4 언더 더

고가의 시장에서 빠르게 성장하는 주식을 찾는 투자자들은 Morningstar가 추적 한 소규모 성장 기금의 94 %를 능가한 수퍼 스타 William Blair Small Cap Growth 펀드의 관리자 인 Mike Balkin과 Ward Sexton의 리드를 따르고 싶을 것입니다. 두 관리자는 최근 Barron 's에 포트폴리오 선택에 대한 통찰력과 4 가지 선호 자산을 자세히 살펴 보았습니다. 소규모 의료 회사 인 Ligand Pharmaceuticals Inc. (LGND); 단백질 공학 회사 인 Codexis Inc. (CDXS); 보안 소프트웨어 회사 인 버니 스 시스템즈 (VRNS); 웨스턴웨어 앤 워크 부츠의 소매업 체인 Boot Barn Holdings Inc. (BOOT).

재고 / 색인	1 년 실적
부팅 반	222.8 %
코덱	172.2 %
리간드 제약	88.5 %
바로 니스 시스템	81.9 %
S & P 500	16.7 %

2018 년 8 월 17 일 오전 10:30 (EST) 기준

윌리엄 블레어 기금

1999 년에 처음 시작된 William Blair Small Cap Growth 펀드 (80-90 보유)는 현재 6 억 6, 800 만 달러로 지난 15 년간 모든 주요 후반기 동안 최고 사분 위에 속합니다. 이 펀드는 지난 3 년간 연평균 19.4 %의 성과를 보였으며, 지난 10 년 동안 Russell 2000 Growth Index보다 약 2 % 포인트 높은 수익을 올렸습니다.

주력은 성장 주식에 중점을 두지 만, 두 명의 관리자와 9 개의 부문 분석가 팀은 다양한 장소와 다양한 이유로 아이디어를 기반으로 선택합니다. 그들의 전략을 독특하게 만드는 것은 시장에서 아직 발견되지 않았거나 아직 이해되지 않는 성장하는 회사를 찾고 있으며 "때때로 모순되는 것을 두려워하지 않는다"고 발킨은 말했다. (To: Contrarian를 통해 이익을 얻는 방법 참조)

일반적으로 그들의 보유는 다음 세 가지 범주로 분류됩니다. 전통적인 성장; 발견되지 않은; 및 / 또는 타락한 성장.

리간드 제약

펀드의 발견되지 않은 회사 중 하나 인 다른 제약 회사와 제품을 개발하는 Ligand는 1987 년에 시작되었으며 그 이후로 매우 수익성이 높아졌습니다. Balkin은 회사가 2018 년 주당 6 달러 미만에서 2021 년까지 주당 10 달러를 달성 할 수있을 것으로보고있다.

코덱

로열 더치 쉘 (Royal Dutch Shell)이 에탄올 생산 속도를 높이기 위해 단백질 엔지니어링 기능을 사용하기 위해 자금을 지원받은이 시장은 에탄올 시장에서 바닥이 떨어질 때 코덱스에 대한 믿음을 잃었다. 그러나 Balkin과 Sexton이 시장에서 이해하지 못한 것은 Codexis의 기술이 다른 산업에서 훨씬 더 광범위하게 적용되었다는 것입니다.

바로 니스 시스템

Balkin과 Sexton이 처음 발견했을 때 분석가 및 기타 기관 투자가로부터 광범위한 관심을 얻지 못했지만 Varonis가 제공하는 보안 소프트웨어는 외부 위협뿐만 아니라 악의적으로 행동하는 직원 또는 공급 업체와 같은 내부 위협을 식별하는 차별화 된 기능으로 관리자에게 눈에 띄었습니다. 또는 금지 된 데이터에 액세스합니다. 그들은 회사가 향후 3 ~ 5 년간 매년 30 %의 비율로 수익을 올릴 수 있다고 생각합니다. (을 참조하십시오: 사이버 보안의 상승 추세가 계속 될 것으로 보입니다 .)

부팅 헛간 홀딩스

2014 년 후반에 유가가 추락 한 것처럼 대중에게 공개되는 불행을 안고있는 미국 최대의 서구 마모 및 작업용 부츠 소매 업체는 펀드의 성장률 하락 중 하나로 간주 될 것입니다. 윌리엄 블레어 (William Blair) 팀은 2017 년 7 월에 주식을 수령했으며, 개인 상표 사업의 성장으로 마진을 확대함에 따라 주가는 3 배 이상 상승했습니다.

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