소프트웨어 및 서비스, 통신 및 전자 장비, 반도체 등에 중점을 둔 주식으로 구성된 정보 기술 부문은 최근 몇 달 동안 중요한 변화를 겪었습니다. 이 분야에 있었던 대부분의 대기업은 통신 범주로 이동했습니다. 그럼에도 불구하고 기술 부문은 2018 년까지 주식 시장에 전체 이익의 상당 부분을 제공했습니다. 물론, 지난 몇 주 동안 다양한 경제 및 지정 학적 요소가 전체 시장을 하락시키는 데 공모했습니다.
정보 기술 분야의 추진력 중 일부를 포착하려는 투자자에게는 집중적 인 ETF (exchange-traded fund)를 통해 폭넓게 노출 될 수 있습니다. 2018 년 정보 기술 부문을 중심으로하는 ETF는 다른 산업 및 부문에 초점을 맞춘 자금과 같은 많은 어려움에 직면했습니다. 대부분의 펀드가 연중 내내 잘 수행되었지만 2019 년으로 향하는 상당한 손실은 2018 년에 많은 ETF를 손실로 만들었습니다.
아래에서는 정보 기술 ETF 중 상위 5 명의 성과를 살펴 보겠습니다. 우리는이 펀드를 평균 수익률 -3.7 % 인 S & P 500 정보 기술 지수와 비교할 것입니다.
1. Invesco 다이내믹 소프트웨어 ETF (PSJ)
2018 년 수익률: + 15.5 %
2. iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF (IGV)
2018 년 수익률: + 11.2 %
3. SPDR S & P 소프트웨어 및 서비스 ETF (XSW)
2018 년 수익률: + 7.5 %
4. SPDR FactSet 혁신적인 기술 ETF (XITK)
2018 년 수익률: + 6.0 %
5. 첫 번째 신뢰 클라우드 컴퓨팅 ETF (SKYY)
2018 년 수익률: + 5.8 %
인 베스코 다이나믹 소프트웨어 ETF
2018 년 전반에 걸쳐 15.54 %의 전체 이익을 얻은 Invesco Dynamic Software ETF (PSJ)는 정보 기술 분야에서 가장 우수한 성과를 냈습니다. 이 펀드는 정량적 모델을 사용하여 30 개의 주식 풀을 선택하는 미국 소프트웨어 회사에 중점을 둡니다. PSJ의 선정 과정은 재고 평가, 스타일 분류, 위험 요인 등을 고려합니다. 소액 또는 소액 주식에 중점을 둔 2 억 2, 200 만 달러의 자산 풀 중 약 3 분의 1을 차지하는 소규모 성장 기업에 집중하는 경향이 있습니다. PSJ는 IT 서비스, 컨설팅 및 기타 관련 비즈니스에 노출 된 소프트웨어 회사에 중점을 둡니다.
PSJ는 2005 년 6 월에 설립되었습니다. 비용 비율은 0.63 %이며 평균 일일 거래량은 5 억 5 천 5 백만 달러입니다.
iShares, 확장 된 기술 소프트웨어 부문 ETF
2018 년 전체 수익 측면에서 정보 기술 ETF 중 2 위를 차지한 것은 iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF (IGV)입니다. IGV는 캐나다 및 미국 주식의 시가 총액 지수로 북미 소프트웨어 회사에 중점을 둡니다. IGV는 투자자에게 다양한 포트폴리오를 제공 할 수 있도록 개별 보안에 8.5 % 이하의 가중치를 적용 할 수 있습니다. IGV는 소프트웨어 거인에 초점을 맞추는 것이 아니라 소규모의 빠르게 성장하는 회사에 집중하는 경향이 있습니다. 또한 IGV는 자산이 16 억 6 천만 달러에 달하는 자산을 보유하고있어 투자자에게 크고 유동성이 큰 펀드에 대한 액세스를 제공합니다. IGV는 2018 년 동안 11.20 %의 전체 수익을 제공했습니다.
IGV는 2001 년 7 월에 시작되었으며 0.47 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 최상위 이름 중 일부는 Microsoft, Oracle, Adobe 및 Intuit입니다.
SPDR S & P 소프트웨어 및 서비스 ETF
SPDR S & P 소프트웨어 및 서비스 ETF (XSW)는 2018 년 3 위 정보 기술 ETF로서 연중 7.46 %의 수익을 창출했습니다. XSW는 서비스 회사를 포함하고 포트폴리오를 동일한 가중치를 부여함으로써 소프트웨어 업계가 소수의 대기업, 지배 기업에 집중하는 것을 상쇄하려고합니다. 이를 통해 최고 기업에 집중할 대상을 효과적으로 재분배합니다. 비용 비율이 0.35 %에 불과한 XSW는 많은 유사한 펀드보다 투자자에게 저렴합니다. 그러나이 글을 쓰는 시점에 자산 기준으로 1 억 1, 700 만 달러를 유지하고 일일 평균 거래량은 130 만 달러를 약간 넘습니다.
XSW는 2011 년 9 월에 시작되었으며 현재 141 개의 서로 다른 소프트웨어 및 소프트웨어 관련 회사의 색인을 추적합니다.
SPDR FactSet 혁신적인 기술 ETF
State Street의 두 번째 SPDR 정보 기술 ETF도 2018 년에 최고 5 명의 성과를 기록했습니다. SPIT FactSet Innovative Technology ETF (XITK)는 올해 6.04 %를 반환했습니다. 이 기금은 미국 기반의 기술 및 전자 미디어 회사를 대상으로합니다. 그러나 XITK는 데이터 분석 및 소프트웨어 회사 FactSet에 의해 혁신적이거나 파괴적인 것으로 분류 된 회사에만 초점을 맞추고 있습니다. 이 분류를 얻으려면 회사는 IT 서비스, 소프트웨어 또는 하드웨어 제조 및 관련 서비스에서 수익의 50 % 이상을 얻어야합니다. 회사는 또한 1 년 및 3 년 기간 동안 최고 사 분위수 매출 성장을 기록한 하위 산업에 속해야합니다.
XITK는 관리중인 자산이 $ 53.92 백만에 불과한 작은 기금입니다. 2016 년 1 월에 출시되었으며 비용은 0.45 %입니다.
최초의 신뢰 클라우드 컴퓨팅 ETF
정보 기술 ETF 분야에서 최고 성과를 거둔 기업 목록의 마지막 항목은 경쟁사마다 고유합니다. 2018 년 5.77 %의 수익을 창출 한 SKYY (First Trust Cloud Computing ETF)는 현재 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둔 시장에서 유일하게 ETF입니다. 빠르게 변화하는 산업에 중점을 둔 펀드의 예상대로, 포트폴리오에는 다양한 회사가 포함되어 있습니다. 예를 들어, SKYY의 이름 중 일부는 일반적으로 클라우드 컴퓨팅을 사용하는 기술 회사이고 다른 회사는 순수한 비즈니스입니다.
SKYY는 2011 년 7 월에 시작되었으며 0.60 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 현재 16 억 달러가 넘는 자산을 관리하고 있습니다.
