- 회사: Halbert Hargrove Global Advisors, LLCJob 제목: 관계 관리자 및 부자 문위원회 위원장 인증: CFP®, AIF®
경험
고객과의 자문 작업에서 Nick의 목표는 자산을위한 통합 전략을 제공하는 것입니다. Nick은 자신의 투자 전문 지식 외에도 고객 관계에 두 가지 주요 장점을 제공합니다. 투자에 대한 교육 및 좋은 청취자 역할을합니다.
Halbert Hargrove의 부자 문위원회 위원장 인 Nick은 고객에게 영향을 미치는 재무 계획 문제를 탐색하고 대응 솔루션을 만드는 데있어 그룹을 이끌고 있습니다. Nick은 자신의 역할이 "올바른 결정을 내릴 수 있도록 다양한 아이디어를 테이블에 확보하는 것"이라고 생각합니다. Nick은 Halbert Hargrove의 롱 비치 본사에 있습니다. 그는 2012 년 현재 관리 역할을 맡았습니다. 그는 2005 년 회사에 합류했습니다.
Nick은 UC Irvine에서 MBA를 취득했습니다. 샌디에고 캘리포니아 대학교에서 경영 과학 학사 학위를 받았으며, 이탈리아 농구에서 대학 농구를하고 해외에서 공부했습니다. 그는 피츠버그 대학에있는 피 두시 연구 센터에서 공인 투자 기본 인증을 받았으며 공인 금융 플래너입니다.
교육
Nick은 샌디에고 캘리포니아 대학교에서 경영 과학 학사 학위를, 얼바인 캘리포니아 대학교에서 경영학 석사 학위를 받았습니다.
Nickolas 스트레인에서 인용
“듣는 동안 관련 솔루션을 제안 할 수 있습니다. 저는 고객이 목표를 향해 일하고, 발생하는 문제를 해결하고, 고려하지 않았을 수도있는 위험을 발견하도록 돕는 것을 좋아합니다.”
