Interactive Brokers는 글로벌 투자 동향을 추적하는 데 관심이있는 고급 투자자를위한 풍부한 도구로 2019 년 검토에서 전체 상위 5 위를 차지했습니다. 이 회사는 전 세계 모든 전자 거래소에 연결하여 전 세계, 24 시간 내내, 데스크탑 또는 모바일 장치에서 주식, 옵션 및 선물을 거래 할 수 있습니다. IB는 더 많은 자산을 유치하고 자체 로보 어드바이스를 포함하여 새로운 투자자를 도울 수있는 기능을 추가했지만, 신규 거래자는 다른 곳에서 시작하여 IB의 트레이더 워크 스테이션 (TWS)의 광범위한 기능으로 성장할 것을 권장합니다.
Interactive Brokers는 현재 다음 범주에 있습니다.
Interactive Brokers는 2019 년 10 월에 IBKR Lite라는 수수료없는 서비스를 시작했습니다.이 새로운 서비스는 고객에게 다른 제품에 대한 IB의 정가와 함께 미국 상장 주식 및 ETF에 대한 수수료없는 거래를 무제한으로 제공합니다. 캐치? 회사의 모바일 앱 또는 웹 기반 플랫폼 인 클라이언트 포털 만 사용할 수 있습니다. TWS에서 강력한 분석 도구를 사용할 수 있도록 일반 IB 계정으로 전환하려는 경우, 일반적인 수수료가 부과 될 수 있습니다.
찬성
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가격 책정 범위의 최저 가격, 특히 마진율
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IBKR Lite는 회사의 고객 포털에서 수수료없는 거래를 허용합니다
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IB 고객은 23 개국 통화를 사용하여 31 개국 120 개 시장에서 거래 할 수 있습니다.
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트레이더 워크 스테이션은 매우 활발한 트레이더를위한 것입니다
단점
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IB의 다운로드 가능한 플랫폼 인 Traders WorkStation은 새로운 투자자에게는 사용하기 어려울 수 있습니다
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IB는 교육 계정 (529) 또는 401 (k)를 지원하지 않습니다
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매우 작거나 비활성 계정은 유지 보수 비용 또는 데이터 요금이 부과 될 수
거래 경험
4.2Traders Workstation은 IB의 주력 플랫폼이지만 웹 기반 클라이언트 포털에 로그인하여 포트폴리오 분석, 고객 포럼, 시장 개요 도구 및 거래를 포함한 기타 도구에 액세스 할 수 있습니다. 스캐너, 글로벌 데이터 및 사용자 정의 가능한 관심 목록을 포함하여 여러 고급 분석 도구가 Client Portal에 추가되었습니다. 한 번에 하나의 장치에서만 데이터를 업데이트 할 수 있지만 모든 플랫폼에 스트리밍 데이터가 있습니다. 그래프 또는 TWS의 매트릭스 표시에서 주문을 입력 할 수도 있습니다.
거래 기술
4.4TWS에서 모든 마켓 플레이스에 액세스하고 내장 알고리즘을 사용하여 대량 주문을 할 수 있습니다. IB의 주문 실행 엔진은 시장 상황의 변화에 따라 주문의 일부 또는 전부를 다시 라우팅하여 최적의 실행을 달성하고 가격을 개선하며 가능한 리베이트를 극대화하기 때문에 비즈니스에서 가장 똑똑한 주문 라우터가 될 수 있습니다.. 주문 라우터는 숨겨진 기관 주문 흐름 (다크 풀)에 액세스하여 대규모 블록 주문을 실행할 수 있습니다. 멀티 레그 옵션 주문의 경우, 라우터는 스프레드의 각 레그를 실행하기에 가장 적합한 장소를 찾거나 클라이언트가 리베이트를 라우팅하도록 선택할 수 있습니다. 주문 흐름에 대한 모든 지불은 표준 Interactive Brokers 고객을 위해 고객에게 다시 제공됩니다.
IB는 최근 중간 가격 주문이라는 새로운 주문 유형을 출시했으며 이는 IEX를 포함한 여러 장소로 라우팅 될 수 있습니다. 움직이는 시장에 자동으로 적응하고 가격 개선뿐만 아니라 더 빠른 채우기를 찾는 유동적 주문입니다.
IBKR Lite 고객은 고객 주문 및 고급 주문 유형을 제공하지 않는 IB의 모바일 앱만 사용할 수 있습니다. Lite 고객의 주문 라우터는 고객과 공유하지 않는 주문 흐름에 대한 지불을 우선합니다.
사용성
삼Client Portal은 AI 기반 디지털 비서 인 IBot과 마찬가지로 IB 도구를보다 쉽게 이용할 수 있고 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. TWS에는 가장 자주 사용하는 도구에 대한 링크를 유지하는 "For You"라는 목록과 같은 생물 편의성이 추가되었습니다. TWS를 알기 위해서는 약간의 시간을 소비해야합니다.
모바일 및 신흥 기술
4.2모바일 앱에서의 옵션 거래는 매우 간단합니다. 당신은 스프레드를 구축하기 위해 거래하려는 파업 및 만료 날짜를 나타내는 타일을 누릅니다. 두 가지 잠재적 거래를 성과 프로파일 도구와 비교할 수 있습니다. 지속적으로 거래 버튼을 통해 주문을 시장에 신속하게 보낼 수 있습니다. IBot은 모바일 앱에도 내장되어있어 앱에서 고급 주문 유형 및 분석 도구를 찾을 수 있습니다.
