총 주식 기금의 정의
총 주식 펀드는 선택된 시장에서 모든 주식을 보유하는 뮤추얼 펀드 또는 교환 거래 펀드입니다. 총 주식 펀드는 특정 거래소에서 거래되거나 특정 국가에 투자하거나 기본 크기 임계 값 (시가 총액) 또는 거래량을 초과하는 모든 유가 증권의 주식을 보유하여 광범위한 시장을 복제하려고합니다.
Breaking Down 총 주식 기금
총 주식 시장 지수 펀드 또는 총 시장 펀드라고도하는 총 주식 펀드는 Wilshire 5000, Russell 2000 또는 MSCI US Broad Market과 같은 광범위한 지수를 추적 할 수 있습니다.
이 초 광대 인덱스 펀드는 많은 회사의 주식을 보유하고 있기 때문에 S & P 500과 같은 큰 지수보다 변동성이 적습니다. 대부분의 총 주식 펀드는 시가 총액을 기준으로 포트폴리오 가중치를 가지지 만 S & P 500과 같이 반드시 시가 총액 가중치는 아닙니다.
총 주식 펀드는 대상 시장의 시가 총액의 100 % (예: 미국 전체 또는 모든 소액 주식)를 캡처하지 못할 수 있지만 일반적으로 처음 수천을 소유하여 95 % 이상을 캡처 할 수 있습니다 시가 총액 순으로 주식.
가장 크고 오래된 총 주식 펀드 중 하나는 뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드로, 자산 규모는 약 1, 300 억 달러이며 NYSE, AMEX 및 Nasdaq에서 거래되는 1, 300 개의 대기업을 소유하고 있습니다.
총 주식 기금의 성과
2018 년 3 월 31 일 현재 Vanguard Total Stock Market Index Fund의 연간 수익률은 9.62 %입니다. Vanguard 500 Index Fund의 연간 수익률은 9.49 %였습니다. 총 시장 자금에 약간의 이점이 있지만 수익은 동일했습니다. 이는 S & P 500 펀드가 보유하지 않은 전체 시장 펀드의 중소형 보유로 인한 것일 수 있습니다.
시가 총액
뮤추얼 펀드와 인덱스 펀드는 여러 가지 방법으로 구성 될 수 있습니다. 아마도 가장 일반적인 방법은 시가 총액 기준입니다. S & P 500과 같은 대규모 자금은 일반적으로 총 시가 총액이 100 억 달러 이상인 회사에 투자합니다. 개별 기업에 대한 투자는 균등하지 않으며 대기업이 더 많이받습니다. 미드 캡 펀드는 일반적으로 총 시가 총액이 20 억 달러에서 100 억 달러 사이 인 회사에 투자합니다. 스몰 캡 펀드는 일반적으로 총 시가 총액이 20 억 달러 미만인 회사에 투자합니다. 일부 뮤추얼 펀드 회사는 총 시가 총액이 5 천만 달러 미만인 회사에 투자하는 마이크로 캡 펀드도 제공합니다.
