투자자는 다양한 종류의 투자 수단을 이용할 수 있으므로 돈을 주차하는 것은 쉽습니다. 어느 것이 가장 적합한 지 이해하는 것입니다. 예를 들어 뮤추얼 펀드를 이용하십시오. 이 차량은 매우 유동적이고 다양한 투자 방법을 제공하며 투자자들에게 가장 인기있는 선택입니다. 뮤추얼 펀드는 다양한 산업과 다양한 자산 클래스를 포괄합니다. 그들은 위험을 줄이고 종종 적극적으로 관리하기 때문에 인기가 있으며, 이는 보유 및 자산 할당이 상당히 일관된 방식으로 재조정됩니다.
일부 뮤추얼 펀드는 운송 부문, 즉 상품과 사람을 이동시키는 회사에 중점을 둔 경제 부문에 집중합니다. 이 부문에는 또한 필요한 인프라와 장비가 포함됩니다. 이 기사는 뮤추얼 펀드 산업이 투자하는 방법과 섹터의 기본 사항을 다룹니다. 우리는 또한 운송 주식을 전문으로하는 가장 유명한 4 개의 펀드를 열거합니다. 모든 수치는 2019 년 10 월 현재입니다.
주요 테이크 아웃
- 뮤추얼 펀드는 유동성이 높고 다양하고 위험을 줄임으로써 투자자들에게 인기가 있습니다. 운송은 산업 시장의 하위 부문이며, 잘 설립 된 대기업을 포함합니다.Fidelity의 Select Transportation 포트폴리오와 Select Air Transportation 포트폴리오는 무겁습니다. Rydex Transportation Fund는 운송 주식에 자산을 투자함으로써 투자자들에게 자본 평가를 제공하며, ICON 산업 기금은 항공 우주 및 방위, 건축 제품 및 철도에 투자됩니다.
운송 부문: 개요
운송 산업은 광범위한 산업 시장의 하위 부문이며 항공사, 트럭 운송 및 철도 서비스를 운영하는 회사를 포함합니다. 소비자와 다른 사업체가 구매 한 대부분의 상품은 한 곳에서 다른 곳으로 여행해야하므로 운송 산업이 경제 인프라에 없어서는 안됩니다.
운송 주식은 주기적으로 간주되며, 전체 경제의 움직임에 따라 회사의 이익 흐름을 의미합니다. 시장의 실적이 좋을 때 운송 회사 주식과 같은 주기적 주식은 소비자에게 수익을 창출하는 경향이 있습니다. 마찬가지로, 더 넓은 시장의 침체는 운송 산업 주식의 주주에 대한 수익 감소로 이어집니다.
운송 부문 내에서 운영되는 대다수의 회사는 규모가 크고 설립되어 투자자들이 일관된 배당을 통해 향상된 수익을 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 투자자들은 성장 중심 또는 가치 중심의 주식을 다른 대형 상한 및 중간 상장 주식에 대한 보완으로 활용할 수 있습니다. 운송 산업의 투자자들에게 특정 혜택이 제공되는 반면, 부문 별 투자는 위험이 없습니다.
운송 부문 내에서 선택할 수있는 성장 지향적이고 가치 지향적 인 주식이 많이 있습니다.
운송 산업은 연료, 금리, 날씨가 좋지 않은 날씨, 연료 할증료 및 세금, 면허 및 등록 수수료, 필요한 보험료와 관련된 변동하는 비용의 영향을 크게받습니다.
피델리티 셀렉트 운송 포트폴리오
FSRFX (Fidelity Select Transportation Portfolio)는 개인 및 기관 고객 모두를 위해 전문적으로 관리되는 공동 투자 자금을 제공하는 Fidelity Investments의 후원을 받고 있습니다. 1986 년에 설립 된이 뮤추얼 펀드는 2012 년으로 거슬러 올라간 Matthew Moulis에 의해 관리됩니다.이 펀드는 대중에게 교통 서비스를 주로 제공하는 회사의 보통주에 최소 80 %의 자산을 투자함으로써 자본 감사를 추구합니다. 운송 장비의 설계, 제조, 유통 또는 판매에 중점을 둔 사람들. 국내 및 해외 보통주 보유는 펀드에 포함되어 있으며 각 발행사는 재무 분석 및 산업 위치를 결정하기 위해 기본 분석을 사용하여 선별됩니다. 2019 년 9 월 30 일 현재 포트폴리오의 순자산은 총 3 억 9, 900 만 달러입니다.
Fidelity Select Transportation은 투자자에게 연간 10 년마다 15.19 %의 수익을 올렸으므로, 2019 년 9 월 30 일 기준으로 2009 년의 가상 $ 10, 000 투자는 $ 41, 117의 가치가있을 것입니다. 펀드는 0.8 %의 비용 비율로 운영되며 이는 운송 및 산업 펀드의 범주 평균 1.19 %보다 약간 낮습니다. 투자자에게는 구매시 선불 판매 수수료가 부과되지 않으며, 상환시 이연 판매 수수료가 부과되지 않습니다. 그러나 IRA를 위해서는 최소 $ 2, 500의 투자가 필요합니다.
이 펀드는 국내 주식에 많이 투자되며, 소액은 국제 회사와 현금 및 기타 자산 모두에 전념합니다. 포트폴리오 내 펀드의 최고 하위 산업 보유는 다음과 같습니다.
- 철도: 43.5 % 항공화물 및 물류: 23.44 % 항공사: 18.58 %
펀드 투자 설명서에 따르면 72 % 이상이 상위 10 개 지분에 투자됩니다. 5 대 기업으로는 Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation 및 Southwest Airlines가 있습니다.
