부동산 투자 신탁 (REIT)은 정기적 인 소득 보충을 추구하는 투자자들에게 가장 인기있는 옵션 중 하나입니다. REIT는 면세 상태를 유지하기 위해 매년 수입의 90 % 이상을 분배해야합니다. 이는 투자자들에게 비교적 높은 배당금 지급과 일관된 배당 정책을 의미합니다.
REIT는 2008 년 서브 프라임 모기지 붕괴에서 반등하여 몇 년 동안 부동산 가치를 떨어 뜨 렸습니다.
그들은 종종 회사 또는 정부 채권보다 높은 배당 수익을 지불하기 때문에 투자자들에게 인기를 얻었습니다. 또한 주식은 거래소에서 거래되므로 소득뿐만 아니라 성장 가능성도 있습니다. MSCI US REIT 지수로 측정 한 연평균 수익률은 2019 년 3 월 기준으로 13 %에 불과했습니다.
그러나 2008 년에 확실히 배운 바와 같이 더 큰 수익은 더 큰 위험을 초래합니다. 부동산은 결정을 전문가에게 맡기더라도 마음이 희미하지 않습니다.
매월 지불하는 리츠
대부분의 REIT는 분기별로 배당금을 분배하지만 특정 REIT는 매월 지불합니다. 그것은 돈이 소득을 높이기 위해 사용되거나 재투자를 위해 사용되는지 여부에 관계없이 투자자에게 유리할 수 있습니다.
다음은 부동산 분야의 다른 틈새 시장을 전문으로하는 6 가지 전망입니다.
미국 자본 청 공사
AGNC (American Capital Agency Corporation)는 잘 알려진 미국 투자 회사 인 American Capital, Ltd.가 관리합니다. 미연방 국가 모기지 협회 (Federal National Mortgage Association) 및 연방 Hoem Loan Mortgage Corporation (각각 Fannie로 더 잘 알려져 있음)과 같이 정부가 후원하는 기관이 보증하는 통과 형 유가 증권 및 담보 담보 대출 의무를 포함한 고품질 모기지 지원 증권에 투자합니다. 매와 프레디 맥).
또한 정부 보증이 아닌 일부 주택 및 상업용 모기지 지원 증권에도 투자합니다.
회사의 지분은 시장 금리 변동에 매우 민감한 부채를 나타내며, 미국 자본 청의 지분은 금리 위험에 취약합니다. 그러나 경영진은 금리 위험을 광범위하게 헤지하고 정기적으로 포트폴리오의 균형을 재조정합니다.
2019 년 11 월 기준, 배당 수익률은 11.53 %이며 배당금은 1.92 달러입니다.
애플 환대
Apple Hospitality (APLE)는 고급 호텔을 전문으로합니다. 환대 분야 최대의 부동산 중 하나 인 REITs는 도시, 교외 및 개발 도상국 시장에 약 90 개의 메리어트 브랜드 호텔과 83 개의 힐튼 브랜드 호텔을 보유하고 있습니다 (자산 관리 회사를 통해). 이 회사는 현금 흐름의 상당 부분을 포트폴리오에 지속적으로 재투자하여 높은 고객 만족도와 안정적인 자본 요구를 달성했습니다.
2019 년 11 월 기준, 회사는 1.27 %의 수익률 3.08 달러를 지불했습니다.
Bluerock 주거 성장
BRG (Bluerock Residential Growth)는 미국 전역의 성장 시장에서 다가구 거주 지역 사회에 투자하고 운영하는 것을 전문으로하는 소규모 신탁입니다. 현재 포트폴리오는 텍사스, 플로리다, 조지아, 일리노이, 노스 캐롤라이나 주에 44 개의 아파트 건물 또는 단지로 구성되어 있습니다. 버지니아 및 테네시.
회사의 재산 대부분은 점유율이 90 % 이상입니다. 많은 REIT와 달리 Bluerock은 종종 지역 부동산 시장에 대한 전문 지식을 활용하기 위해 지역 부동산 소유자 및 운영자와 파트너 관계를 맺고 있습니다.
2014 년부터 경영진은 적극적으로 신뢰를 쌓아 왔으며 포트폴리오에 더 높은 품질의 속성을 추가하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
2019 년 11 월 기준, 회사의 배당 수익률은 5.41 %로 $.65 배당입니다.
EPR 속성
EPR 속성 (EPR)은 몇 가지 뚜렷한 부동산 부문을 전문으로하는 소규모 성장 REIT입니다. 하나는 극장, 테마 파크 및 카지노와 같은 엔터테인먼트, 공연 및 레크리에이션 장소입니다. 다른 하나는 교육, 특히 공립 차터 스쿨입니다. 세 번째는 와이너리와 포도원입니다.
39 개 주와 워싱턴 DC 및 캐나다 온타리오 주에 부동산을 보유하고 있습니다. EPR Properties는 일반적으로 세입자가 부담하는 운영, 유지 보수, 보험 및 세금 비용이 포함 된 3 중 순 임대를 사용하여 부동산을 임대합니다.
매우 다양한 비즈니스 모델로 인해이 회사는 2008 년 6 월부터 2018 년 6 월까지 Russell 2000 지수와 MSCI US REIT 지수를 능가했습니다.
2019 년 11 월 기준, 회사는 4.50 달러의 배당을 지불했으며 배당 수익률은 5.72 %입니다.
LTC 속성
LTC Properties, Inc. (LTC)는 전문 간호, 생활 보조, 독립 생활 및 메모리 관리 시설을 포함하여 노인 주택 및 장기 간호 시설 포트폴리오를 관리합니다. 현재 28 개 주에서 200 개가 넘는 부동산을 소유하고 있습니다.
LTC는 주로 삼중 순 임대를 사용하여 부동산을 임대하고 모기지 대출에 투자함으로써 수입을 얻습니다. 1992 년에 상장 된 이후이 회사의 주가는 NAREIT Equity Index와 S & P 500의 주가를 능가했습니다.
2019 년 11 월 기준, 배당은 4.28 %의 수익률로 2.28 달러였습니다.
사슴 산업
Stag Industrial (STAG)은 산업 시설, 주로 유통 센터 및 창고에 약간의 경공업 시설을 갖추고 있습니다. 37 개 주에 370 곳이 있습니다.
Stag는 건물을 단일 임차인에게 임대하므로 쇼핑 센터 및 사무실 공원과 같은 다중 테넌트 속성이 자주하는 것처럼 지속적으로 이직 할 필요가 없습니다. 70 %의 임차인 보유율을 주장하며 평균 임대 기간은 거의 5 년입니다.
2019 년 11 월 기준, 회사는 1.43 달러의 배당금을 지불했으며 수율은 4.61 %입니다.
