주식 시장 수정에 대한 우려가 있거나 궁극적으로 약세 시장 영역으로 향하는 경우 아래에 설명 된 교환 거래 자금 (ETF)을 고려할 수 있습니다. 그들은 ETF 우주 전체의 대다수의 ETF보다 더 많은 단점을 제공합니다. 그러나 이러한 ETF에 대해 알아야 할 몇 가지 일반적인 오해가 있습니다.
편의를 위해 아래의 ETF는 Top-Tier와 Second-Tier의 두 그룹으로 나뉩니다.
최고 계층
소비자 물림쇠 선택 분야 SPDR ETF (XLP)
목적: 소비자 스테이플 선택 섹터 인덱스의 성능을 추적합니다.
총 자산: $ 8.4 billion (4/15/15 기준)
개시일: 1998 년 12 월 16 일
일일 평균 거래량: 770 만
배당: 2.55 %
비용: 0.15 %
탑 3 홀딩스:
프록터 앤드 mble 블 (PG): 12.43 %
코카콜라 (KO): 8.76 %
월마트 매장 (WMT): 6.97 %
2008 년 4 월 최고 (사전 충돌): $ 28.49
2009 년 2 월 최저 (시장 붕괴의 하단): $ 20.36
분석: 손실은 손실이지만 XLP는 가장 어려운시기에 동료와 비교했을 때 매우 잘 견뎌냈습니다. (자세한 내용은 소비자 물림쇠 XLP ETF를 참조하십시오.)
iShares 미국 의료 서비스 제공 업체 (IHF)
목적: Dow Jones US Select 건강 관리 제공자 색인의 성과를 추적합니다.
총 자산: $ 819.16 million
개시일: 2006 년 5 월 1 일
일일 평균 거래량: 54, 280
배당: 0.16 %
비용: 0.45 %
탑 3 홀딩스:
UnitedHealth Group, Inc. (UNH): 13.97 %
Express Scripts Holding Co. (ESRX): 9.46 %
Anthem, Inc. (ANTM): 6.91 %
2008 년 4 월 최고: $ 49.69
2009 년 2 월 최저: $ 30.13
분석: IHF는 지난 위기에서 예외적으로 잘 견디지 못했으며 또 다른 위기가 있다면 감사하지 않을 것입니다. 그러나 베이비 붐 세대가 많은 의료 관련 제품 및 서비스를 필요로하는 시대에 들어서고 있기 때문에 지난번보다 더 잘 견딜 수 있습니다. (자세한 내용은 최고 성능의 의료 ETF를 참조하십시오.)
뱅가드 배당 감사 ETF (VIG)
목적: NASDAQ US Dividend Achievers Select Index의 성과를 추적합니다.
총 자산: 206 억 달러
개시일: 2006 년 4 월 21 일
일일 평균 거래량: 879, 500
배당: 2.13 %
비용: 0.10 %
탑 3 홀딩스:
존슨 앤 존슨 (JNJ): 3.99 %
월마트 상점: 3.99 %
프록터 앤드 mble 블: 3.91 %
2008 년 4 월 최고: $ 55.19
2009 년 2 월 최저: $ 33.18
분석: VIG는 지난 위기 동안 잘 견디지 못했습니다. 미래에도 마찬가지 일 것입니다. 반면에, 이 저비용 ETF는 시간이 지남에 따라 배당금이 증가한 기록이있는 회사의 성과를 추적합니다. 이러한 회사는 거의 항상 건전한 대차 대조표를 보유하고 있으며 강력한 현금 흐름을 생성합니다. 따라서 그들은 폭풍우에 대비할 것입니다. 여기에 올바른 접근 방법은 모든 엘리트 회사가 반송되기 전의 시간 문제라는 것을 알고 모든 딥에서 VIG를 구매하는 것입니다. (자세한 내용은 트레이더가 배당금을 찾습니다)를 참조하십시오.
두 번째 계층
유틸리티 분야별 SPDR ETF (XLU) 선택
목적: 유틸리티 선택 섹터 인덱스의 성능을 추적합니다.
