100 % 주식 전략이란?
100 % 주식 전략은 뮤추얼 펀드와 같이 풀링 된 펀드가 일반적으로 채택하는 전략으로 모든 투자 가능한 현금을 주식에만 배분합니다. 상장 주식, 장외 주식 또는 사모 주식 중 어디에서든 주식 유가 증권 만 투자 대상으로 간주됩니다.
주요 테이크 아웃
- 100 % 주식 전략은 뮤추얼 펀드와 같은 풀링 펀드에서 일반적으로 채택되는 전략으로, 모든 투자 가능한 현금을 주식에만 배분합니다. 자본 감사, 공격적인 성장, 성장, 가치, 자본화, 소득 등 다음 중 하나 또는 그 조합에 초점을 맞춘 것을 포함합니다.
100 % 주식 전략 이해
100 % 주식 전략은 주식 우주에서 투자를 선택하는 펀드를 나타냅니다. 일반적으로 거래 및 운영 활동을 위해 현금 및 현금 등가물을 보유하지 않고 모든 자본을 주식 시장 투자에 배치 할 수있는 자금은 거의 없습니다. 그러나 100 % 지분 전략은 여전히 시장에서 널리 퍼져 있으며 대부분의 오퍼링을 포함합니다.
대부분의 100 % 지분 전략은 펀드가 주식에 80 % 이상을 투자 할 것이라는 투자 목표를 가지고 있습니다. 80 % 임계 값은 시장에서 대부분의 주식 펀드에 대한 등록 문서에 사용되는 형식이며 많은 펀드가 90 %에서 100 %까지 주식에 배치됩니다. 100 % 주식 범주에서는 많은 투자자들이 파생 상품과 같은 고위험 상품이나 단기 매도와 같은보다 위험한 전략을 통합하지 않고 기존의 주식 투자에보다 집중된 펀드를 모색 할 것입니다.
일반적으로 주식은 채권 및 현금과 같은 다른 주요 대안보다 위험한 자산 군으로 간주됩니다. 모든 주식의 다각화 된 포트폴리오는 개별 회사 위험 또는 부문 위험으로부터 보호 할 수 있지만 주식 자산 군에 영향을 줄 수있는 시장 위험은 여전히 존재합니다. 따라서, 체계적이고 특유의 위험은 공격적인 주식 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
100 % 주식 전략 카테고리에서 투자자는 다음 중 하나 또는 그에 중점을 둔 것들을 포함하여 선택할 수있는 광범위한 하위 클래스를 찾을 것입니다 – 자본 감상, 공격적인 성장, 성장, 가치, 자본화 및 수입. 아래에는 투자자들이 가장 유명한 100 % 지분 전략에서 기대할 수있는 특성 중 일부가 나와 있습니다.
성장
성장 투자는 고위험 투자에 익숙하고 성장하는 회사를 이용하려는 많은 공격적인 주식 투자자가 사용하는 스타일입니다. Russell 3000 Growth Index는 성장 범주를 나타내는 데 도움이되는 광범위한 시장 지수입니다. 성장 기업은 신흥 기술, 새로운 혁신 또는 상당한 부문 이점을 제공하여 수익 및 수입 성장에 대한 평균 기대치를 상회합니다.
값
가치 주식은 종종 투자자의 포트폴리오에 대한 장기 핵심 자산으로 알려져 있습니다. 이 주식 펀드는 기본 가치에 비해 저평가 된 주식을 식별하기 위해 기본 분석에 의존합니다. 가치 투자에 대한 투자 지표에는 종종 가격 별 수익, 가격 별 예약 및 무료 현금 흐름이 포함됩니다.
수입
소득 투자는 또한 포트폴리오의 핵심 장기 보유에 대한 최상위 카테고리입니다. 소득 기금은 현재 수입에 중점을 둔 주식에 투자 할 것입니다. 주식 투자 수입은 주로 안정적인 배당 금리를 지불하는 성숙한 회사에 초점을 맞추고 있습니다. 소득 범주에서 부동산 투자 신탁 (REIT)과 마스터 제한 파트너쉽 (MLP)은 주식 회사에 높은 수준의 소득을 지불해야하는 고유 한 통합 구조를 가진 두 개의 공개 거래 주식 범주입니다.
자본화
자본화는 모든 주식 포트폴리오에 널리 사용되는 투자 전략입니다. 일반적으로 대문자는 큰 대문자, 중간 대문자 및 작은 대문자로 구분됩니다. 대기업은 기존 사업과 배당금을 지불하는 꾸준한 수입으로 가장 낮은 위험을 제공 할 수 있습니다. 소규모 회사는 일반적으로 비즈니스주기의 초기 단계에 있기 때문에 위험이 가장 높은 것으로 간주됩니다.
