이달 초 미국의 최고 헤지 펀드 매니저들은 3 분기 투자가 이동 한 곳을 공개했다. 1 억 달러 이상을 관리하는 모든 회사는 이제 미국 증권 거래위원회 (SEC)에 13-F 양식을 제출했습니다. 이는 분석가가이 문서를 통해 새로운 투자 동향을 파악할 수 있음을 의미합니다.
Greenlight Capital의 억만 장자 인 David Einhorn은 올해 펀드의 성과에도 불구하고 13F 보고서를 추적하는 사람들 사이에서 매년 좋아하는 사람입니다. Greenlight는 11 월 14 일 미국 증권 거래위원회 (SEC)에 13F 양식을 제출했으며이 양식은 해당 기간 동안 헤지 펀드 포트폴리오에 몇 가지 중요한 변화가 있음을 보여줍니다. 특히 총 13F 포트폴리오 가치는 분기별로 분기별로 약 31 억 4 천만 달러에서 약 237 억 달러로 감소하여 약 25 % 감소했습니다. Greenlight의 포트폴리오는 Seeking Alpha의 최근 보고서에 따르면 회사의 위치가 분기마다 29에서 20으로 감소함에 따라 더욱 집중되었습니다.
Apple의 Mylan NV에서 종료 위치
그의 펀드 포트폴리오를 능률화하면서 Einhorn은 3 사분기 동안 여러 이전 직책을 종료했습니다. 이 중 가장 중요한 것 중 하나는 Mylan NV (MYL)로 3 분기 초 펀드 포트폴리오의 약 8 %를 차지했습니다. Einhorn은 2015 년에 처음으로 MYL을 매입하고 2017 년까지 점진적으로 증가 시켰지만 이전 3/4 분기 동안 주식을 매각했습니다.
지난 분기에 많은 헤지 펀드가 애플 지분을 늘리는 동안 Einhorn은 회사를 완전히 떠나기로 결정했습니다. Greenlight는 2010 년에 Apple Inc. (AAPL)에 처음으로 인수하여 2016 년 마지막 분기에 마지막으로 마진을 높였습니다. 그 이후 Einhorn은 점차 기술 회사의 주식을 매각하고 거의 완전히 3 분기의 시작.
Einhorn은 또한 지난 분기 펀드 총 포트폴리오의 약 21 %를 차지한 GM (General Motors)을 감소시켰다. 3 분기 말까지 Einhorn은 GM 지분의 약 42 %를 매각했습니다.
작은 새 스테이크
Greenlight의 13-F 출원에 따르면, 회사는 3 분기 동안 포트폴리오에서 5 개의 새로운 위치를 차지했으며 각각 작은 규모입니다. 이 신규 보유 중 가장 큰 두 곳은 Altice USA (ATUS)와 Seadrill Ltd. (SDRL)에 있으며 전체 포트폴리오의 약 2 %와 1 %를 차지합니다. 최근에 추가 된 회사로는 Michael Kors (KORS), Sherwin-Williams (SHW) 및 Tractor Supply (TRCO)가 있지만 이들 회사는 전체 포트폴리오의 1 % 미만을 차지합니다.
13F 양식을 추적하는 투자자에게는 이러한 문서가 반영된 것임을 인식하는 것이 중요합니다. 즉, 그들은 몇 주 전까지 기한이 지난 정보를 보여줍니다. Einhorn과 같은 투자자들은 중간에 지주 회사를 크게 변경했을 수 있습니다.
