통신 회사 인 T-Mobile Inc. (TMUS)는 시장 선두 주자 AT & T Inc. (T) 및 Verizon Communications Inc. (VZ)와 동일한 범위를 갖지 않을 수 있지만, 한 황소 팀에 따르면 전망은 과소 평가되어서는 안됩니다. 거리.
화요일에 구겐하임은 화요일 오전부터 22 % 상승을 반영하여 12 개월 목표 주가 $ 80와 함께 구매시 T-Mobile 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 1.5 %, 65.52 달러로 거래 된 TMUS는 가장 최근 12 개월 동안 시장을 하회했으며 같은 기간 S & P 500의 17.9 % 수익률에 비해 5.9 % 상승했습니다. 그러나 지난 한 달 동안 TMUS 주식은 시장의 5.3 % 증가에 비해 12.6 % 이상 상승했습니다. 12 월에이 회사는 15 억 달러의 주식 환매 프로그램을 발표했습니다.
구겐하임의 마크 맥코맥 (Mark McCormack)은 월요일에 "언 캐리어가 멈출 수없는 것"이라는 제목의 고객들에 대한 메모에서 이동 통신 회사는 자사 네트워크에서 두 배가되고 현금 흐름이 긍정적으로 바뀌면서 경쟁 업체로부터 더 많은 시장 점유율을 확보해야한다고 지적했다. McCormack은 "T-Mobile은 이동 통신사들 사이에서 독보적 인 위치에 있습니다. AT & T와 Verizon의 규모의 경제를 즐기지는 않지만 다른 이동 통신사와 지속적인 점유율을 유지하면서 뛰어난 성장 위치를 누릴 수있는 이점을 누릴 수 있습니다"라고 McCormack은 말했습니다.. "회사는 또한 성장의 결실을 즐기고 현금 흐름을 긍정적으로 바 꾸었습니다."
성공적인 처리
TMUS를 텔레 커뮤니케이션에 대한 투자 회사의 최고의 아이디어로 TMUS에 선언 한 McCormack은 2017 년 Sprint Corp. (S)와의 합병이 실패한 후 통신 회사에서 턴어라운드를 달성하는 데있어 John Legere 최고 경영자 역할을 강조했습니다.
"네트워크 열등 성, 아이폰의 부족, 그리고 브랜드 이미지의 고난으로 인해 새로운 팀은 회복의 여정을 시작했다"고 그는 말했다. "회사가 보조금을 지불하지 않은 요금제로 이동함에 따라 사용자 당 평균 수익 감소를 통한 투쟁으로 가입자 증가로 인해 회사의 턴어라운드가 가속화되고 다른 이동 통신사의 성장을 훨씬 앞질렀습니다. 실제로, 현재 T-Mobile은 서비스를 성장시키는 유일한 이동 통신사입니다 수익."
분석가는 작년에 1, 500 개의 소매점을 개설 한 후 소매점을 넓히고 지리적 범위를 구축하기 위해 스펙트럼을 확보 한 후 T-Mobile의 다음 전략적 움직임을 예측합니다. 맥코맥은 Verizon과 AT & T 주식을 매수로 평가하고 통신 분야의 "급격한 변화"속에서 경쟁이 치열한 것으로 보이는 스프린트 판매를 추천한다.