총 자산: 63 억 8 천만 달러
개시일: 1998 년 12 월 16 일
일일 평균 거래량: 1, 320 만
배당 수익률: 3.43 %
비용 비율: 0.15 %
탑 3 홀딩스:
듀크 에너지 (DUK): 9.11 %
NextEra Energy, Inc. (NEE): 8.33 %
서던 사 (SO): 7.26 %
2008 년 4 월 최고: $ 41.31
2009 년 2 월 최저: $ 25.35
분석:“후퇴 증거 ETF”를 연구하면 종종 목록에서 XLU를 찾을 수 있습니다. 그러나 이것이 당신이 읽고있는 것에주의를 기울여야하는 이유입니다. 보시다시피, XLU는 지난 위기 동안 잘 견디지 못했습니다. 그것은 다음 위기에서도 다음에있을 것 같습니다. 유틸리티는 일반적으로 안전하지만, 문제는 유틸리티가 활용된다는 것입니다. 따라서 금리가 상승하면 부채가 더 비싸 질 것입니다. Duke, NextEra Energy 및 Southern Co.의 부채 비율은 각각 1.04, 1.44 및 1.17입니다. 이것들은 끔찍한 비율은 아니지만 더 높은 금리 환경에서도 위안이 아닙니다. (자세한 내용은 저 변동성 펀드의시기입니까?)
인 베스코 다이나믹 식음료 ETF (PBJ)
목적: 동적 식음료 Intellidex 지수의 성과를 추적합니다.
총 자산: $ 266.83 million
개시일: 2005 년 6 월 23 일
일일 평균 거래량: 91, 133
배당: 1.28 %
비용: 0.61 %
탑 3 홀딩스:
Kraft Foods Group, Inc. (KRFT): 6.53 %
Kroger Co. (KR): 5.08 %
General Mills, Inc. (GIS): 5.06 %
2008 년 4 월 최고: $ 16.82
2009 년 2 월 최저: $ 11.13
분석: 최악의 시간 동안 관리 가능한 감소. PBJ는 최고의 식음료 제품에 투자합니다. PBJ가 두 번째 계층 목록에있는 유일한 이유는 0.61 %의 비용 비율로 인해 평균 ETF 비용 비율 인 0.46 %보다 약간 높습니다. 이 높은 비용 비율은 이익을 먹고 손실을 가속화합니다. (자세한 내용 은 식음료 주식에 적합한시기는 언제입니까? )
뱅가드 소비자 스테이플 ETF (VDC)
목적: MSCI 미국 투자 가능 시장 지수 / 소비자 스테이플 25/50의 성과를 추적합니다.
총 자산: 25 억 2 천만 달러
개시일: 2004 년 1 월 26 일
일일 평균 거래량: 114, 462
배당: 1.90 %
비용: 0.12 %
탑 3 홀딩스:
프록터 앤드 mble 블: 10.92 %
코카콜라: 7.73 %
Pepsico, Inc. (PEP): 6.87 %
2008 년 4 월 최고: $ 69.85
2009 년 2 월 최저: $ 49.53
분석:이 ETF는 매우 낮은 비용 비율을 제공하고 최고의 회사를 보유하고 있기 때문에 왜 2 계층에 속하는지 궁금 할 것입니다. 유동성이라는 한 마디로 대답 할 수 있습니다. (자세한 내용은 소비자 스테이플 변동성 방어를 참조하십시오.)
결론
하향식 보호, 특히 Top-Tier 카테고리의 ETF를 고려하십시오. 즉, 시장 약탈에 대해 정말로 걱정하고 아래쪽 보호를 원한다면 가장 안전한 플레이는 현금으로 전환하는 것입니다. 시장이 흔들리면 디플레이션 환경에서 발생합니다. 당신이 현금이라면, 그 현금의 가치는 증가 할 것입니다 (달러는 더 나아갈 것입니다). (자세한 내용은 다운 마켓을위한 4 가지 ETF 전략 및 5 가지 불황 주식을 참조하십시오 .)
