜨겁다. 자동차 제조업체들은 더 비싼 대안 백금에 비해 촉매 컨버터로 선택하고 있기 때문이다.
PALL은 취리히와 런던의 JPMorgan 보관소에서 팔라듐 덩어리를 물리적으로 보유한 팔라듐의 현물 가격을 추적합니다. 볼륨이 적당하므로 유동성에 문제가 없습니다. 보유 비용에 관해서는이 펀드의 비용 비율은 귀금속 지원 펀드에 비해 약간 높지만 팔라듐에 순수한 노출을 찾고 있다면 실제로 볼 가치가있는 유일한 펀드입니다.
이 펀드는 2017 년에 52.17 %를 반환했습니다. 3 년 및 5 년 연간 총 수익률은 각각 8.02 % 및 8.28 %입니다.
iShares MSCI 글로벌 셀렉트 금속 및 광업 생산자 ETF (PICK)
- 발행사: iShares 자산 관리: $ 411.19 millionYTD 성과: 35.24 % 비용 비율: 0.39 % 가격: $ 33.84
PICK은 금속 및 광업 생산자 주식에 투자하는 또 다른 인기있는 ETF입니다. 이 회사는 Goldcorp Inc.와 같은 주요 금 및은 광업 회사를 제외하고보다 다양한 접근법을 위해 더 통합 된 광업 회사를 포함하는 MSCI ACWI Select 금속 및 광업 생산 업체 Ex Gold & Silver IMI에 색인됩니다.
BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore 등 영국 펀드에서 24 %의 회사와 보유한 바스켓에는 186 개의 주식이 있습니다. 2017 년 펀드는 12 월 22 일까지 35.24 %의 수익을 올렸습니다. 지난 3 년간 펀드의 연간 총 수익률은 7.75 %입니다.
SPDR S & P 금속 및 광업 ETF (XME)
- 발행 기관: State Street SPDR 관리중인 자산: $ 869.4 million YTD 실적: 18.43 % 지출 비율: 0.35 % 가격: $ 35.55
SPDR S & P 금속 및 광업 ETF의 YTD 수익률은 18.43 %입니다. 지난 3 년간 연간 총 수익률은 7.44 %입니다. XME는 S & P Metals and Mining Select Industry Index의 보유 및 성과를 추적하는 인덱스 펀드입니다. 이 지수에는 S & P TMI의 금속 및 광업 회사가 포함됩니다.
펀드는 29 개의 지분을 보유하고 있습니다. 이 펀드의 최고 지분은 Consol Energy, Allegheny Technologies 및 Alcoa입니다.
SPDR 골드 트러스트 (GLD)
- 발행사: State Street SPDR 자산 관리: $ 33.98 billionYTD 성과: 10.34 % 비용 비율: 0.40 % 가격: $ 120.94
SPDR Gold Trust는 자산 별 업계 최대의 귀금속 ETF입니다. 2017 년 12 월 22 일 현재, 관리 대상 자산은 3, 988 억 달러입니다. 이 ETF는 금 가격을 추적하는 업계 최초의 펀드였습니다. 또한 물리적 자산이 지원하는 최초의 ETF이기도합니다. 그것의 수익은 금괴 가격의 성과와 일치하려고합니다.
2017 년에이 펀드는 YTD 수익률이 10.34 %입니다. 지난 3 년간 연간 총 수익률은 2.43 %입니다.
결론
투자자의 포트폴리오를 유익하게 다양 화하는 데 금, 은 및 백금의 효과는 풍부합니다. 그러나 이러한 혜택을 얻으려면 다이빙을하기 전에 위험 및 투자 목표에 대한 개인의 관용을 알아야합니다. 귀금속 시장에는 부를 구축하는 도구로 사용할 수 있지만 부지런함과 예측없이 본질적인 변동성이 있습니다. 포트폴리오를 망치십시오. 모든 경우에 전문적인 모니터링 및 적절한 위험 관리 관행을 적용해야합니다.