대형 유가 증권 또는 시가 총액이 100 억 달러가 넘는 회사에 투자 한 유가 증권은 가격의 안정성을 제공하며 포트폴리오의 전반적인 수익률을 높이는 안정적인 배당금을 지급합니다. 대형 주식 시장에서는 투자자가 단일 투자 포지션을 통해 특정 시장 부문에 노출 될 수있는 핵심 뮤추얼 펀드가 인기있는 선택입니다. 대규모 포지션에 중점을 둔 핵심 뮤추얼 펀드는 투자자에게 성장 및 가치 기울어 진 주식을 포함하여 대규모 시장의 모든 측면에 액세스 할 수 있습니다. 대규모 핵심 뮤추얼 펀드에 투자하면 몇 가지 장점이 있지만 투자자는 지분 보유에 따른 원금 및 변동성의 잠재적 손실을 알고 있어야합니다.
고려해야 할 상위 대형 뮤추얼 펀드 중에는 Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) 및 BlackRock Advantage Large- MALRX (Cap Core Fund). 여기에 제공된 정보는 2018 년 10 월 13 일 현재 정보입니다.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund는 1996 년 7 월에 설립되었으며 4 억 3, 500 만 달러의 순 자산을 보유하고 있습니다. 펀드 매니저는 투자자에게 Standard and Poor 's 500 Index (S & P 500)의 총 수익을 초과하는 수수료와 비용을 지불하기 전에 총 수익을 제공하려고합니다. 그들은 지수를 능가하고 시간이 지남에 따라 실적이 저조 할 가능성을 줄이기 위해 펀드 내 보유 지분의 수와 비율을 전략적으로 변경합니다. 2018 년 9 월 현재, 이 펀드는 10 년마다 11.93 %의 수익을 창출했습니다.
펀드 매니저들은 미국 시장에서의 투자 지분에 초점을 맞추고 있으며, 대부분의 유가 증권이 대기업 및 대기업에 속합니다. 포트폴리오의 26.77 %, 의료 증권에 15.26 %, 금융 서비스 증권에 13.45 %, 소비자 재량 증권에 12.46 %의 투자로 포트폴리오의 26.77 %가 다양한 분야에 다양 화되어 있습니다. Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund는 MS (Microsoft), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) 및 JP Morgan Chase (JPM)를 보유하고 있습니다.
충실도 대형 코어 강화 인덱스 펀드
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund는 2007 년 4 월에 시작되었으며 순자산이 7 억 7, 89 만 달러 이상입니다. 펀드 매니저는 실질적으로 모든 순자산을 S & P 500 지수 내에서 발견 된 보통주에 투자함으로써 장기적인 자본 감사를 제공하고자합니다. Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund 내에서 유사한 시가 총액 가중치를 찾을 수 있지만, 관리자는 보통주에 대한 컴퓨터 지원 정량 분석을 사용하여 회사의 과거 가치 평가, 성장, 수익성 및 벤치 마크를 능가 할 수있는 기타 요인을 이해합니다. 인덱스. 2018 년 9 월 현재, 이 펀드는 11.66 %의 연간 10 년 수익을 창출했습니다.
펀드 매니저는 투자 믹스가 미국 내에서 초점을 맞추고 있지만, 국내 및 해외 발행사에 적합한 유연성을 가지고 있습니다. 펀드의 자산 대부분은 대형주 증권에 담겨 있으며, 그다음에 큰 포지션과 중소형 주식에 대한 최소 노출이 뒤 따릅니다. 정보 기술 주식은 25.23 %로 가장 큰 부문 비중을 차지하며, 금융 서비스 주식은 14.43 %, 소비자 재량 주식은 12.10 %, 금융 서비스 주식은 11.23 %입니다. 이 펀드 내에서 최고 보유자에는 Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) 및 Johnson & Johnson (JNJ)이 있습니다. 펀드의 순 비용 비율은 0.39 %로 비교적 낮습니다.
슈왑 핵심 지분 기금
Schwab Core Equity Fund는 1996 년 7 월에 시작하여 22 억 3 천만 달러의 순자산을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 주로 국내 주식에 투자함으로써 투자자에게 장기적인 자본 성장을 제공하고자합니다. 실질적으로 모든 뮤추얼 펀드의 자산은 시가 총액이 5 억 달러 이상인 국내 발행사의 증권에 투자됩니다. 펀드 매니저는 시간이 지남에 따라 전체 S & P 500 지수보다 실적이 우수합니다. 2018 년 10 월 기준으로이 펀드는 연간 10.12 %의 수익을 창출했습니다.
펀드의 모든 포트폴리오는 국내 주식으로 구성되어 있지만 펀드 매니저는 부문 노출을 통해 다각화를 제공합니다. 기술 증권은 투자 믹스의 17.15 %를 차지하고 그 다음에 건강 관리 주식은 15.26 %, 금융 서비스 주식은 13.22 %, 소비자 재량 주식은 13.54 %, 건강 관리 주식은 13.24 %입니다. Schwab Core Equity Fund는 Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) 및 Alphabet (GOOGL)을 보유하고 있습니다. 펀드의 순 비용 비율은 0.74 %입니다.
BlackRock Advantage 대형 자본 기금
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund는 1999 년 12 월에 설립되었으며 20 억 2 천만 달러의 투자 자산을 보유하고 있습니다. 펀드 매니저는 펀드의 순자산 대부분을 대기업의 주식에 투자함으로써 투자자에게 장기적인 자본 성장을 제공하고자합니다. 투자 믹스는 Russell 1000 Index에서 발견되는 대부분의 국내 발행 주식으로 구성됩니다. 2018 년 9 월 현재이 펀드는 10 년마다 10.92 %의 수익을 창출했습니다.
섹터 다각화는 정보 기술 주식에 가장 많은 비중을 차지하며 포트폴리오의 26.27 %를 차지합니다. 건강 관리 주식은 14.85 %, 소비자 재량 주식은 13.1 %, 금융 서비스 주식은 12.87 %로 구성됩니다. 이 펀드 내에서 가장 많이 보유한 것은 Microsoft, Apple, Amazon.com 및 Alphabet입니다. 핵심 뮤추얼 펀드의 순 비용 비율은 0.48 %입니다.
