- 회사: Opulen Financial Group, LLCJob 제목: President 인증: CFP®, CRPC® 및 CFA
경험
공인 재무 설계사 인 Tom Cymer는 2009 년부터 Opulen Financial Group, LLC의 설립자이자 소유주입니다. Amherst 소재 University of Massachusetts에서 경제학 및 심리학을 복수 전공 한 Tom은 특히 숫자를 다루는 데 적합하지만 개인 금융의 행동 측면. Tom은 미국 최대의 재무 계획 회사에 합류하여 1 년차 및 2 년차 최고 성취 자, 수 성상 및 Centurion Award를 포함한 수많은 상을 수상했습니다. 그는 나중에 자신의 업무를 유지하면서 P1 Certified Advisor Coach로 신입 사원의 멘토 및 트레이너가되었습니다. 재임 기간 동안 그는 Chartered Retirement Planning Counselor ™ 지정을 받았습니다.
Tom은 실제 재무 계획을 수입, 지출, 투자 및 부채를 고려하여 고객 재무 생활의 모든 영역을 관리하기위한 포괄적이고 지속적인 접근 방식으로 정의합니다. 그는 대학 비를 내거나 편안하게 은퇴하는 것과 같은 단기 및 장기 목표에 중점을 둡니다. 그는 고객의 세금 및 장애, 사망 및 최종적으로와 같은 재정적 위험에 대한 관리를 제공하여 그들이 유산을 남기도록합니다.
Tom은 계획에 대한 포괄적 인 접근 방식을 제공합니다.이 계획은 목표 개발로 시작하여 고객의 재무 상황에 대한 구석 구석을 통해 진행됩니다. 개인 계획이 작성되고 구현되면 Tom은 정기적으로 분기 별 검토 회의를 제공하여 고객을 추적하고 목표를 향한 진행 상태를 유지합니다.
Tom은 Arlington Jaycees의 전 사장 인 Financial Services Institute의 회원이며 Metro DC 지역의 다양한 상공 회의소에서 활동하고 있습니다. Tom은 자신의 교육을 계속해서 신뢰하고 있으며 보스턴 대학에서 재무 계획 인증서를 획득하고 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ 자격증을 취득했습니다.
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교육
Tom은 UMass Amherst에서 경제 및 심리학 학사 학위를 받았습니다.
Tom Cymer의 인용문
"Tim Cymer는 거의 10 년의 재무 계획 및 자산 관리 경험을 바탕으로 고객에게 재정적 성공 및 복지를 제공하기 위해 노력하고 있습니다."
