- 상사: InAlliance 재무 계획 작업 제목: President 인증: CFP®
경험
Elizabeth Saghi는 산타 바바라와 중부 해안 지역의 개인 및 소규모 기업에 서비스를 제공하는 유료 금융 기획 회사 인 InAlliance Financial Planning의 창립자이자 사장입니다. 그녀의 임무는 고객이 자신의 삶의 재정적 방향을 완전히 소유하도록 돕는 것입니다.
Elizabeth는 사람들이 재무 계획 프로세스의 힘을 발견하도록 돕고 싶기 때문에 재무 계획자가되었습니다. 그녀는 특히 여성이 재정적으로 글을 읽고, 독립적이며, 안전 해 지도록 돕는 데 열정적입니다. 그리고 그녀는 고객이 돈을 통제 할 수 있다면 자신의 삶을 통제 할 수 있다고 진심으로 믿고 있습니다.
Elizabeth는 금융 서비스 업계에서 30 년 이상의 경력을 쌓았으며 뉴욕, 런던 및 샌프란시스코에서 Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas 및 Credit Suisse를 포함한 주요 투자 은행의 재무 고문으로 근무했습니다. 2014 년 InAlliance Financial Planning을 설립하기 전에는 Santa Barbara Bank & Trust의 자산 관리 및 신탁 부문 마케팅 관리자였습니다. 그녀는 보스턴 대학교에서 학사 학위를, 덴버에있는 재무 계획 대학에서 재무 계획 인증서를 받았습니다.
CFP® (Certified Financial Planner) 및 RIA (Registered Investment Advisor)로서 Elizabeth는 수탁자로 간주되므로 항상 고객의 이익을 위해 행동해야합니다.
교육
Elizabeth는 Boston University에서 간호학 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 또한 덴버의 재무 계획 대학에서 재무 계획 인증을 받았습니다.
엘리자베스 Saghi에서 인용
"InAlliance Financial Financial Planning의 사장 엘리자베스 처 (Elizabeth Saghi)는 고객과 함께 협력하여 현실적인 목표를 설정하고 로드맵을 구축하여 간단하고 실행 가능한 계획으로 달성 할 수 있습니다."
