최신 통계는 최근에 투자 또는 시장이 어떻게 수행되었는지를 나타 내기 때문에 널리 관찰되는 지표입니다. 이 수치는 비교적 계산하기 쉽고 수를 직접 계산하지 않으려는 사람들을 위해 많은 투자 출판물에서도 사용할 수 있습니다. 또한, YTD 수익은 전체 시장의 성과와 투자 수익을 비교할 수있는 편리한 방법으로 다양한 벤치 마크에 적용될 수 있습니다.
벤치 마크 란 무엇입니까?
벤치 마크는 유가 증권 그룹의 성과를 추적하는 데 사용되는 시장 기압계이며 이러한 게이지는 시장 성과를 분석하는 데 사용됩니다. S & P 500 지수는 500 개의 회사를 포함하고 모든 미국 주식의 총 시가 총액의 약 80 %를 차지하기 때문에 미국 주식 시장의 성과에 대한 가장 인기있는 벤치 마크 중 하나입니다. Dow Jones Industrial Average, Russell 2000 Index, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 및 Nikkei 225도 더 널리 사용되는 벤치 마크 중 하나입니다.
주요 테이크 아웃
- 벤치 마크는 유가 증권 그룹의 성과를 추적하는 지표입니다. 연도 별 수익률은 연중 내내 투자, 벤치 마크 또는 포트폴리오의 손익을 측정합니다.Yahoo Finance 및 Google Finance는 YTD 성능 통계를 제공합니다. 연도 별 데이터 소스로는 Morningstar, Vanguard 및 Wall Street Journal이 있습니다.
채권 지수는 일반적으로 Barclays, Bank of America Merrill Lynch 및 JP Morgan과 같은 대규모 고정 수입 브로커 딜러가 작성합니다. 채권 벤치 마크의 수는 발행자 유형, 만기, 수익률, 지리 및 세금 상태에 따라 다릅니다. 이 벤치 마크에서는 채권자에 대한이자 지급 수입과 채권 가격 변동이 모두 고려됩니다.
연간 성과 계산
YTD (연도 별) 성능은 현재 연도의 첫날 이후의 가격 변동을 나타냅니다. 예를 들어, 주식이 이전 주년 거래를 주당 $ 50로 끝내고 6 월 말에 $ 60의 가치가있는 경우, (주식에 배당금이 지급되지 않았다고 가정) 수익은 $ 10 또는 20 %입니다. 이 경우 기간이 6 월 말에 끝나는 경우 YTD 수익률은 6 개월 수익률과 같습니다.
연도 별 기간을 사용하면 주식 또는 벤치 마크 대비 채권의 성과를 포함하여 다양한 유가 증권의 성과를 평가하기위한 공통된 기간이 설정됩니다. YTD는 경제 지표, 재무 성과 또는 전체 포트폴리오와 같은 다른 데이터의 변화를 측정하는 데에도 유용합니다.
YTD의 성능이 내년 초에 암시하는 경향이 오해의 소지가있을 수 있다는 점에서 연도 별 측정은 제한적입니다. 예를 들어, 한 해의 세 번째 거래일에 주식의 연간 성과를 계산하면 결과는 며칠 만 캡처하기 때문에 최근 성과에 대한 신뢰할만한 표시를 제공하지 않습니다.
연도 별 정보 출처
Yahoo Finance에는 YTD를 포함하여 다양한 기간 동안의 가격 내역을 볼 수있는 옵션이있는 차트 섹션이 있습니다. 또한 Yahoo Finance는 다양한 투자 유형에 대한 다운로드 가능한 과거 가격 데이터를 제공합니다. Yahoo의 서비스와 마찬가지로 Google Finance에는 주식 및 인덱스의 관찰 기간으로 YTD를 선택할 수있는 가격 차트 기능도 있습니다.
Morningstar는 규모, 산업 및 회사 성숙도에 따라 다양한 주식 범주에 대한 자체 주가 지수를 보유하고 있습니다. 또한 Morningstar 웹 사이트의 시장 섹션에는 각 벤치 마크 지수에 대한 YTD 성능 데이터가있는 표가 있습니다. Vanguard Group의 웹 사이트 투자 섹션에 벤치 마크 수익률 페이지가 있습니다. 이 페이지의 표에는 다양한 주식 및 채권 지수에 대한 YTD 실적이 포함되어 있습니다. 마지막으로 월스트리트 저널 은 주식 및 채권에 대한 YTD 벤치 마크 데이터를 Market Data Center에 게시합니다.
