Standard & Poor 's 500 지수 (S & P 500)는 뉴욕 증권 거래소 또는 NASDAQ에 상장 된 Standard & Poor 's Index Committee에서 시가 총액을 기준으로 선정한 미국 최대 500 대 기업의 지수입니다. S & P 500 지수는 미국 주식 시장에서 널리 알려진 기압계입니다. S & P 500 지수 펀드는 투자자들이 미국의 대형 주식에 핵심 배분을 할 수있게하며, 이는 미국의 가장 유명한 미국 투자자 중 하나 인 Warren Buffet (오마하의 오라클이라고도 함)이 조언했습니다. S & P 500 지수 펀드는 유사한 가중치를 가진 S & P 500 성분에 투자하여 벤치 마크 지수의 성과를 모방합니다. 이 펀드는 수동 또는 인덱싱 투자 전략을 사용하고 벤치 마크 지수에 포함 된 보통주에 전체 또는 상당량의 순 자산을 투자합니다. Morningstar에 따르면 아래의 모든 펀드 데이터는 2019 년 2 월 6 일 기준입니다.
인덱스
Vanguard 500 지수 펀드 투자자 주식
Vanguard 500 지수 펀드 투자자 주식은 벤치 마크 지수 인 S & P 500 지수의 가격 및 수익률 성과에 해당하는 투자 결과를 높은 양의 상관 관계로 제공하려고합니다. VFINX는 1976 년 8 월 31 일 Vanguard에 의해 발행되었습니다.이 펀드는 3 년 동안 14.26 %의 총 수익을 창출했습니다. VFINX는 Vanguard Equity Investment Group에 의해 관리되며 연간 0.14 %의 비용을 청구하며, 이는 유사한 지분을 보유한 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율보다 훨씬 낮습니다.
투자 목표를 달성하기 위해 VFINX는 인덱스 전략을 구현하고 S & P 500 지수에 포함 된 주식에 거의 모든 총 자산을 투자하며 지수의 가중치와 거의 같은 비율로 투자합니다.
Vanguard 500 인덱스 펀드는 총 순 자산이 5, 303 억 달러입니다. 후반 12 개월 수익률은 1.76 %였습니다. 펀드의 베타 (월간 3 년)는 1.00입니다. 이 펀드는 3 년 간의 샤프 비율이 1.06이고 표준 편차가 12.07 % 인 표준 편차와 일치합니다.
대부분의 S & P 500 지수 펀드와 마찬가지로 VFINX는 미국 대형 주식 시장에 대한 노출을 추구하는 중위 험 수준에서 높은 수준의 위험 내성을 가진 장기 투자자에게 가장 적합합니다. VFINX는 추적 오류가 적고 비용 비율이 낮기 때문에 주식 포트폴리오의 매력적인 핵심 요소입니다.
Schwab S & P 500 지수 기금
Schwab S & P 500 지수 기금은 1997 년 5 월 19 일 Charles Schwab Corporation이 발행했습니다. SWPPX는 Charles Schwab Investment Management, Inc.가 조언하고 관리하며 0.02 %의 비용 비율을 청구합니다.
SWPPX는 S & P 500 지수의 총 수익에 해당하는 투자 결과를 제공하고자하는 뮤추얼 펀드입니다. 투자 목표를 달성하기 위해 SWPPX는 일반적으로 총 순 자산의 80 % 이상을 S & P 500 지수를 포함하는 주식에 투자합니다. 또한 SWPPX는 일반적으로 이러한 주식에 지수와 동일한 가중치를 부여합니다.
SWPPX는 414 억 달러의 관리를 받고 있으며 포트폴리오 회전율은 2 %입니다. SWPPX의 베타는 1.00이었다; -0.03의 알파; 1.07의 샤프 비율; 표준 편차는 12.06입니다.
피델리티 500 인덱스 펀드
Fidelity가 1988 년 2 월 17 일에 발행 한 Fidelity 500 Index Fund는 미국 대형 주식 시장에 저가로 노출됩니다. FXAIX는 연간 순 비용 비율 0.015 %를 청구합니다.
펀드는 설립 이후 연간 평균 수익률이 10.42 %를 기록했습니다. FXAIX는 기본 지수를 추적하기 위해 일반 시장 조건에서 총 순 자산의 80 % 이상을 지수를 구성하는 보통주에 투자합니다. FXAIX는 역사적으로 작은 정도의 추적 오류로 지수를 추적했습니다.
FXAIX는 VFINX 및 SWPPX의 대안으로 사용되며 S & P 500 지수에 포함 된 보통주 바스켓에 노출되는 최고의 자금 중 하나입니다. FXAIX는 미국 주식 포트폴리오에서 핵심 지주 역할을 할 수 있습니다.
T. Rowe 주가 지수 500 펀드
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX)는 1990 년 3 월 30 일에 출범 한 후 5 년간 연평균 10.58 %의 수익률을 달성했습니다. PREIX는 순 비용 비율 0.21 %를 청구합니다. S & P 500을 추적하면서이 펀드는 벤치 마크 지수의 성과를 일치 시키려고 노력함으로써 미국 자본의 대기업 주식의 투자 수익을 맞추는 것을 목표로합니다.
10 년 후행 통계를 기준으로 PREIX의 샤프 비율은 1.01이며 표준 편차 또는 변동성은 12.44 %입니다.
PREIX의 총 순자산은 390 억 달러입니다. 미국 주식 시장에 노출을 원하는 투자자에게 가장 적합 할 수 있습니다.
인덱스 펀드에 투자
인덱스 펀드에 투자하면 내구성이 뛰어나고 포트폴리오를 쉽게 다각화 할 수있는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 주식 시장은 최고점과 최저점을 가지고 있지만 S & P 500 지수의 장기 추세는 압도적으로 긍정적입니다. 이는 위험이 적은 투자 기회를 제공합니다.
위에서 언급 한 4 가지 중 하나와 같은 지수에 투자하려면 많은 중개 업체 중 하나를 통해 투자 계정을 만들어야합니다. 이러한 브로커들 사이에 다양한 기능과 가격이 있으므로 하나를 선택하기가 어려울 수 있습니다. 이러한 이유로 Investopedia는 최고의 온라인 중개인 목록을 작성했습니다.
