인덱스 뮤추얼 펀드 산업은 1976 년 Vanguard의 500 인덱스 펀드로 시작한 이후 규모와 인기가 커졌습니다. 인덱스 펀드는 Standard & Poor 's 500 Index와 같은 시장 인덱스의 구성 요소를 추적하며 뮤추얼 펀드는 많은 투자자로부터 모은 자금 풀.
종종, 투자자들은 적은 운영 비용, 낮은 포트폴리오 회전율, 광범위한 시장 노출 및 수동적 투자 기회로 뮤추얼 펀드를 색인하기 위해 매료됩니다. 여기서 우리는 4 가지 미국 주식 지수 뮤추얼 펀드를 살펴 봅니다: Vanguard 500 Index Fund (VFINX), Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), Fidelity 500 Index Fund (FUSEX) 및 Schwab Total Stock Market Index 자금 (SWTSX). 여기에 제공된 모든 정보는 2018 년 10 월 5 일 현재 정확한 정보입니다.
뱅가드 500 인덱스 펀드
이를 시작한 인덱스 펀드는 전반적인 장기적인 성과와 저렴한 비용으로 최고 중 하나입니다. Vanguard 500 지수 펀드는 40 년 이상 S & P 500 지수의 수익률과 정직하게 일치하면서 관리 수수료는 0.14 %에 불과합니다. 450 억 달러가 넘는 자산은 실제 S & P 500 지수를 기준으로 시가 총액으로 가중치를 부여한 510 개의 다른 대형 주식에 투자됩니다. 뱅가드 500 지수 펀드는 창립 이래 매년 평균 11.17 %의 수익률을 보이며 0.14 %의 매우 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다.
뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드
Vanguard Total Stock Market Index Fund는 중소형 주식을 포함하여 전체 주식 시장에 투자 한 최초의 펀드 중 하나였으며, 지난 몇 년간 S & P 500을 능가 할 수있었습니다. $ 749.30 billion 펀드는 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)와 NASDAQ에서 거래되는 미국 주식의 총 시가 총액의 거의 100 %를 차지하는 MSCI US Broad Market Index를 추적합니다. 뱅가드 총 주식 시장 인덱스 펀드는 시작 이후 매년 평균 9.90 %의 수익을 냈으며, 뱅가드 500 인덱스 펀드와 마찬가지로 0.14 %의 비용 비율을 가지고 있습니다.
피델리티 500 인덱스 펀드
Vanguard 외에도 Fidelity는 업계에서 가장 광범위한 인덱스 펀드를 제공합니다. 주력 지수 펀드는 Fidelity 500 지수 펀드로, 정보 기술, 금융, 건강 관리 및 소비자 재량 분야에 집중되어있는 650 개의 주식에 1, 600 억 달러가 넘는 자산을 투자했습니다. 이 펀드는 S & P 500 지수 이외의 자산의 20 %를 투자 할 수 있기 때문에 지수보다 변동성이 더 큰 경향이 있지만 지수를 능가 할 가능성도 있습니다. 이 펀드는 처음 시작된 이래 매년 평균 10.46 %의 수익을 냈으며 0.015 %의 비용 비율이 가장 낮은 수익률 중 하나입니다.
슈왑 총 주식 시장 인덱스 펀드
뱅가드와 피델리티는 규모 측면에서 인덱스 펀드 산업을 지배 할 수 있지만 Schwab은 Schwab Total Stock Market Index Fund가 주도하는 자체 저비용 펀드 메뉴를 갖추고 있습니다. 이 펀드는 미국 전체 주식 시장으로 구성된 다우 존스 미국 총 주식 시장 지수를 추적합니다. 펀드는 펀드와 지수 사이에 존재하는 성과 격차를 해소하기 위해 단기 파생 상품 및 선물 계약에 투자 할 수 있습니다. 또한 지수의 상대적 가중치를 기반으로 특정 섹터 또는 섹터 그룹에 투자를 집중할 수도 있습니다. 지난 10 년 동안 Schwab Total Stock Market Index Fund는 연평균 12.67 %의 수익을 올렸습니다. 지난 5 년 동안 연평균 13.06 %의 수익률을 기록했습니다. 펀드는 0.03 %의 매우 낮은 비용 비율을 가지고 있습니다.
