Fidelity Investments는 고객을 대신하여 5 조 달러가 넘는 자산을 관리하는 가장 오래되고 가장 널리 알려진 자산 관리 회사 중 하나입니다. 거의 70 년의 경험을 가진 Fidelity 뮤추얼 펀드는 개인 또는 기관 투자자가 다양한 주식 포트폴리오, 고정 수입 및 머니 마켓 증권을 구축 할 수있는 비용 효율적인 방법입니다. 대부분의 Fidelity 펀드는 순 경쟁 비율이 매우 높으며, 위험 조정 수익률이 입증 된 장기 관리를 통해 펀드 등급 기관으로부터 높은 평가를 받고 있습니다.
피델리티 피임 펀드
관리 자산 (AUM): 1, 112 억 달러
2010-2015 평균 연간 순자산 가치 (NAV) 수익률: 13.87 %
순 비용 비율: 0.64 %
FCNTX (Fidelity Contrafund)는 가치 관리가 대중에 의해 완전히 인식되지 않는다고 생각하는 회사의 보통주에 투자함으로써 주로 자본 감사를 추구합니다. 이 펀드는 주식이 성장 또는 가치 또는 둘 다로 분류 될 수있는 국내 및 외국 회사에 투자합니다. 이 펀드는 주로 수익 개선, 강력한 경영진 및 보유 위치 선택을위한 업계 위치와 같은 요인에 대한 기본 분석에 의존합니다. 이 펀드는 약 31 %가 할당 된 정보 기술 주식에서 비중 확대 상태이며, 소비자 재량 주식은 펀드 자산의 21 %를 차지합니다. Uber와 같은 개인 회사에 투자하는 것으로도 알려져 있습니다. 그러나 비유동 개인 주식에 대한 노출은 극히 제한적입니다. 이 펀드가 지속적으로 높은 수익을 창출하는 것을 막을 수있는 유일한 단점은 크기입니다.
펀드 매니저는 윌 다 노프 (Will Danoff)로 25 년 이상 콘트라 펀드의 지배 직에서 근무했으며 탁월한 위험 조정 수익을 창출했습니다. 이 펀드는 모닝 스타의 실버 애널리스트 등급과 5 성급 전체 등급을 받았습니다. 로드 사용료가없고 최소 투자 요건은 $ 2, 500입니다.
피델리티 셀렉트 바이오 테크놀로지 포트폴리오 펀드
AUM: 151 억 달러
2010-2015 년 평균 NAV 수익률: 34.67 %
순 비용 비율: 0.74 %
Fidelity Select 생명 공학 포트폴리오 기금은 생명 공학 제품 및 서비스의 연구, 개발, 제조 및 유통에 종사하는 회사에 투자하는 최고 실적 Fidelity 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 펀드 자산의 거의 90 %가 국내 주식을 나타내고 나머지는 외국 주식에 배분됩니다. 생명 공학 회사는 약 90 %의 할당으로 포트폴리오를 지배하고 나머지 10 %는 제약 회사에 투자됩니다. 이 펀드의 상위 10 개 자산은 자산의 41 %를 차지하며 Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals 및 Celgene을 포함합니다.
Morningstar는이 펀드에 브론즈 애널리스트 등급과 5 성급 전체 등급을 부여했습니다. 이 펀드는로드 수수료를 부과하지 않으며 최소 $ 2, 500 투자가 제공됩니다.
Fidelity Select IT 서비스 포트폴리오 펀드
AUM: 21 억 달러
2010-2015 년 평균 NAV 수익률: 19.83 %
순 비용 비율: 0.81 %
Fidelity Select IT Services Portfolio Fund는 시가 총액이 다른 정보 기술 회사의 보통 주식에 투자합니다. 이 펀드는 포트폴리오에서 다소 높은 집중력을 가지고 있으며 상위 10 개 보유가 펀드 자산의 약 60 %를 차지합니다. 펀드의 약 60 %를 보유한 회사는 데이터 처리 및 아웃소싱 서비스에 참여하고 있으며 27 %는 IT 컨설팅 서비스를 제공합니다. 최고 주식 보유량에는 Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions 및 Accenture가 포함됩니다.
이 기금은 Morningstar에 의해 5 성 등급으로 선정되었습니다. 로드 수수료가 없으며 최소 $ 2, 500의 투자가 필요합니다.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 8 억 7, 800 만 달러
2010-2015 평균 연간 NAV 수익률: 14.09 %
순 비용 비율: 0.61 %
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund는 주식이 중간 규모의 시가 총액을 가진 회사로 구성된 Russell Midcap Index에 포함 된 보통주에 투자합니다. 이 펀드는 포트폴리오에 대한 지분을 선택하기 위해 과거의 평가, 성장 및 수익성에 대한 정량적 분석에 크게 의존합니다. 지분은 각각 22 %와 18 %의 금융 주식과 소비자 재량 주식으로 각기 다른 부문에 분산되어 있습니다. 펀드 포트폴리오의 단일 보유는 펀드 자산의 2 % 이상을 차지하지 않습니다.
이 펀드는로드 수수료가 없으며 투자자는 최소 $ 2, 500를 기부해야합니다. Morningstar는이 펀드에 5 성급의 전체 등급을 부여했습니다.
