Fisher Investments는 1979 년에 주로 미국 기관 투자자에게 서비스를 제공하는 자금 관리 회사로 시작되었습니다. 이 회사는 1995 년에 고 가치 개인을위한 포트폴리오 관리 서비스를 공식화했으며 2000 년에 캐나다와 영국에서 서비스를 제공하기 시작했습니다.
2015 년 말, Fisher Investments는 고객 그룹 전체에 걸쳐 관리 자산 (AUM)에 630 억 달러가 넘는 자산을 보유했습니다. 27, 000 명의 부유 한 투자자들을 위해 약 330 억 달러의 자산을 관리하고 전세계 150 개 이상의 기관 투자가를위한 280 억 달러의 자산을 관리합니다. 자회사 인 Fisher Investments Europe은 유럽 전역의 2, 800 명의 개인 투자자를 위해 약 20 억 달러를 관리합니다.
투자 정책위원회
이 회사의 투자 정책위원회는 전략적 포트폴리오 관리 결정을 처리하는 4 인 리더십 팀입니다. 모든 회원이 전략적 의사 결정을 알리기 위해 연구, 분석 및 토론에 참여하는 동안 회사 설립자 케네스 피셔 (Kenneth Fisher)는 35 년 넘게 전략을 세우는 데 큰 역할을했습니다. Fisher는 회사의 최고 경영 책임자 및 공동 최고 책임자 (CIO)로 근무합니다. 그는 자체 제작 억만 장자이며 투자에 관한 11 권의 책을 저술했으며 포브스 잡지의 오랜 칼럼니스트입니다.
투자 정책위원회의 다른 구성원으로는 회사 전략의 구현, 증권 및 엔지니어링 포트폴리오 선택, 회사의 연구 프로그램을 지휘하는 Jeff Silk, Bill Glaser 및 Aaron Anderson이 있습니다. 1983 년부터 회사와 함께 일한 Silk는 부회장 겸 공동 투자 책임자로 활동하고 있습니다. 그는 이전에 회사의 사장 겸 최고 운영 책임자 (COO), 무역 및 운영 이사로 근무했습니다.
Glaser는 포트폴리오 관리 담당 부사장이며 회사의 연구 및 투자 운영 부서를 책임지고 있습니다. 그는 1999 년 회사에서 리서치 분석가로 시작하여 2011 년 투자 정책위원회에 합류했습니다. Anderson은 회사의 자본 시장 및 글로벌 거시 경제 연구를 감독하는 리서치 수석 부사장입니다. 2005 년 Fisher Investments에서 시작하여 2011 년 투자 정책위원회에 합류했습니다. 이전에는 Deutsche Bank Alex의 부사장으로 재직했습니다. Brown Inc. 그는 투자에 관한 두 권의 책을 썼습니다.
제품 검토
Fisher Investments는 기관 투자자와 개인 고객을위한 두 가지 제품 세트를 제공합니다. 이 회사는 기관 고객에게 지리적 초점에 따라 분류 된 전략 기반 주식 상품을 제공합니다. 이 회사의 미국 전략은 미국 주식에 중점을두고 있으며, 전 미국 전략은 외국 투자에 중점을두고 있으며 글로벌 전략에는 지리적 제한이 없습니다. 이 제품들은 모두 하향식 재고 선택 방식을 사용합니다. 경제, 정치 및 시장 감정에 대한 전 세계 동향을 분석하여 국가, 부문 및 테마별 가중치를 설정하고 초기 필터를 제공합니다. 전망 주식. 다단계 스크리닝 프로세스는 잠재 주식 목록을 도출하기 위해 구현되며, 이는 기본 분석 및 위험 평가에 의해 추가로 조사 및 축소됩니다.
비즈니스의 소매 서비스 측면에서 Fisher Investments는 50 만 달러 이상을 투자 한 개인에게 포괄적 인 포트폴리오 관리 및 재무 계획 서비스를 제공합니다. 이 회사는 고객 재무, 투자 목표 및 시간대에 대한 자세한 분석을 기반으로 맞춤형 포트폴리오를 구성합니다. 포트폴리오 전략은 개별 고객 요구에 크게 의존하지만 포트폴리오에는 주식, 채권 및 기타 유가 증권의 혼합이 포함될 수 있습니다. 모든 고객에게는 전략을 알리고 성과 업데이트를 제공하며 포트폴리오와 관련된 주제에 대해 고객을 교육하는 개인 투자 상담원이 배정됩니다. 이 회사는 또한 전국에 걸쳐 정기적 인 고객 전용 세미나를 개최하며, 그 동안 Fisher Investments 분석가는 현재 시장 상황을 설명하고, 새로운 트렌드에 대한 고객을 업데이트하며 질문을합니다.