오퍼링의 범위
4.9대화 형 브로커만큼 다양한 오퍼링을 가진 다른 브로커는 없습니다. IB는 120 개 글로벌 거래소에 직접 액세스 할 수있을뿐만 아니라 많은 유럽 기업 채권 및 유로 표시 정부 채권을 포함하여 고정 수입 제품의 방대한 재고를 추가했습니다. 11, 000 개 이상의 뮤추얼 펀드를 제공하지만 뮤추얼 펀드 리플리케이터를 사용하여 저렴한 거래 거래 펀드를 찾을 수 있습니다. IB는 또한 Interactive Advisors라는 저렴한 로보 어드바이스 서비스를 제공합니다.
뉴스와 연구
4.3옵션 트레이더는 Probability Lab과 같이 TWS에 내장 된 많은 도구를 사용하여 시장 전망을 현재 조건과 비교하여 거래 할 수있는 전략을 제안 할 수 있습니다. IB는 Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones 등을 포함하여 거의 100 개 제공 업체로부터 고객에게 무료 리서치를 제공합니다. ESG 등급은 Thomson Reuters에서 제공하므로 중요한 요소를 기준으로 회사를 비교하고 순위를 지정할 수 있습니다. 프리미엄 리서치 구독을 구입할 수도 있습니다.
포트폴리오 분석 및 보고서
4.7리스크 네비게이터를 사용하면 시장 상황의 특정 변화가 보유에 어떤 영향을 미치는지 확인하여 포트폴리오를 스트레스 테스트 할 수 있습니다. 10 % 하락하면 어떻게됩니까? 이 도구는 IB 포트폴리오 마진 서비스의 일부이지만 별도로 사용할 수도 있습니다.
계좌 소유자뿐만 아니라 누구나 사용할 수있는 포트폴리오 분석 서비스를 통해 모든 재무 계정을 집중 분석 할 수 있습니다. 성과 기여 기능을 통해 어떤 시장 부문이 포트폴리오 가치의 변화에 기여했는지 이해할 수 있습니다. Dow Jones 지수와 Nikkei의 조합과 같은 맞춤형 벤치 마크를 만들거나 230 개 이상의 벤치 마크와 수익을 비교할 수도 있습니다. 이것은 당신이 IB 클라이언트인지 아닌지를 체크 할 가치가있는 매우 강력한 도구입니다.
고객 서비스 및 도움말
4.3IBot은 고객이 필요한 플랫폼 기능을 찾을 수있는 위치를 파악할 수 있도록 도와주었습니다. 모바일 장치에서 IBot과 대화하여 손끝의 마모를 줄일 수 있습니다. 전화 지원 시스템을 대폭 개선했지만 일반 계정 보유자는 여전히 긴 대기열에 갇힐 수 있습니다.
교육
4Traders Academy는 초보자를위한 TWS에서 사용할 수있는 다양한 거래 알고리즘에 대한 자세한 설명에 이르기까지 다양한 주제에 대한 무료 온라인 코스를 제공합니다. Traders Academy는 모바일을 포함한 모든 플랫폼에서 액세스 할 수 있습니다. IB는 1 년에 약 250 개의 라이브 웹 세미나를 보유하고 있으며, 이전에 약 900 개의 웹 세미나가 기록 된 아카이브를 보유하고 있습니다. Traders 'Insight 블로그에는 미국, 아시아 태평양, 유럽 및 다양한 시장 부문에 대한 전망과 함께 퇴직 및 세금 주제에 대한 교육 내용이 포함되어 있습니다. IBKR Quant 블로그는 금융 시장을 모델링하고 자체 거래 알고리즘을 작성하려는 고객을 위해 제공됩니다.
소송 비용
4.7한마디로: 낮음. 고객은 거래량에 따라 고정 요금제 또는 계층 형 요금제 중에서 선택할 수 있습니다. 고정 금리 계획은 시장 주문을 선호하는 거래자에게 가장 적합한 반면, 계층 형 모델은 교환 리베이트를 전략에 반영하는 빈번한 거래자의 거래 비용을 최소화합니다. 우리는 계산에 고정 요율 계획을 사용했는데, 이는 주당 $.005이며 거래 당 최소 $ 1입니다. 옵션 거래에는 레그 당 수수료가 없습니다. 커미션은 거래량에 따라 계약 당 최대 $ 0.70에서 계약 당 $ 0.15까지입니다. 이율은 설문 조사에서 가장 낮았으며 거래뿐만 아니라 어떤 이유로 든 자산에 대해 차용 할 수 있습니다. 또한 IB는 10, 000 달러가 넘는 유휴 현금으로 1.7 %를 지불합니다.
IBKR Lite 고객은 미국 기반 주식에 대해서는 수수료를 지불하지 않지만 웹 기반 고객 포털 및 IB의 모바일 앱으로 제한됩니다. 일반적인 커미션 일정은 다른 모든 거래에 적용됩니다. IB는 옵션 계약에 대해 기본 수수료를 청구하지 않았습니다. 드문 거래자는 계약 당 $ 0.70를 지불합니다.
당신이 알아야 할 것
Interactive Brokers는 그들의 기술을 대중 시장에 더욱 매력적으로 만들기 위해 많은 노력을 기울 였지만, 압도적 인 도구는 새로운 투자자를 위협 할 수 있습니다. 이 풍부한 도구는 플랫폼을 주간 거래자 또는 고급 투자자에게 가장 적합하게 만듭니다. 그들의 로보 어드바이저 리 서비스는 플랫폼에 소개하는 저렴한 방법입니다. 빈번한 거래자들은 IB가 제공하는 다양한 주문 유형, 글로벌 자산 클래스 및 거래 알고리즘에 만족할 것입니다. 현재 브로커가 제공하는 제품을 능가하는 경우 대화 형 브로커를 확인하십시오.
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인터랙티브 브로커 리뷰 2019
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