- 회사: Rall Capital Management 직업 제목: 교장 인증: CFP®
경험
CFP® 인 Bob Rall은 금융 서비스 업계에서 25 년 이상 경력을 쌓아온 후 포괄적 인 재무 계획 및 투자 관리를 통해 가족이 더 나은 삶의 수익을 달성 할 수 있도록 돕는 열정을 가지고 있습니다.
Bob은 Prudential Insurance에서 경력을 시작했으며 나중에 플로리다 코코아 비치의 Dean Witter 중개 회사에 합류했습니다. 그는 곧 고객과의 관계를 즐겼지만 월가 문화에 경멸감을 느꼈다는 것을 곧 깨달았습니다. 2000 년에 그는 독립된 유료 금융 기획 및 투자 관리 회사에 입사했으며 2004 년에는 독립적 인 유료 전용 회사 인 Rall Capital Management를 설립했습니다.
대부분의 자문 회사는 초고 가치 고객에 초점을 맞추고 있지만 Rall Capital Management는 소위 "대량 부유층"이라는 소외 계층에 적합합니다. 이들은 재무 계획을 수립 할 때 오류가 발생할 여지가 적은보다 적절한 수단을 제공합니다. 선물 및 투자 포트폴리오 관리. Bob은 삶에서 원하는 모든 것을 달성하는 데 필요한 양질의 재무 계획 및 투자 관리 서비스를 제공하는 데 만족합니다.
Bob은 공인 FINANCIAL PLANNER ™ 전문가이며 재무 계획 협회 (FPA) 및 전국 개인 재무 고문 협회 (NAPFA)의 회원입니다. 그는 Journal of Financial Planning의 기고가이며 FPA에서 다양한 자원 봉사자로 활동했습니다.
사무실 밖에서 Bob과 아내 Gina는 지역 운영 커뮤니티의 활동적인 구성원입니다. 달리기에 대한 그의 열정으로 그는 달리기와 걷기를 통해 체력을 증진시키는 비영리 단체 인 Space Coast Runners의 이사회에서 봉사했습니다. 또한 Bob, Gina 및 성인 자녀 인 Adam과 Jenna는 Brevard County의 스페셜 올림픽 프로그램에 깊이 관여하고 있습니다. 이 프로그램을 통해 가족이 발전시킨 관계는 그들의 삶의 강력한 부분이되었습니다.
전문 분야:
- 예산 및 부채 관리 투자 관리 퇴직 계획 사회 보장 및 메디 케어 계획 세금 최소화 전략 교육 계획 보험 분석 및 지침 부동산 계획
교육
Bob은 오하이오 대학교에서 커뮤니케이션 학사 학위를 받았으며 재무 기획 대학에서 공인 재무 플래너 (R) 인증을 받았습니다.
Bob Rall의 인용문
"귀하의 투자 수익은 중요하지만 더 나은 '삶의 수익'을 얻는 것이 더 중요하다고 생각합니다."
