거의 10 년 동안 주식 시장이 주도 해 왔지만 최근 Barron의 이야기에 요약 된 것처럼 소규모 기업에 유리하게 트렌드가 빠르게 변하고 있습니다. 지난 1 년 동안 Russell Microcap Index의 소량 주식은 평균 21 %를 반환했으며 Top 200은 15 % 만 성장했으며 S & P 500은 훨씬 뒤쳐졌습니다.
수상자에는 AOT (Allied Motion Technologies Inc.), UFPT (UFP Technologies Inc.), ELY (Callaway Golf Co.), MLAB (Mesa Laboratories Inc.)와 같이 지난 1 년 동안 가치가 두 배로 증가한 주식이 포함됩니다. 물리 치료사 (USPH), 존슨 아웃 도어즈 사 (JOUT), 헤리티지 파이낸셜 코포레이션 (HFWA), 르 마이 트레 혈관 주식회사 (LMAT). 소액 상한선은 소규모 기업에 혜택을주는 법인 세율 감소와 미국 규정의 양이 급격히 감소하는 등 추세를 반전시킨 정부 정책에 감사 할 수 있습니다. (자세한 내용 은 2018 년 최고의 S & P 500 주가 실적 도 참조하십시오.)
지수 제작자 FTSE Russell에 따르면이 지수는 거의 1, 550 개의 구성 종목을 가지고 있으며 시가 총액은 1 억 6 천 6 백만 달러입니다.
아래는 2018 년 S & P 500의 4.4 % 성장 대비 8 개의 소형 캡과 그 성능에 대한 표입니다.
| 회사 | 연도 별 수익 |
| 메사 연구소 | 77.3 % |
| 연합국 모션 기술 | 51.8 % |
| 존슨 아웃 도어 | 42.1 % |
| 미국 물리 치료 | 38.2 % |
| 캘러웨이 골프 | 36.2 % |
| UFP 기술 | 16.7 % |
| 유산 금융 | 15.3 % |
| 르 마이트 르 혈관 | 12.7 % |
마이크로 캡의 이점
Thomson Horstmann & Bryant Microcap의 공동 관리자 인 Chris Cuesta는“세금 정책은 오랫동안 미국의 다국적 기업에 비해 수입이 많은 미국 기반 기업에 불리한 영향을 미쳤습니다. Barron 's와의 인터뷰에서 자금 (THBVX). “현재의 포트폴리오를 살펴보면 펀드의 실질 세율은 34 %였습니다. 세금 감면으로 21 %로 떨어집니다."
Cuesta는 규제가 다른 해외 총 판매의 평균 40 % 이상을 생산하는 대형 S & P 500 기업에 비해 규제 완화가 소형주에 큰 혜택을 줄 것이라고 덧붙였다. 쿠에 스타 (Cuesta)가 지적하고 바론 (Barron)이 인용 한 바와 같이, 2016 년에 연방 기록부 (Federal Register)의 새로운 규정 페이지는 사상 최고치 인 10 만 명을 기록했으며 작년에는 60, 000 명으로 줄어 1990 년 이후 가장 적은 새로운 규정을 기록했다.
간과 된 소형주와 소형주에서 숨겨진 보석을 발견 할 수는 있지만 여전히 주가는 여전히 변동 적입니다. 따라서 입증 된 실적을 가진 관리자를 선택하는 것이 중요합니다. Thomson Horstmann & Bryant Microcap의 1 년 3 년 연간 수익률은 Morningstar 스몰 블렌드 부문에서 동료의 98 %를 능가합니다. AMG 관리자 인 Cadence Emerging Companies (MECAX)는 최근 3 년 동안 소규모 성장 기업의 90 % 이상을 능가하여 지난 10 년간 그 비율을 유지했습니다. 가치 중심의 소액 펀드 인 월트 하우젠 (WSCVX)은 최근 몇 년 동안 투자자들이 성장에 관심을 기울 였지만 지난 10 년간 14.5 %의 수익률을 보이며 98 %를 넘어 섰습니다.
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