수동적으로 관리되는 인덱스 펀드는 상대적으로 위험이 낮은 투자로부터 안정적인 수익을 얻는 인기있는 방법입니다. 인덱스 펀드의 인기가 높아짐에 따라 다양한 펀드도 증가했습니다. 현재 대부분의 투자 부문과 자산 군을 포괄하는 자금이 있습니다. 대부분의 대형 뮤추얼 펀드 패밀리는 현재 미국 이외의 투자를 기반으로 한 인덱스를 따르는 국제 인덱스 펀드를 보유하고 있습니다. 미국 투자와 국제 투자를 결합한 글로벌 자금은 덜 일반적입니다. 투자자는 미국 인덱스 펀드와 국제 인덱스 펀드 사이에 자금을 할당하여 동일한 자산 혼합을 만들 수 있습니다.
3 개의 주목할만한 글로벌 지수 뮤추얼 펀드는 세계 주식 지수를 따릅니다. 이 세 가지 펀드는 모두 투자자들에게 낮은 비용을 가지고 있으며 그들이 추적하는 지수와 비교하여 확실한 수익을 거두었습니다. 모든 수익은 연간 단위로 계산되며 2015 년 12 월 31 일까지의 기간 동안의 데이터를 기반으로합니다.
뱅가드 총 세계 주가 지수 투자자 주식
Vanguard의 Total World Stock Index 펀드는 투자자가 세계의 모든 일반 주식 시장에 노출되도록 설계되었습니다. 이 펀드는 2015 년 12 월 31 일 기준 AUM (자산 관리 자산) 86 억 달러를 보유하고 있습니다.
이 펀드는 FTSE Global All Cap Index를 벤치 마크로 사용합니다. 이 지수에는 대기업, 중소 기업, 대문자 기업이 포함됩니다. 가중 요인으로 인해이 지수는 미국 대기업의 대기업에 치우친 편견이 있습니다. 9 개의 미국 대기업이 포트폴리오의 7.05 %를 구성하고 자산의 55.5 %가 북미에 투자됩니다.
Total World Stock Index 펀드의 투자자는 낮은 투자 비용의 혜택을받습니다. 이 펀드는 12b-1 수수료가없고 비용은 0.27 %로 무부하입니다. 이 펀드는 3 년 동안 7.73 %와 5 년 동안 6.17 %의 연간 총 수익률을 가지고 있습니다. 투자자들은이 광범위하고 수동적으로 관리되는 펀드에서 장기적으로 높은 수익을 기 대해서는 안됩니다. 더 긴 기간 동안의 총 수익률은 세계 인플레이션 율에 추가 된 세계 실질 경제 성장과 거의 같아야합니다.
북부 글로벌 지속 가능성 지수 기금
Northern Global Sustainability Index Fund는 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 의사 결정 프로세스에 도입함으로써 글로벌 인덱스 투자를 뒤 틀었습니다. 이 펀드는 MSCI World ESG Index를 성능 벤치 마크로 사용합니다. 이 지수의 회사는 사회적 책임, 윤리 및 환경 처리와 관련된 표준을 충족하는 대기업 및 중기업입니다. 펀드 매니저는 지수의 수익률을 같게하기 위해 지수에 포함 된 보통주에 순자산의 80 % 이상을 투자해야합니다.
Global Sustainability Index Fund는 투자자를위한 저비용 펀드입니다. 0.31 %의 낮은 비용 비율을 가진 무부하 펀드입니다. 상환 수수료는 2 %이지만 30 일 이내에 투자를 청산 한 투자자에게만 적용됩니다. 상환 수수료는 펀드 주식의 시장 시간 거래를 막기위한 것입니다.
이 Morningstar 4 성급 등급 기금은 3 년 동안 연간 총 수익률이 9.68 %이고 5 년 동안 7.46 %입니다. 이는 Vanguard의 비 ESG 지수 펀드보다 승리 한 것으로 보이지만 MSCI World ESG 지수에 소액 주가 포함되어 있지 않다는 점에서 차이가있을 수 있습니다.
AQR 글로벌 주식 펀드 클래스 I
AQR 글로벌 주식 펀드는 평균 뮤추얼 펀드가 아닙니다. 개인은 최소 5 백만 달러를 투자해야합니다. 투자자가 적절한 자격을 갖춘 퇴직 계획을 가지고 있다면 최소 금액은 $ 100, 000로 떨어질 수 있습니다. AQR Fund와 관계가있는 투자 고문과 함께 일하는 투자자는 재무 고문이 설정 한대로 최저 한도에 직면 할 수 있습니다.
AQR Global Equity Fund는 MSCI 세계 지수를 추적하려고합니다. MSCI 세계 지수에는 선진 시장의 회사 만 포함되며 신흥 시장에는 노출되지 않습니다. 포트폴리오 관리자는 보통주에 투자하는 것으로 제한되지 않습니다. 그들은 파생 상품에 대한 광범위한 투자를 할 수 있습니다. 2015 년 11 월 30 일 현재 10 대 기업 중 9 개는 펀드 순자산의 23.69 %를 나타내는 다양한 주식 시장 지수 선물이었습니다. 이것은 뮤추얼 펀드 내 헤지 펀드 스타일 거래입니다.
더 위험한 거래 전략에도 불구하고, 이 무부하 펀드는 4 성급의 Morningstar 등급을받습니다. 펀드는 0.9 %의 지출 비율과 3 년 동안 10.85 %, 5 년 동안 8.62 %의 연간 총 수익률을 가지고 있습니다. 투자자는 추가 수익이 추가 위험을 감수 할 가치가 있는지 신중하게 고려해야합니다.
