목차
- 애도 고객:해야 할 일?
- 공감의 힘을 사용하십시오
- 그들에게 가십시오
- 장례식 참석
- 슬픔 상담원 참조
- 책 추천
과부의 최대 70 %가 배우자가 사망 한 후 재정 고문 변경을 결정한다는 것을 알고 있습니까? 이 통계는 부모, 형제 자매 또는 다른 사랑하는 사람의 상실을 경험하게 될 퇴직 연령에 도달 한 사람들의 가능성과 함께 슬픔을 겪고있는 많은 고객들을 대할 것입니다.
주요 테이크 아웃
- 재정 고문으로서, 당신은 당신이 그들의 가족 재정을 처리하고 그들의 가족을 알게 될 때 당신의 고객과 상당히 의미있는 관계를 구축한다는 것을 알게 될 것입니다. 재정 고문은 가족을 슬프게하는 데 도움을주기 위해 자신의 입장을 사용할 수 있으며 그렇게함으로써 가족 중 하나가 지나간 후에도 고객을 보호 할 수 있습니다.
애도 고객:해야 할 일?
수탁자로서 고객의 재정적 이익을 돌보는 것뿐만 아니라 사람들 로서도 돌보아야합니다. 슬픔을 겪고있는 사람은 슬픔을 극복하고 재정적 미래에 부정적인 영향을 줄 수있는 슬픔으로 인한 결정을 막기 위해 특정한 방식으로 멘토링을 받아야합니다.
슬픔을 다루는 고객들과 일할 때, 나는 연약한 과학에 대한 연구에서 많은 것을 얻습니다. 사망 한 남편의 회사 주식과 그녀가 배신하는 것처럼 느끼고 싶지 않기 때문에 슬픔에 빠진 과부에게 논리를 말하는 것은 효과가 없습니다. 그녀가 겪고있는 것을 이해하고 그녀를 올바른 길로 부드럽게 인도 할 수 있어야합니다. 배우자 (사망이나 이혼을 통해) 또는 다른 사랑하는 사람을 잃은 경험이있는 멘토링에 유용한 5 가지 팁이 있습니다.
공감의 힘을 사용하십시오
고객이 겪고있는 어려운 상황을 겪지 않았더라도 여전히 공감할 수 있습니다. 슬픔으로 당신의 경험에서 벗어나 고객의 신발에 자신을 넣어보십시오.
현재 그들의 판단 기술이 손상 되었습니까? 그들이 결정을 내리기가 어렵습니까? 재정에 대해 생각하기까지 시간이 필요합니까? 즉각적인 재정 변경을하는 것이 고객에게 최선의 이익임을 알 수 있습니다. 그러나 이것이 현재로서는 최선의 선택임을 의미하지는 않습니다.
그들에게 가십시오
사람이 슬픔을 경험할 때 때때로 집을 떠나기에 충분히 모이기가 어려울 수 있습니다. 그들은 공개적으로 무너질 까봐 두려워하거나 단순히 죽은 사람의 재산 중 집에 있고 싶어합니다. 사무실에 오거나 공공 장소에서 만나지 말고 집에서 슬픔을 겪는 고객을 방문하는 것이 매우 도움이 될 수 있습니다. 당신이 더 관심을 보이기 위해 방문 할 때 점심이나 수제 쿠키를 가져올 수도 있습니다. 금융 비즈니스가 없어도 고객을 방문하여 고객이 문제가 지속되고 있는지, 특히 슬픔에 빠진 기간이 길어질 경우 고객이 문제가 없는지 확인할 수 있습니다.
장례식 참석
슬픔 상담원 참조
어떤 사람들은 슬픔의 단계를 스스로 그리고 강력한 지원 네트워크의 도움을 받아 움직일 수 있습니다. 그러나 다른 사람들에게는 약간의 도움이 필요할 수 있습니다. 어려움을 겪고있는 고객이있는 경우, 추가 지침을 제공하기 위해 신뢰하는 슬픔 상담원에게 의뢰 할 수 있습니다. 귀하가 추천 한 카운슬러가 귀하가 개인적으로 알고 있거나 함께 일한 적이 있는지 확인하십시오.
책 추천
금융 산업에만 국한되지 않는 광범위한 영역에서 고객을위한 리소스가되어야합니다. 고객이 대처하는 데 어려움을 겪고 있다고 생각되면 애도: 초보자 안내서 와 같은 좋은 책을 추천 할 수 있습니다. 필요한 경우, 슬픔 상담가에 대한 추가 진료 의뢰와 함께, 귀하는 그들이 겪고있는 일을 이해하고 귀하가 할 수있는 어떤 방식 으로든 도움을 줄 수 있음을 보여줍니다.
슬픔을 겪고있는 새로운 고객과 함께 일하거나 수년간 함께 일한 고객이 슬픔의 여정을 탐색하도록 돕고 있든, 이 5 가지 팁이 도움이 될 것입니다.
