어떤 사람들은 자신을 워렌 버핏의 대변인으로 생각하고 어떤 사람들은 벤자민 그레이엄의 제자라고 생각합니다. 투자자 스타일은 어떤 투자 전문가와 가장 비슷합니까? 이 질문에 답하기 위해 Investopedia는 유명한 투자자의 투자 철학을 바탕으로 포트폴리오 분석을 수행하는 리서치 회사 인 Validea와 파트너 관계를 맺었습니다.
550, 000 명 이상의 Investopedia 사용자가 감시 목록 기능을 사용하여 가상 주식 포트폴리오를 추적합니다. 감시 목록이 투자 철학 (의식적이든 아니든)의 표현이라는 점을 감안할 때 Investopedia의 데이터 과학자는 사용자의 감시 목록 데이터를 Validea에서 컴파일 한 유명한 투자자 스타일에 대한 연구와 비교하기 시작했습니다.
2018 년 3 월 20 일 기준, 153, 000 명 이상의 관심 목록 사용자에 대한 데이터는 Validea가 분석 한 유명 투자자 중 하나 이상과 유사성을 보였으며, 대부분의 관심 목록 포트폴리오는 한 전문가의 투자 스타일에 맞춰져 있습니다 (Valid의 해당 전문가의 투자에 대한 해석에 따라) 스타일).
그리고 승자는 …
워런 버핏이 아닙니다 .
Omaha의 Oracle은 John Neff와 Jim O'Shaughnessy의 뒤를 이어 3 위를 차지했습니다. O'Shaughnessy는 Validea가 "성장 / 가치 투자"라고 설명하는 투자 스타일을 가진 O'Shaughnessy Asset Management의 최고 투자 책임자 (CTO) 겸 포트폴리오 관리자입니다. Validea에 따르면이 두 가지 전략은 시가 총액이 1 억 5 천만 달러 이상이고 판매 가격이 1.5 미만인 기업에 유리합니다. 이 회사들은 포트폴리오의 성장 구성 요소에 대한 지속적인 성장을 보여 주며, 오쇼 우시의 가치 기준을 충족시키기 위해 강력한 판매 및 매력적인 배당 수익률을 보여줍니다.
방법론
대부분의 연구에서와 마찬가지로, 악마는 세부 사항에 있습니다. 관심 목록을 위대한 투자자의 투자 철학과 비교할 때 투자자가 명심해야 할 몇 가지가 있습니다.
이 비교는 이러한 투자 대기업의 포트폴리오에 보유 된 정확한 투자에 기초한 것이 아닙니다. 또한 투자 철학에 수용 가능한 것으로 간주되는 주식으로 확대됩니다.
하나 이상의 투자 전문가가 같은 주식에 큰 돈을 걸면 어떻게 될까요? Investopedia의 데이터 과학자 Claire Miller에 따르면, "이 모델을 실제로 흥미롭게 만드는 요소 중 하나는 유명한 투자자 (예: Warren Buffett)와 가장 잘 어울리는 것이 반드시 Warren Buffett의 주식이 가장 높을 필요는 없지만 그가 평가하는 주식은 다른 투자자들도 높은 평가를받지 않습니다.이 방법을 사용하면 일반적으로 주식 목록보다 희귀 한 주식을 가짐으로써 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다."
투자 스타일 찾기
기존 Investopedia 감시 목록 구독자 인 경우 감시 목록 페이지를 아래로 스크롤하여 가장 일치하는 것을 찾으십시오. 특정 투자자에 대한 귀하의 유사성을 더욱 향상시키기 위해 주식 제안을 확인하십시오.
그리고 다음 단계를 밟을 준비가되었을 때 – 실제 시장에 돈을 투자하기 위해 – Investopedia의 중개인 센터에 투자 스타일에 맞는 최고의 중개업을 찾으십시오.