Fidelity Select 항공 운송 포트폴리오
더욱 전문화 된 교통 수단을 원하십니까? Fidelity Select 항공 운송 포트폴리오 (FSAIX)는 Fidelity Investments를 통해 이용할 수있는 또 다른 뮤추얼 펀드이며 Matthew Moulis가 관리합니다. 1985 년에 설립 된이 펀드는 선박, 여객, 우편 및화물의 지역, 국가 및 국제 이동에 종사하는 회사의 주식 증권에 펀드 자산의 최소 80 %를 투자하여 투자자에게 자본 감사를 제공하고자합니다.. Moulis와 그의 투자 팀은 뮤추얼 펀드의 국내 및 해외 지분 보유를 포함하며, 각각은 기본 분석을 사용하여 재무 안정성 및 산업 위치를 심사합니다. 이 펀드는 투자자 자산에서 2 억 8, 238 만 달러를 관리합니다.
Fidelity Select 항공 운송 포트폴리오는 10 년마다 15.98 %의 수익을 창출했습니다. 2019 년 9 월 30 일 현재, 2009 년에 10, 000 달러의 투자는 가상적으로 44, 022 달러의 가치가 있습니다. 비용 비율은 0.81 %입니다. 투자자에게는 선불 또는 지연 판매 수수료가 부과되지 않지만 IRA와 같은 자격을 갖춘 계정에는 최소 $ 2, 500의 초기 투자가 필요합니다.
이 부문 중심의 펀드는 다음에 크게 투자됩니다.
- 항공: 43.95 % 항공 우주 및 방위: 36.25 % 항공화물 및 물류: 14.59 %
이 뮤추얼 펀드는 주로 국내 주식에 중점을두고 있으며, 펀드의 약 10 %는 국제 이름 및 현금 및 현금 등가물에 투자됩니다. 이 펀드의 상위 5 개 자산은 UPS, 델타 항공, 사우스 웨스트 항공, 유나이티드 테크놀로지스 및 TransDigm 그룹입니다.
Rydex 교통 기금
Rydex 교통 기금 (RYTSX)은 Rydex 뮤추얼 펀드의 일부이며 1998 년에 설립되었습니다.이 섹터 중심 기금은 Michael Byrum과 Ryan A. Harder가 관리합니다. 운송 범주에 속하는 회사의 주식 증권에 모든 펀드 자산을 실질적으로 투자함으로써 투자자에게 자본 감사를 제공하고자합니다.
홀딩스는 미국에 본사를두고 있으며 운영되는 회사에 중점을 두지 만, 외국 주식에 대한 노출을 얻기 위해 ADR (American Depositary Receipts)을 구매할 수도 있습니다. 또한 펀드에 선물 계약, 유가 증권 옵션 및 주가 지수와 같은 파생 상품이 포함될 수 있습니다. 펀드 매니저들은 또한 소액 또는 중소 시가 총액을 가진 회사에서 펀드의 1, 100 만 달러 자산에 집중합니다.
Rydex 운송 기금은 10 년마다 10.34 %의 수익을 창출했습니다. 펀드의 1.71 %의 비용 비율은 운송 범주 내에서 유사한 섹터 중심 펀드보다 높습니다. 상환시 이연 판매 수수료가 부과되지는 않지만 투자자는 주식을 구매할 때 4.75 %의 선행 판매 수수료로 평가됩니다. 자격이없고 자격이있는 계정에는 최소 $ 2, 500의 초기 투자가 필요하며 그룹 퇴직 계획에는 $ 1, 000가 필요합니다.
이 뮤추얼 펀드의 대부분은 다음에 투자됩니다.
- 도로 및 철도: 31.73 % 항공사: 18.71 % 항공화물 및 물류: 16.78 %
펀드의 상위 5 개 자산에는 Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors 및 Tesla가 포함됩니다.
아이콘 산업 기금
ICON 산업 기금 (ICTRX)은 1997 년에 설립되었으며 Craig, Brian 및 Scott Callahan이 관리했습니다. 펀드는 가치에 비해 가격이 저렴한 유가 증권을 식별하기 위해 정량적 방법론을 사용하여 자산의 최소 80 %를 산업 부문 내에서 운영하는 회사에 투자함으로써 투자자에게 장기적인 자본 평가를 제공하고자합니다.
그것은 교통 특정 뮤추얼 펀드보다 더 넓은 초점을 가지고 있지만, 이 부문에 대해 많은 비중을두고 있습니다. 자산은 1, 194 만 달러로 포트폴리오의 29.39 %가 항공 우주 및 방위에 투자되는 반면, 제품 및 철도 건설은 각각 펀드 포트폴리오의 16.92 % 및 16.33 %를 차지합니다. 뮤추얼 펀드 내에서 투자 믹스를 만들기 위해 보통주와 우선주를 사용하며 모든 규모의 시가 총액이 허용됩니다.
ICON 산업 기금은 10 년마다 11.84 %의 수익을 창출했습니다. 뮤추얼 펀드의 1.50 %의 비용 비율이 높은 것으로 간주됩니다. 주식을 구매할 때 투자자에게 선불 판매 수수료가 부과되지 않으며 주식 상환시 이연 판매 비용이 발생하지 않습니다. 자격이없는 계정에는 최소 $ 1, 000의 초기 투자가 필요합니다.
이 뮤추얼 펀드의 상위 5 개 자산에는 Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Raytheon 및 Kansas City Southern이 포함됩니다.
결론
투자자는 장기 투자를위한 포괄적 인 자산 배분 전략의 일환으로 운송 주식과 같은 부문 투자를 활용하는 것이 중요합니다. 뮤추얼 펀드는 투자자가 운송 산업에 접근 할 수있는 간단한 방법을 제공하는 동시에 해당 부문과 관련된 일부 위험을 완화합니다.
