포트폴리오 이직률은 1 년 동안 뮤추얼 펀드가 주식 및 자산을 이체하는 정도를 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 이직률은 지난 한 해 동안 변경된 뮤추얼 펀드의 보유 비율을 나타냅니다. 이직률이 높은 뮤추얼 펀드는 투자자에게 비용을 증가시킵니다. 이직 비용은 관리 수수료와 달리 자산의 자금에서 가져옵니다. 따라서 뮤추얼 펀드 매니저는 불필요한 거래 활동을 줄일 인센티브가 많지 않을 수 있습니다.
포트폴리오 회전율은 펀드의 취득 또는 처분 중 더 큰 숫자를 취하여이를 펀드의 평균 월별 자산으로 나눔으로써 결정됩니다. 예를 들어, 이직률이 25 % 인 펀드는 평균 4 년 동안 주식을 보유합니다. 이직률이 높을수록 이직률이 높아집니다. 이직률이 높을수록 펀드 비용이 증가하여 펀드의 전반적인 성능이 저하 될 수 있습니다. 이직률이 높으면 세금에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이직률이 높은 펀드는 자본 이득 세금을 발생시킬 가능성이 높으며, 이는 투자자에게 분배됩니다. 투자자들은 이러한 자본 이득에 대해 세금을 지불해야 할 수도 있습니다.
특정 유형의 뮤추얼 펀드는 일반적으로 이직률이 높습니다. 성장 펀드와보다 적극적인 전략을 가진 펀드는 더 높은 이직률을 보입니다. 보다 가치 지향적 인 펀드는 이직률이 낮은 경향이 있습니다. 펀드의 성과가 이직률이 낮은 펀드보다 크면 더 높은 이율이 정당화 될 수 있습니다. 이직률이 높으면 성과가 저조한 반면 투자자는 대안을 찾는 것이 더 나을 수 있습니다.
