공인 뮤추얼 펀드 카운슬러 란 무엇입니까?
차타드 뮤추얼 펀드 카운슬러는 뮤추얼 펀드 어드바이저를위한 전문 명칭입니다. 이 프로그램은 스터디 프로그램을 마치고 뮤추얼 펀드 주제를 다루는 시험에 합격 한 금융 서비스 전문가에게 재정 계획 대학에서 수여합니다.
공인 뮤추얼 펀드 카운슬러 이해하기
프로그램을 성공적으로 통과 한 신청자는 2 년 동안 차터 드 뮤추얼 펀드 카운슬러 지정을 자신의 이름으로 사용할 수있는 권리를 얻게되며, 이는 직업 기회, 전문적인 명성 및 임금을 향상시킬 수 있습니다. 공인 뮤추얼 펀드 카운슬러 전문가는 2 년마다 16 시간의 평생 교육을 이수하 고 그 명칭을 계속 사용하려면 명목상의 수수료를 지불해야합니다.
차타드 뮤추얼 펀드 카운슬러 프로그램은 투자 회사 연구소와 함께 개발되었으며 금융 서비스 업계에서 인정되는 유일한 뮤추얼 펀드 지정입니다. 차타드 뮤추얼 펀드 카운슬러가되는 연구 프로그램은 개방형 및 폐쇄 형 펀드, 기타 패키지 형 투자 상품, 위험 및 수익, 자산 배분, 고객을위한 뮤추얼 펀드 선택, 퇴직 계획 및 전문적인 행동의 유형과 특성을 다룹니다. 공인 뮤추얼 펀드 카운슬러 프로그램은 업계에서 인정하는 유일한 뮤추얼 펀드 자격 증명입니다.
공인 뮤추얼 펀드 카운슬러를 고용해야하는 이유
차타드 뮤추얼 펀드 어드바이저는 고객이 매일 증가하는 뮤추얼 펀드를 선택할 수 있도록 도와줍니다. 차터 드 뮤추얼 펀드 카운슬러 코스는 뮤추얼 펀드를 평가하는 방법과 그 정보를 사용하여 고객에게 추천하는 방법을 강조합니다. 자격을 갖춘 고문은 고객의 전체 투자 포트폴리오를 검토하고 제안을 제공 할 수 있어야합니다.
재무 기획 대학 (College for Financial Planning)은 엄격한 전문 행동 기준에 따라 공인 뮤추얼 펀드 카운슬러 지명자를 보유하고 있습니다. 헌장 소유자가 이러한 표준을 준수하지 않으면 재무 계획 대학에보고하여 징계 조치를받을 수 있습니다. 재정 계획 대학 (College for Financial Planning)은 지정이 중단되거나 취소 된 온라인 조언자 목록을 게시합니다.
재무 기획 대학
재무 계획 대학은 덴버에 본사를 둔 리더십 및 옹호 단체 인 재무 계획 협회의 교육 기관입니다. 1972 년에 설립되어 1 년 후 첫 수업을 졸업했습니다.
이 대학의 사명은 고급 교육 프로그램과 양질의 지원 서비스를 통해 학생 학습을 가능하게함으로써 금융 서비스 산업에서 일하는 성인을위한 교육 제공자가되는 것입니다.
재무 기획 협회는 2000 년에 공인 재무 플래너 연구소와 국제 재무 기획 협회의 합병을 통해 설립되었습니다. 명시된 주요 목표는 재무 계획의 가치를 높이고 재무 계획의 실무 및 직업을 발전시키는 커뮤니티가되는 것입니다. 자원 봉사 이사회가 운영하며 동료 평가 저널 인 Journal of Financial Planning을 발행 합니다.
