목차
- 섹터 분석이란 무엇입니까?
- 섹터 분석 이해
- GICS 부문
- 다양 화와 분야
섹터 분석이란 무엇입니까?
섹터 분류는 펀드 또는 포트폴리오 내의 섹터를 혼합 한 것으로, 일반적으로 포트폴리오 비율로 표시됩니다. 부문 명칭은 펀드의 투자 기준과 전반적인 목표에 따라 달라질 수 있습니다.
섹터 분석 이해
부문 분석은 펀드 분석을 위해 제공되며 투자자가 펀드의 투자 할당을 관찰하는 데 도움이 될 수 있습니다. 섹터 투자는 펀드 투자에 영향을 미치는 중요한 요소가 될 수 있습니다. 펀드는 특정 부문을 목표로하거나, 부문 간 다각화를 시도하거나, 일반적으로 광범위한 우주에서 투자 한 결과로 섹터 차이를 가질 수 있습니다. 섹터 펀드는 특정 섹터에 100 % 할당됩니다.
일부 펀드는 부문 투자를 제한 할 수 있습니다. 따라서 펀드 관리자는 펀드 분석을 사용하여 특정 투자를 제외합니다. 이것은 종종 환경, 사회 및 거버넌스 중심 기금에서 발생합니다. 이 기금은 담배와 같은 미세 부문을 배제하려고합니다.
펀드 회사는 정기적으로 마케팅 자료에 섹터보고를 제공합니다. 섹터 내역은 종종 매달 또는 분기별로 펀드 자산의 섹터 할당을 나타냅니다. 일부 펀드는 펀드 웹 사이트에서 매일 섹터 내역을보고 할 수도 있습니다.
GICS 부문
분야는 일반적으로 광범위한 분류로 간주됩니다. 각 부문 내에서 수많은 하위 부문과 산업을 더 자세히 묘사 할 수 있습니다. GICS라고도하는 글로벌 산업 분류 표준은 섹터 분류를 정의하기위한 기본 금융 산업 표준입니다.
글로벌 산업 분류 표준은 인덱스 공급자 MSCI 및 Standard and Poor 's에 의해 개발되었습니다. 이 계층 구조는 24 개 산업 그룹, 68 개 산업 및 157 개 하위 산업으로 더 자세히 설명 할 수있는 11 개 섹터로 시작합니다. 각 그룹의 코드를 시장에서 공개적으로 거래되는 모든 회사에 할당하는 코딩 시스템을 따릅니다. GICS 코딩 시스템은 산업 전반에 통합되어 재무 기술을 통한 상세보고 및 재고 심사가 가능합니다.
섹터 분류보고에 일반적으로 사용되는 11 개의 광범위한 GICS 섹터는 다음과 같습니다.
- 에너지 소재 산업 소비자 재량 소비자 물림쇠 건강 관리 금융 정보 기술 통신 서비스 유틸리티 부동산
다양 화와 분야
다각화 된 주식 포트폴리오는 대부분의 GICS 부문에 걸쳐 주식을 보유하게됩니다. 주식 부문의 다각화는 특정 산업이나 산업 내 회사에 영향을 미치는 요인으로 인한 특유의 또는 비 체계적인 위험을 완화하는 데 도움이됩니다.
섹터 인덱스는 단일 섹터의 성장 전망에 투자하려는 투자자가 사용할 수도 있습니다. 투자 회사는 11 개의 각 GICS 섹터를 복제하려는 수동 인덱스 펀드를 제공합니다. Vanguard Information Technology Index Fund는 MSCI US Investable Market Information Technology Index의 지분을 복제하려고하는 수동적으로 관리되는 뮤추얼 펀드의 한 예입니다. 이 전략은 또한 교환 거래 자금 인 Vanguard Information Technology ETF를 통해 투자자에게 제공됩니다.
