주식을 구입할 때 데이터를 사용하여 결정을 내립니까? 주식 정보의 기본 분석 섹션을보고 자신을 잃어버린 적이 있습니까?, 우리는 가장 중요한 몇 가지 지표를 모아보다 정보에 근거한 결정을 내리는 방법을 설명합니다.
가치 투자자를위한 5 가지 필수 지표
투자 수익
ROI (Return on Investment)는 단순히 회사가 투자로 벌거나 잃은 돈입니다. 개인 투자자가 맥도날드 주식에 1, 000 달러를 투자하고 5 년 후 2, 000 달러에 매각하면 100 % 투자 수익 또는 ROI를 얻게됩니다. 수익은 ROI를 생산하기위한 투자 비용으로 나뉩니다.
이 메트릭의 문제점은 조작하기 쉽다는 것입니다. 계산은 쉽지만 회사가 투자 비용에 포함하기로 선택한 것은 변경 될 수 있습니다. 계산 또는 선택한 비용에 모든 비용이 포함 되었습니까? ROI에 의존하기 전에 ROI 계산 방법을 이해하십시오.
주당 순이익 (EPS)
EPS는 회사 이익의 척도입니다. 이익을 취하고 배당을 빼고 그 수를 미결 주식 수로 나눕니다. EPS는 투자자에게 회사가 주당 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지 알려줄지라도 비용 정보는 제공하지 않습니다. 한 회사가 주당 10 달러를 벌고 다른 회사가 주당 12 달러를 벌었다면, 두 번째 회사의 수입은 수입을 창출하기 위해 동일하거나 적은 돈을 쓴 경우에만 더 인상적입니다. ROI와 같은 다른 측정 항목과 함께 EPS를 사용하십시오.
수익 대 가격 비율
수익 대 가격 비율 (P / E 비율)은 회사의 현재 가격을 주당 수입과 비교합니다. P / E 비율은 주당 가격을 주당 수입으로 나누어 계산합니다. 이 메트릭은 주식의 가치를 측정하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
새 TV를 구입하려는 경우 여러 TV의 기능과 가격을 비교할 수 있습니다. 더 많은 기능에 대해서는 더 많은 비용을 지불해야합니다. 한 TV에 기능과 구형 기술이 적었지만 다른 TV와 같거나 더 많은 비용이 드는 경우 해당 TV는 가치가 없을 수 있습니다.
주식이 다른 유사 회사보다 P / E 비율이 높을 경우, 회사가 성장 전망이 높거나 높은 P / E를 가치가있는 것으로 만들지 않는 한 투자자는 주식을 과대 평가 된 것으로 간주 할 수 있습니다. 주식의 실제 가격이 가치를 나타내는 것은 아닙니다. P / E를 조사 할 때 더 높은 가격의 주식은 덜 가치가있을 수 있습니다.
지분을 반환
ROE (Return on Equity)는 회사의 수익성을 측정합니다. 회사가 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 보여줍니다. ROE를 계산하려면 이익을 회사에 투자 한 지분 또는 총 금액으로 나눕니다. 회사 A의 이익이 200 만 달러 였지만 100 만 달러의 주식을 받았다면, 200 만 달러를 벌었지만 150 만 달러의 자본을 가진 회사 B보다 더 효율적인 것으로 간주 될 것입니다. 회사 A는 적은 투자로 더 많은 돈을 벌 수 있기 때문에보다 효율적으로 운영되고 있습니다.
ROE는 항상 회사의 건강과 수입을 평가하기 위해 다른 지표와 함께 사용해야합니다.
CAGR
CAGR (Compound Annual Growth Rate)은 투자의 연간 성장률을 측정합니다. 몇 년 동안 큰 이익을 볼 수있는 반면, 다른 몇 년 동안 손실을 반환 할 수 있기 때문에, 투자자는 매년 수익이 아닌 시간이 지남에 따라 수익을 평균으로 보는 것이 더 도움이 될 수 있습니다. 주식 포트폴리오와 임대 부동산이 적은 경우 CAGR을 계산 한 후 더 높은 CAGR을 반환하는 투자 유형에 대한 투자를 늘릴 수 있습니다. 계산은 약간 복잡하지만 여기서 계산할 수 있습니다.
결론
성공적인 투자자는 정보를 잘 알고 있으며 이러한 지표와 다른 지표를 사용하여 회사를 평가할 수 있습니다. 주식의 기본 분석 섹션에서 이러한 측정 항목을 찾고 회사가 투자 할 가치가 있는지 스스로 결정하십시오.
