오퍼링 메모는 개인 배치와 관련된 투자의 목표, 위험 및 조건을 명시한 법적 문서입니다. 이 문서에는 회사의 재무 제표, 관리 전기, 비즈니스 운영에 대한 자세한 설명 등과 같은 항목이 포함됩니다.
오퍼링 메모는 구매자에게 오퍼링에 대한 정보를 제공하고 미등록 증권 판매와 관련된 책임으로부터 판매자를 보호하는 역할을합니다.
주요 테이크 아웃
- 오퍼링 메모는 개인 배치 거래에서 잠재적 투자자에게 발행되는 문서로, 오퍼링 메모는 개인 배치의 목표, 위험, 재무 및 거래 조건을 설명합니다. 오퍼링 메모는 본질적으로 정교한 투자자가 사용할 수 있도록 철저한 사업 계획입니다 그들의 실사.
오퍼링 각서 이해
PPM (Private Placement memorandum)이라고도하는 오퍼링 메모는 개인 소유 회사의 비즈니스 소유자가 특정 외부 투자자 그룹을 유치하는 데 사용됩니다. 이 선정 된 투자자들에게 제안 메모는 투자 수단을 이해하는 방법입니다.
오퍼링 메모는 일반적으로 사업주를 대신하여 투자 은행가가 구성합니다. 은행가는 각서를 사용하여 특정 투자자 그룹 사이에서 경매를 실시하여 적격 구매자로부터 관심을 얻습니다.
오퍼링 메모는 투자 금융에 사용되지만 본질적으로 철저한 사업 계획입니다. 실제로, 이 문서들은 가장 정교한 투자자들이 광범위한 실사를 수행하기 때문에 증권 규제 기관의 요구 사항을 충족시키는 데 사용되는 형식입니다. 오퍼링 메모는 안내서와 유사하지만 개인 배치 용이며 안내서는 공개적으로 거래되는 문제에 대한 것입니다.
헌금 각서의 예
많은 경우에, 사모 펀드 회사는 부채를 가지거나 공개하지 않고 성장 수준을 높이기를 원합니다. 예를 들어, 제조 회사가 소유 한 플랜트 수를 늘리기로 결정한 경우 확장을위한 자금 조달 방법으로 오퍼링 메모를 볼 수 있습니다. 이런 일이 발생하면, 비즈니스는 먼저 얼마나 많은 양을 올리고 싶은지를 결정하고 주당 가격을 결정합니다. 이 예에서 회사는 주당 30 달러의 성장을 위해 백만 달러가 필요합니다.
회사는 투자 은행이나 은행가와 협력하여 제안 각서를 작성합니다. 이 각서는 본 증권 거래위원회 (SEC)에서 규정 한 증권법을 준수합니다. 규정 준수가 충족되면 일반적으로 회사 자체에서 선택한 특정 수의 이해 당사자간에 문서가 배포됩니다. 이는 공공의 모든 사람이 회사의 지분을 구입할 수있는 초기 공모 (IPO)와 완전히 대조적입니다.
오퍼링 각서에는 잠재적 투자자에게 회사에 관해 알아야 할 모든 것, 즉 투자 조건, 사업의 성격 및 투자의 잠재적 위험에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 문서에는 거의 항상 구독 계약이 포함되어 있으며 발행 계약은 발행 회사와 투자자 간의 법적 계약을 구성합니다.
각서 및 요약 안내서 제공
오퍼링 메모는 개인 배치에 사용되지만 요약 안내서는 일반인에게 판매하기 전이나 판매 할 때 뮤추얼 펀드 회사가 투자자에게 제공 한 공개 문서입니다.
이 문서는 최종 투자 설명서의 요약 된 버전으로 투자자가 펀드의 투자 목표 및 목표, 판매 비용 및 비용 비율, 집중된 투자 전략 및 펀드 관리 팀의 데이터에 관한 관련 정보를 볼 수 있도록합니다. 관련 세금 정보 및 중개인 보상도 공개 문서에 포함되어 있습니다. 요약 안내서는 투자자에게 최종 안내서에서 필요한 정보를 빠르고 평범한 영어로 제공합니다.
