적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드가 점점 더 수동적 인 인덱스 펀드를 선호함에 따라 유출이 발생하고 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 모닝 스타 (Morningstar)의 한 연구에 따르면 투자자들은 미국 주식 카테고리에서 고가의 펀드를 덤핑 할뿐만 아니라 외국 주식과 채권에도 투자하고 있습니다. 동시에 2016 년 투자자들은 기록상 가장 낮은 기금 비용을 지불했습니다. 그 이유는 일반적으로 펀드가 돈을 돌리고 수수료를 낮추는 것이 아니라 투자자가 관련 비용이 낮은 펀드를 위해 높은 수수료를 버리는 것을 선택하기 때문입니다. 이 금액은 2017 년 4 월 30 일까지 해당 연도에 대해 가장 높은 총 상환 수준의 펀드입니다.
PIMCO 총 수익
PIMCO의 Total Return 펀드는 Morningstar에 의해 상장되었습니다. 이 펀드는 보고서 작성 당시 중기 채권 및 총 순자산 731 억 6 천만 달러에 중점을두고 있습니다. 2017 년 4 월 30 일까지 연중이 자금은 150 억 달러 이상의 순 유출이 발생하여 순 자산의 17.2 % 변화를 구성했습니다.
템플턴 글로벌 본드
템플턴의 국제 중심의 글로벌 본드 펀드는 다음으로 전체 유출 측면에서 목록에 올랐습니다. PIMCO (해당 연도 133 억 9 천만 달러)와 비교할 때 총 자금이 덜 나가는 것을 보았지만 순 유출은 더 큰 비율이었습니다. 템플턴의 글로벌 본드 펀드는 총 순 자산이 400 억 달러 미만이므로 전체 손실은 약 26 %입니다.
블랙 록 글로벌 할당 (BLK)
위에 나열된 Templeton의 펀드와 거의 동일한 규모의 세계 할당 펀드 인 BlackRock GLobal Allocation은 또한 해당 연도에 대한 상당한 투자자의 관심을 잃었습니다. 이 펀드는 21.5 % 감소했으며, 그 기간 동안 투자자들은 110 억 달러에 가까운 자산을 끌어 올렸습니다.
피델리티 피임 펀드
Morningstar의 목록에서 가장 큰 자금 중 하나 인 Fidelity의 Contrafund는 보고서의 "큰 성장"범주에 배치됩니다. AUM의 1 억 1, 693 억 달러는 펀드가 8.6 % 감소한 1, 043 억 달러의 투자자 손실을 막지 못했습니다.
뱅가드 기관 지수
Vanguard의 대규모 혼합 기금은 Morningstar의 조사에서 가장 큰 규모이며 총 자산은 2, 200 억 달러가 넘습니다. 이러한 이유로 올해 4 월말까지 이어지는 투자자 인출로 인해 감소한 비율은 4.2 %에 불과합니다. 그러나이 펀드는이 기간 동안 5 번째로 높은 절대 인출 금액을 보았으며, 투자자들은 펀드에서 99 억 달러를 인출했습니다.
Morningstar의 목록에있는 상위 10 개 펀드 중 8 개가 적극적으로 관리되며이 기간 동안 가장 많이 구매 한 7 개 펀드는 인덱스 펀드입니다.
