진행중인 미중 무역 분쟁의 주요 수혜자로 귀결 될 수있는 소수의 주식이 있습니다. 잠재적 인 승자 중에는 통신 거대 기업인 Ciena Corp. (CIEN), Nokia Corp. (NOK), Ericsson ADR (ERIC) 및 Adtran (ADTN)이 있으며, 미국 정부가 중국 기술 대기업 Huawei를 금지하기로 결정하면 판매 급증을 볼 것으로 보입니다 Barron 's에 따르면 미국 기업과 비즈니스를 수행하는 기술.
무선 네트워크가 5G로 이동하고 광대역이 10G로 이동하며 광섬유 네트워크가 업그레이드됨에 따라 글로벌 통신에 대한 지출이 가속화되고 있습니다. 시장의 많은 부분에서 화웨이를 제거하면 서구 기업에 활력을 불어 넣어 경쟁 제품이 더 비싸 질 수 있습니다. 한편 화웨이와 대기업을 운영하는 3 개의 회사는 크림을 입을 가능성이있어 NeoPhotonics (NPTN), Lumentum Holdings (LITE) 및 II-VI (IIVI)를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 화웨이 공급 업체 3 곳 모두 이미 주가가 급락했다.
화웨이는 비상장 회사이며 공개 증권 거래소에 상장되어 있지 않습니다.
화웨이를 잃으면이기는 4 개의 회사
· 노키아 (CIEN)
· 에릭슨 (ERIC)
· Adtran (ADTN)
· Ciena (CIEN)
월요일 미국 법무부는 화웨이에 대한 중국의이란에 대한 미국의 제재를 위반했다는 주장을 비롯해 T-Mobile US (TMUS)의 영업 비밀을 훔쳤다는 혐의를 포함한 화웨이에 대한 기소를 발표했다. 미국은 또한 공식적으로 화웨이 최고 재무 책임자 멩 완 저우 (Meng Wanzhou)가 캐나다에서 추방되도록 요청했다.
화웨이의 광섬유 네트워크 공급 업체 고통
MKM Partners는 이제 중국 장비 제조업체가 미국 부품 구매에서 완전히 차단 된 것보다 더 가능성이 있다고 생각합니다. 이는 광섬유 네트워크 인프라에 핵심 부품을 제공하는 광학 부품 시장의 화웨이 공급 업체에게 나쁜 소식입니다. MKM 전무 이사 인 Michael Genovese는 Huawei가 업계 총 매출의 약 15 %를 차지한다고 추정합니다.
DOJ의 발표는 특히 캘리포니아 주 산호세 소재 NeoPhotonics와 같은 회사에서 화웨이의 수입의 40 % 이상을 창출하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 미국 기반 공급 업체 인 Lumentum 및 II-VI는 모두 심천 기반 기술 타이탄에서 총 매출의 15 % 이상을 생성합니다.
중국 통신 장비 제조업체는 Barron 's에 따르면 구매 금지를 예상하여 추가 재고를 사전 주문한 것으로 알려졌다.
Genovese는 화요일 아침에 발표 한 보고서에서“수표에 따르면 Huawei, ZTE 및 FiberHome은 현재 광학 부품 재고를 구축하고 있습니다. "업계에 대한 단기적 결과가 낙관적 일 가능성이 있지만, 화웨이가 무역 협정 및 / 또는 DOJ 합의의 일환으로 미국에 의해 명시 적으로 금지되지 않는 한, 투자자는 많은 신용을주지 않을 것입니다."
화웨이 경쟁사, 매출 증가를 볼 수있다
화웨이가 세계 및 미국 시장에서 상당한 부분을 유지하고 있기 때문에 이번 주에 거의 5 % 상승한 AL 기반 애드 트란 헌츠빌 (Huntsville)과 같은 경쟁 업체가 시장 점유율을 확보하지 못할 것으로 보인다. 잠재적 인 금지 조치로 매출을 올릴 것으로 예상되는 다른 업체로는 Nokia와 Ciena가 있으며, 5 일 동안 주식이 5 % 이상 하락한 것으로 보이며 같은 기간 동안 주식이 평평하게 거래되는 Ericsson도 있습니다.
Genovese는 향후 5 년 동안 차세대 5G 기술 지출이 스칸디나비아 통신 사업자들이 화웨이와 맞서 싸우는 데 도움이 될 것으로 기대합니다.
MKM 파트너 애널리스트는“우리는 2019 년 화웨이의 비용으로 노키아와 에릭슨이 한국과 일본에서 화웨이의 비용으로 점유율을 확보 할 것으로 예상하고 2020 년에는 유럽에서 상당한 점유율을 확보 할 것으로 예상한다.
궁극적으로 미국 공급 업체로부터 화웨이를 차단하면 중국에서 5G 네트워크 용 장비를 공급하는 회사의 발전이 지연 될 수 있습니다. Genovese는 2019 년 전국 5G 네트워크 구축 측면에서 중국이 한국과 일본에 뒤 떨어질 것으로 예상하고있다.이 금지 조치는 또한 유럽 5G 목표를 2 년 정도 지연시킬 수 있다고 Genovese는 밝혔다.
앞서 찾고
화웨이가 미국 시장에서 금지 될 가능성이 매우 높다는 것은 중국이 워싱턴과의 무역 협정을 추진하도록하는 한 가지 요인 일 수있다. 그러나 화웨이조차도 공식적으로 금지되지 않았으며, 미국, 유럽 및 기타 회사가 화웨이를 포기하거나 공급 업체로 축소하라는 압력은 여전히 많은 사람들이 경쟁 업체에 새로운 비즈니스를 제공하여 이익을 높이고 주가를 높입니다.
